Apenas algumas atualizações consolidadas sobre memória:

- $MU lidera novo investimento de 1.5T ienes em Hiroshima ~$9.3B. (leitura otimista para Disco, Advantest, Resonac, Towa) já que o capex é localizado.
- Morgan Stanley salientou que a NAND continuará a escassear até 2027, pelo que os intervenientes do tipo $SNDK / Kioxia estão satisfeitos, juntamente com $SIMO e a montante.
- MS continua especialmente otimista em relação à Macronix/Winbond
- A UBS espera que o preço médio dos contratos DDR no Q3 2026 aumente 32% | 18% no Q4, vs. 17% e 12% estimados.
- A UBS espera que o flash NAND seja aumentado em 30% em relação ao trimestre anterior.
- A Samsung planeia, segundo consta, um aumento de 20% na DRAM no terceiro trimestre. A TrendForce previu recentemente que os preços dos contratos de DRAM subiriam 13 a 18 por cento no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, pelo que este aumento supera as expectativas.
Algo a notar:
Muitas pessoas veem 20%... e não acham que é muito comparado com os 70-80% dos trimestres anteriores.
Mas se aumentar algo em 100%, depois aumentar algo em 100%, depois aumentar algo em 30%, é muito mais do que as pessoas estimam, já que é composto. Semelhante ao acompanhamento da inflação.
Já fiz projeções até 2028 desde o início do ano nos meus nomes de memória...
Estou apenas a ficar para trás e a ver as coisas desenrolarem-se em meio a todo o ruído de "otimização de memória" e "eles não podem continuar a aumentar preços assim!".