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CITIC Securities: Dois fatores podem catalisar a recuperação de alguns setores não relacionados à IA que têm suporte de desempenho.

K-LinePoet
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O relatório de pesquisa da CITIC Securities acredita que a divergência em forma de K é intensificada pela narrativa, sendo normal que recentemente tenha ocorrido volatilidade e convergência devido ao balanço da narrativa. Na última semana, houve mudanças marginais em dois conjuntos de narrativas: uma relacionada com a hipótese do ambiente monetário global, onde o mercado começou a examinar de forma mais abrangente a orientação política da Reserva Federal, deixando de pressupor um caminho de aumentos de taxas hawkish, e a narrativa de aperto e dólar forte recuou, permitindo a recuperação do sentimento negativo em setores não relacionados com IA; a outra relacionada com a tendência da indústria de IA, onde uma notícia sobre a META gerou enorme controvérsia, refletindo a baixa tolerância do mercado a qualquer informação negativa sobre IA, bem como a necessidade de formas mais diversificadas de concretização comercial a jusante para sustentar expectativas de investimento mais agressivas a montante. Além disso, a CITIC Securities prevê que a pressão de saída dos ETFs de base ampla no mercado de ações A será significativamente aliviada, sendo esta a mudança marginal mais importante ao nível da liquidez do mercado. A correção da narrativa de aumentos de taxas, combinada com as mudanças marginais na liquidez do mercado, poderá catalisar a recuperação de alguns setores não relacionados com IA com suporte nos resultados.
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