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Deutsche Bank: O negócio de cloud da Meta pode abrir um canal de monetização para investimentos de IA na ordem das centenas de milhares de milhões de dólares, com receitas a aumentar até 30 mil milhões de dólares em 2027

K-LinePoet
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A propósito da notícia de que a Meta pretende vender capacidade de computação de IA e acesso a modelos a clientes externos, o Deutsche Bank considera que isso não significa que a Meta esteja a enfraquecer os seus modelos de ponta ou a sua estratégia de "superinteligência", sendo mais provável que esteja a monetizar capacidade de computação mais antiga, não essencial ou temporariamente ociosa, mantendo os chips da geração mais recente para treino interno. Esta medida poderá desviar as preocupações do mercado relativas ao "elevado investimento de capital com retorno de receita limitado" da Meta para uma reavaliação da sua nova opção de receita de alta margem. De acordo com as estimativas do Deutsche Bank, a capacidade de computação relacionada com IA da Meta poderá atingir entre 8 e 11.5 GW até ao final de 2027, dos quais cerca de 1.2 a 2.7 GW poderão ser vendidos externamente. Assumindo uma taxa de vendas de 75% e uma receita anual de 10 a 15 mil milhões de dólares por GW, a Meta poderá gerar receitas adicionais de 9 a 30 mil milhões de dólares em 2027, o que representa um acréscimo de 3% a 10% face às receitas esperadas pelo mercado, sendo o cenário de base de cerca de 17,5 mil milhões de dólares. (Cailianshe)
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