Tesla, Meta e Anthropic: encomenda de chips da Samsung de 50 biliões de won

Autor: Bao Yilong; Fonte: Wall Street See

A Samsung Electronics está a consolidar rapidamente a sua posição central no mercado de semicondutores para IA, graças ao seu negócio de foundry.

A 3 de julho, segundo a imprensa sul-coreana, a carteira de encomendas de médio e longo prazo da divisão de foundry da Samsung já se aproxima dos 50 biliões de won sul-coreanos. Depois de garantir no ano passado a encomenda de chips de IA da Tesla, a Meta e a Anthropic, dois gigantes tecnológicos globais, também recorreram à Samsung para a produção de ASICs.

Um especialista do setor afirmou:

Desde que a foundry da Samsung garantiu a encomenda de chips de IA da Tesla no ano passado, as encomendas de semicondutores para servidores de IA entraram numa fase de aceleração total.

Impulsionada por este facto, espera-se que a divisão de foundry da Samsung atinja o ponto de equilíbrio financeiro já no quarto trimestre deste ano. O principal suporte para esta expansão de encomendas é o processo de fabrico de 2 nanómetros, o mais avançado da Samsung.

Tanto o MTIA 3, o chip acelerador de IA de terceira geração da Meta, como os ASICs personalizados da Anthropic, planeiam utilizar este processo. As consultas sobre o processo de 2 nanómetros da Samsung aumentaram drasticamente, consolidando ainda mais a sua posição competitiva no mercado de foundry de processos avançados.

A Meta recorre à Samsung, apostando na produção em massa de 2 nanómetros

Segundo a imprensa, citando fontes do setor, a Meta está em negociações com a divisão de foundry da Samsung para uma colaboração de design e produção de ASICs de próxima geração, avaliada em mais de 10 biliões de won.

As duas primeiras gerações do acelerador de IA MTIA, desenvolvido internamente pela Meta, foram fabricadas pela TSMC. No entanto, a partir da terceira geração, lançada este ano, a Meta escolheu a Samsung como parceiro principal de fabrico.

De acordo com o relatório, o MTIA de 3.ª geração utilizará o processo de 2 nanómetros mais avançado da Samsung, com uma escala de produção de dezenas de milhares de wafers. A Samsung Electronics afirmou que "ainda não há uma decisão final".

A viragem da Meta para a Samsung reflete a sua necessidade estratégica de construir infraestruturas de IA em grande escala.

A Meta está a estudar um serviço de cloud que alugue capacidade de computação de IA a empresas externas, e o MTIA servirá como chip central para apoiar este serviço.

Ao mesmo tempo, a Meta estabeleceu o objetivo de construir centros de dados com uma capacidade total de 5 gigawatts até 2030, o que significa que a dependência exclusiva do fornecimento externo de chips é insustentável.

Para tal, a Meta iniciou um ciclo de desenvolvimento acelerado, com uma nova geração de chips a cada seis meses, planeando lançar a terceira, quarta e quinta gerações consecutivamente até ao próximo ano.

Para acompanhar este ciclo de desenvolvimento ultra-rápido, a Meta estabeleceu um mecanismo de design conjunto com a divisão System LSI da Samsung. Segundo o relatório, a colaboração começou desde a fase inicial de design da arquitetura dos chips, para colmatar a lacuna de capacidade da própria equipa de engenharia da Meta num ciclo tão comprimido.

Anthropic internaliza infraestruturas de IA, Samsung pode ser a maior beneficiada

A empresa norte-americana de IA Anthropic está também a avaliar a utilização do processo de 2 nanómetros da Samsung para desenvolver ASICs personalizados, um movimento visto como parte da sua estratégia para reduzir a dependência das GPUs da Nvidia e das TPUs do Google, promovendo a "autonomia das infraestruturas de IA".

Em termos de investimento, a Anthropic planeia a longo prazo construir centros de dados de IA com capacidade aproximada de 1 gigawatt, com um investimento total estimado em cerca de 50 mil milhões de dólares (cerca de 77 biliões de won sul-coreanos).

A análise do setor sugere que cerca de metade desse montante será destinado à aquisição de semicondutores para IA, incluindo ASICs, DRAM e NAND flash, com um investimento previsto de cerca de 25 mil milhões de dólares (cerca de 39 biliões de won).

A Samsung Electronics, com a sua capacidade integrada de armazenamento, foundry e empacotamento avançado, é amplamente vista como a maior potencial beneficiária desta ronda de aquisição de chips de IA pela Anthropic.

Em maio deste ano, a Samsung já participou na ronda de financiamento Série H da Anthropic, no valor de 65 mil milhões de dólares (cerca de 100 biliões de won), estabelecendo uma relação de parceria estratégica entre as duas empresas.