Últimamente, o Irmão Sun @sunyuchentron e o Deus das Ações de Cabelo Branco @aleabitoreddit estão a olhar para os robôs humanoides, e também acho que esta linha não pode focar-se apenas no $TSLA

Especialmente a Agility Robotics, que supostamente será listada em setembro, e o Deus das Ações de Cabelo Branco menciona-a frequentemente. O seu Digit foca-se em cenários reais como armazenamento, logística e transporte, estando mais perto da comercialização do que os "robôs domésticos"
Agora, quando olho para os robôs humanoides, divido-os principalmente em várias linhas de ações dos EUA
- Plataforma de máquinas completas
$TSLA Optimus é responsável por abrir o espaço de imaginação
Se a Agility Robotics for listada com sucesso, pode tornar-se um alvo mais puro de robôs humanoides no mercado dos EUA
$CCXI pode ser colocado na lista de observação, focando-se no caminho de listagem, avaliação e relação de vinculação de negócios
- Ecossistema de poder computacional e desenvolvimento de robôs
$NVDA ainda é a pá de base, Isaac, Omniverse, Jetson são inevitáveis
Quanto mais os robôs se aproximam do mundo real, maior é a necessidade de treino, simulação e inferência de borda
- Automação industrial e lado de execução
Empresas como $ROK, $EMR, $HON podem não ter a história mais sexy, mas estão mais perto das necessidades das fábricas
Se os robôs forem implementados primeiro no armazenamento e na indústria transformadora, estas empresas podem receber primeiro as encomendas de atualização de automação
- Sensores e visão
$ISRG, $TER, $KEYS, $APH podem ser observados
Para os robôs humanoides trabalharem de verdade, a perceção, teste, conectores e controlo de precisão são cruciais
A minha avaliação desta linha é que, a curto prazo, não se deve negociar com base em "robôs em cada casa", o foco mais realista continua a ser fábricas, armazéns, logística e trabalhos perigosos
Por isso, vou focar-me em três mudanças
· Avaliação e encomendas após a listagem da Agility Robotics
· Ritmo de produção em massa do $TSLA Optimus
· Se o ecossistema de robôs $NVDA está a ser adotado por mais fabricantes
Os robôs humanoides ainda não estão num período de realização de lucros, mas já passaram da narrativa de PowerPoint para a fase de verificação industrial
Se em 2026 a IA continuar a mover-se da nuvem para o mundo físico, esta linha provavelmente será repetidamente negociada pelo mercado