Em 1 de julho, o antigo gestor de fundos de cobertura e apresentador da CNBC, Jim Cramer, afirmou que a lógica de preços de Wall Street para a negociação de IA mudou, com o mercado agora a recompensar as empresas tecnológicas que fornecem produtos para o boom da IA, em vez dos clientes que investem em IA. Cramer observou que, em junho, o valor de mercado combinado dos "sete gigantes" evaporou aproximadamente 2,3 biliões de dólares, levando os investidores a questionar se os enormes gastos destas empresas em IA irão, em última análise, gerar lucros e fluxo de caixa livre suficientes. Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta estão entre os maiores gastadores em centros de dados de IA, e ele acredita que estes fornecedores de serviços cloud de hiperescala estão a tornar-se vítimas das suas próprias ambições em IA. Cramer mencionou que, embora estas empresas tenham capacidade financeira para continuar a investir milhares de milhões, a procura por infraestrutura informática superou a oferta, aumentando os custos de componentes críticos como chips de memória e equipamentos de rede. Esta mudança beneficia os "vendedores de pás" no boom da IA, em vez daqueles que incorrem nas despesas. Ele afirmou: "As empresas com os maiores ganhos são exatamente o oposto dos sete gigantes; produzem produtos que estão em escassez e têm procura disparada." Cramer salientou que os fabricantes de chips de memória Micron Technology e Sandisk, bem como Intel, Marvell Technology e AMD, estavam entre os maiores vencedores no segundo trimestre. Ele observou que o desequilíbrio entre oferta e procura impulsionou um forte crescimento dos lucros para estas empresas, levando os analistas a aumentar continuamente as suas classificações e preços-alvo. Entre elas, Cramer identificou a Intel como a sua nova escolha de ação principal, afirmando que o CEO Pat Gelsinger está a revitalizar o fabricante de chips, e espera-se que a Intel beneficie do crescimento da procura por CPUs, embalagens avançadas de chips e fabrico doméstico de semicondutores nos EUA.

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Jim Cramer: Mudança na lógica de negociação de IA beneficia fornecedores como a Micron e a Intel

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