【Poder Computacional de IA】O maior comprador Meta dá uma guinada e há rumores de venda do restante 'poder computacional'. Micron cai bruscamente, abalando a cadeia da indústria de IA.

Meta (EUA: META) reporta uma grande mudança estratégica, abalando a cadeia da indústria de IA. Segundo a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de capacidade de computação, passa a vender capacidade de computação, gerando receita ao vender o excesso de capacidade de computação a clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) desceu 6%, Meta (EUA: META) disparou 9%.

O relatório indica que a Meta está a elaborar um plano de negócios de infraestrutura na cloud, que irá vender acesso a capacidade de computação e modelos de IA. Isto irá competir diretamente com líderes da indústria como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud, e até a SpaceX, que ambiciona desenvolver capacidade de computação orbital, também caiu.

Fontes de conhecimento indicam que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA alojados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os centros de dados e chips que alimentam esses modelos (incluindo o seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso aos programadores.

A empresa também está a considerar vender acesso a capacidade de computação "nativa (raw)", semelhante às empresas chamadas "neocloud", como a CoreWeave.

A Meta, que considera o desenvolvimento de IA "superinteligente" como uma prioridade máxima, já investiu centenas de milhares de milhões de dólares em centros de dados e outras infraestruturas de IA (como os caros chips que considera necessários para atingir esse objetivo). Este enorme investimento tem deixado os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno dessas despesas, incluindo os grandes acordos de capacidade de computação com empresas como CoreWeave, Google e Oracle (Oracle).

O negócio de cloud fornece um caminho para recuperar parte do investimento. A AWS, o Azure e o Google Cloud passaram décadas a construir plataformas que alugam acesso a capacidade de computação, armazenamento e software através da internet — estes negócios geram agora centenas de milhares de milhões de dólares de receita por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender infraestrutura de computação excedentária. Numa conferência de resultados em maio, afirmou: 「Quase todas as semanas, diferentes empresas externas vêm ter connosco, quer a pedir-nos que criemos um serviço API, quer a perguntar se temos capacidade de computação para lhes vender, e as suas ofertas chegam a ter um prémio acima do nosso preço de aquisição.」

「Ainda não o fizemos, porque achamos que ainda temos uso para essa capacidade de computação」, disse Zuckerberg na altura. 「Mas, obviamente, se chegarmos a um ponto em que consideremos que estamos a construir em excesso, essa é uma opção que temos, e é também parte da razão pela qual temos confiança para investir na expansão da infraestrutura.」