【Poder de Computação AI】Maior comprador Meta faz reviravolta, supostamente vende poder de computação restante; Micron sofre queda abrupta, abalando cadeia da indústria de IA

Meta (EUA: META) está a comunicar uma grande mudança estratégica que abala a cadeia industrial da IA. De acordo com a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de capacidade de computação, passou a vender capacidade de computação, gerando receitas ao vender o excedente de capacidade a clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) desceu 6%, Meta (EUA: META) disparou 9%.

A notícia refere que a Meta está a desenvolver um plano de negócios de infraestrutura em cloud, que passará a vender acesso à capacidade de computação e modelos de IA, o que criará uma nova concorrência com líderes do setor como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud, e até a SpaceX, que se dedica à capacidade de computação orbital, também desceu.

Fontes próximas indicam que um dos planos potenciais inclui a venda de acesso a vários modelos de IA alojados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta irá operar os data centers e chips que alimentam estes modelos (incluindo o seu próprio modelo Muse Spark) e cobrar taxas de acesso aos programadores.

A empresa também está a considerar vender acesso a capacidade de computação "bruta", semelhante ao que empresas como a CoreWeave, chamadas de "neocloud", fazem.

A Meta, que definiu o desenvolvimento de "superinteligência" de IA como a sua prioridade máxima, já investiu centenas de milhares de milhões de dólares em data centers e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Este enorme investimento tem deixado os investidores ansiosos sobre como a Meta irá obter retorno destes gastos, incluindo acordos significativos de capacidade de computação com empresas como a CoreWeave, a Google e a Oracle.

O negócio de cloud oferece uma via para recuperar parte do investimento. A AWS, o Azure e o Google Cloud passaram décadas a construir plataformas para alugar acesso a capacidade de computação, armazenamento e software através da internet — negócios que hoje geram dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já deu sinais aos investidores de que está aberto a vender infraestrutura de computação excedentária. Numa conferência de resultados em maio, afirmou: "quase todas as semanas, empresas externas diferentes nos abordam, seja a pedir que criemos um serviço de API, seja a perguntar se temos capacidade de computação para lhes vender, com ofertas superiores ao nosso próprio preço de aquisição."

"Ainda não o fizemos, porque achamos que ainda temos utilidade para esta capacidade de computação", disse Zuckerberg na altura. "Mas, obviamente, se chegarmos ao ponto em que achamos que construímos em excesso, esta é uma opção que temos, e isso é parte da razão pela qual temos confiança em investir na expansão da infraestrutura."