【Situação do mercado de ações dos EUA】Meta sobe 10% rapidamente, transforma-se para entrar no mercado de computação em nuvem e vende poder computacional excedente - ações de chips caem bruscamente - Dow Jones sobe 85 pontos (atualização constante)

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Wash, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, onde mencionou que a Fed iniciará uma nova orientação política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá qualquer orientação prospetiva e antecipa que, na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haverá divergências internas acirradas sobre a política.

O chamado "pequeno nonfarm" (ADP) dos EUA registou um aumento de 98 mil empregos em junho, abaixo das 118 mil esperadas, enquanto o número de maio se manteve em 122 mil.

De acordo com dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, o número de despedimentos anunciados por empresas dos EUA em junho caiu 53% em termos mensais para 45.849 pessoas, e 4% em termos anuais.

Segundo fontes de mercado, os Estados Unidos e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Catar, com o Catar e o Paquistão como mediadores, sem reuniões diretas entre as partes. Os preços internacionais do petróleo continuam a recuar: o petróleo WTI caiu 0,9%, para 68,88 dólares por barril, e o Brent caiu 0,9%, para 72,28 dólares por barril. O ouro continua fraco: o ouro futuros de Nova Iorque caiu 0,9%, para 4.002 dólares por onça, e o ouro à vista caiu 0,5%, para 3.989 dólares por onça, perdendo o nível dos 4.000 dólares. A contagem caiu 4%.

Os três principais índices de ações dos EUA abriram de forma mista: o Dow Jones subiu 85 pontos, para 52.404 pontos; o S&P 500 caiu 3 pontos, para 7.495 pontos; o Nasdaq caiu 99 pontos ou 0,4%, para 26.114 pontos.

Em termos de ações em destaque, a Meta (META), empresa-mãe da plataforma social Facebook, abriu a disparar quase 10% nos EUA, depois de a empresa ter mudado subitamente a sua estratégia de IA, decidindo entrar no mercado de infraestruturas de computação em nuvem e vender capacidade de computação e acesso a modelos de inteligência artificial (IA), o que arrastou as ações de chips para baixo. A Micron (MU) caiu mais de 8%, e a SanDisk (SNDK) caiu mais de 10%.

O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse numa entrevista que não são apenas os fabricantes de chips de memória os responsáveis pelo atual desequilíbrio entre oferta e procura de chips, argumentando que nos últimos anos alguns clientes pressionaram fortemente os preços nas negociações, causando um investimento insuficiente na capacidade de produção da indústria, impedindo todo o setor de se preparar antecipadamente e de acompanhar a procura decorrente da explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, certos clientes reduziram drasticamente os preços da indústria para um terço do que eram anteriormente, e o colapso dos preços levou os fornecedores de memória a uma situação de margem bruta negativa, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentos intradiários:

【23:00】A Meta dispara 10%, transforma-se e entra no mercado de computação em nuvem, vendendo capacidade excedentária; ações de chips despencam; Dow Jones sobe 85 pontos.

【21:30】Presidente da Fed, Wash: antecipa divergências internas acirradas na reunião de julho; dólar e rendimentos das treasuries sobem; Dow Jones cai 166 pontos; ações de chips despencam.

【18:00】EUA e Irão em conversações técnicas indiretas; petróleo e ouro caem; futuros do Dow Jones caem 124 pontos.

【17:00】 【AI+Anthropic】Departamento de Comércio dos EUA levanta controlos de exportação; Anthropic retoma a partir de amanhã o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5.

【16:40】 【AAPL】Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple; analisa decisão de "desacato ao tribunal" no caso antitrust da Epic Games.

【16:30】 【Trump】Ganhou mais de 9,3 mil milhões em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal disparou para 59,2 mil milhões.

【16:20】 【TSLA】Tesla testa primeiro Cybercab; EUA recomendam isenção da instalação de pedais de travão.

【16:00】 【Onda de despedimentos】Microsoft alegadamente iniciará nova ronda de despedimentos em larga escala, envolvendo milhares de postos; divisão Xbox é a mais afetada.

Veja o fecho dos mercados dos EUA:

As ações de IA tiveram bom desempenho: SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%, mas a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

Os "gémeos" de Musk subiram: Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações dos EUA caíram, com o rendimento da Treasury a 10 anos a subir para 4,465%, devido aos dados ainda positivos dos EUA, especialmente as vagas JOLTS de 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, sob expectativas de inflação, a pressão para subida de juros aumentou.

Os EUA e o Irão dialogam em Doha através de intermediários; o mercado aguarda progressos. O petróleo está fraco: o WTI caiu 1%, para 70,07 dólares, o Brent caiu 0,3%, para 72,92 dólares. O ouro à vista manteve-se praticamente inalterado, a 4.008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar afirmou que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunirem com os mediadores e discutir as negociações, mas atualmente não está planeada qualquer reunião de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, prolongando a tendência de subida dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível dos 60.000 dólares, atualmente a 58.482 dólares, uma queda de 3% no dia. A Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial transita gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, as despesas de capital das empresas continuam a ser apoiadas. Ao mesmo tempo, o mercado está a dar mais ênfase à distinção entre empresas que realmente beneficiam da tendência de desenvolvimento de longo prazo da IA e ações individuais impulsionadas principalmente pelo sentimento do mercado.

Mercados de Hong Kong e ADR em constante atualização. Para mais detalhes, consulte: Próxima página

Movimentos intradiários:

【14:59】Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】Petróleo cai 1%: WTI cai 1,1%, para 70 dólares; Brent cai 1,4%, para 72,14 dólares. Ouro estável: futuros do ouro sobem 0,1%, para 4.043 dólares; ouro à vista sobe 0,3%, para 4.028 dólares.

【14:07】 【Pessoal da Fed】Supremo Tribunal dos EUA anula precedente de 91 anos, alargando o poder do presidente de demitir altos funcionários; independência da Fed recebe proteção limitada; Cook permanece temporariamente.

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】Dow Jones fecha acima dos 52.000 pontos pela primeira vez; analista: não é aconselhável vender ações tecnológicas e comprar ações tradicionais aos níveis atuais; ações relacionadas com IA devem continuar a ser favorecidas.

【12:33】 【Tendência do petróleo】Morgan Stanley reduz novamente previsão do petróleo, segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre previsto a 80 dólares.

【11:07】 【AAPL】Fábrica indiana da Apple, Tata, sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados na dark web.

【09:43】 【Tendência do iene】Iene perde nível de 162, cai abaixo de 4,82 face ao dólar de Hong Kong, novo mínimo de 40 anos; analista: mesmo com intervenção, efeito será temporário.

【01:32】 【META】WhatsApp lança funcionalidade de nome de utilizador; 3 mil milhões de utilizadores podem evitar divulgar número de telefone.

【00:57】 【GOOGL】Google Cloud disponibiliza modelos de IA para investigação científica, visando desenvolvimento de medicamentos e materiais para chips.

【00:19】 【AAPL】Apple contra-ataca investigação antitrust na Índia, critica relatório regulatório por ser demasiado superficial.

====Abaixo, a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq recupera mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene em mínimos de 40 anos; Trump: vai garantir que a governadora da Fed, Cook, não tome decisões cruciais.

O abrandamento das tensões no Médio Oriente levou os investidores a comprar ações tecnológicas dos EUA, impulsionando os mercados dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq recuperou mais de 2% e o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado aguarda o discurso do presidente da Fed, Wash, esta semana no fórum do BCE, em busca de pistas sobre a futura trajetória das taxas de juro. O iene face ao dólar atingiu um mínimo de 40 anos.

Veja o fecho dos mercados dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos, o S&P 500 subiu 1,18% e o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump atualmente não tem poder para demitir a governadora da Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará ações adequadas no caso do processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais nas questões de política monetária da Fed.

Cook afirmou num comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão económica sólida: a Fed deve tomar todas as decisões políticas com base em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês; as ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram um desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída no Dow Jones, subindo 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA intentou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, alegando que os aumentos de preços atingiram 700% em quatro anos e que reduziram a produção de DRAM tradicional sob o pretexto do HBM. A ação foi movida em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a forte queda das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%; a SanDisk (SNDK) caiu 9,4%, mas reduziu as perdas para 1,9% no fecho.

Os queixosos acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de usarem o seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM, alegando publicamente que estavam a transferir capacidade para HBM de maior margem em resposta à febre da IA, mas na verdade estavam a criar artificialmente escassez, usando o HBM como "cortina de fumo", para reduzirem de forma coordenada a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando deliberadamente uma grave escassez no mercado retalhista, o que levou a que os preços do DRAM comum disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos indica que, num mercado competitivo saudável, um aumento abrupto dos preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", demonstrando um claro entendimento de conluio monopolista.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho ao presidente Trump para demitir livremente os funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que durante muito tempo foram independentes da política. Trata-se de uma desintegração histórica para as instituições que durante muito tempo beneficiaram de proteção política. A decisão alargará enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anulou o precedente de quase um século do "Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários das agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando o seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício por ter vencido esta decisão histórica e sem precedentes, uma das mais importantes já proferidas sobre o poder presidencial."

No entanto, esta decisão por 6 a 3 isentou a Reserva Federal (Fed), o que está em linha com os sinais anteriormente emitidos pelo Supremo Tribunal de que este tribunal tem uma visão diferente sobre o banco central. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump concordou em parar de atacar o Irão e retomou as negociações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo WTI subiu 2,2%, fechando a 70,75 dólares, e o Brent subiu 1,61%, fechando a 73,15 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços poderão aliviar-se rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte". Disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que os argumentos atuais para subir as taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou 0,2%, para 101,13, mas o rendimento da Treasury a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo o mínimo de julho de 2024 e atingindo o nível mais baixo desde 1986. Os investidores estão atentos a uma possível nova intervenção das autoridades japonesas para apoiar a moeda.

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Movimentos intradiários:

【21:30】Dow Jones abre a subir 164 pontos, para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578 pontos. S&P 500 abre a subir 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】WTI sobe 1%, para 69,92 dólares; Brent sobe 0,5%, para 72,32 dólares. Ouro futuros de Nova Iorque cai 0,5%, para 4.074 dólares; ouro à vista cai 0,7%, para 4.058 dólares.

【15:01】 【AI+Capacidade computacional】Capacidade não acompanha a procura; Google alegadamente "corta o fornecimento" ao Meta, limitando o limite de uso do Gemini.

【12:44】 【Memória】Samsung e SK Hynix alegadamente planeiam investir 10 biliões na expansão de semicondutores para IA; em parceria com o governo sul-coreano, anunciam "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa riscos da expansão.

【11:40】 【Quebrar tradição】EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250.º aniversário da fundação; Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a figurar no passaporte.

【10:46】 【AI+Anthropic】Áustria sugere que a UE atraia a Anthropic para se instalar, na esperança de contornar as restrições à exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】Apple alegadamente procura aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de gap de oferta e procura de memória em 2027; Citi: eleva o estatuto global da ChangXin Memory.

【06:46】 【Crise do Irão】Petróleo sobe; Axios: EUA e Irão param ataques mútuos; negociações na terça-feira sobre o Estreito de Ormuz.

【06:00】Desenvolvedora do ChatGPT, OpenAI, alegadamente adia IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA; mercados dos EUA oscilaram e fecharam em baixa na sexta-feira passada; Dow Jones caiu até 305 pontos; Nasdaq caiu pelo quinto dia consecutivo. Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; S&P 500 caiu ligeiramente 0,05%; Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho dos mercados dos EUA:

Dinâmica da semana passada nos mercados dos EUA, consulte: 【Fecho dos mercados dos EUA】OpenAI alegadamente adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari prevê uma subida de juros este ano; Dow Jones recua 44 pontos.