Samsung rumoreja que DRAM subirá mais 20% no Q3! Três aumentos em um ano, IA a esgotar capacidade afecta telemóveis e PCs

Samsung Electronics terá como objetivo aumentar o preço médio de venda da DRAM (Memória Dinâmica de Acesso Aleatório) no terceiro trimestre deste ano em até 20% em relação ao trimestre anterior, o que será a terceira vez num ano que a Samsung anuncia um aumento. Vários fabricantes de produtos eletrónicos de consumo e profissionais do setor confirmaram que, desde junho, a Samsung começou a notificar os clientes com cotações orais, mas a empresa ainda não fez um anúncio oficial.
(Nota prévia: A Lenovo revela: a memória está超级 cara e não vai voltar atrás! Os consumidores têm de pagar)
(Contexto adicional: Previsão dos resultados do Q3 da Micron: o superciclo da memória AI vai explodir)

Resumo dos pontos principais

• A Samsung terá como objetivo aumentar os preços da DRAM no terceiro trimestre em até 20% face ao trimestre anterior, com os aumentos da LPDDR a poderem ultrapassar os 20%.
• Este é o terceiro trimestre consecutivo de aumentos: Q1 subiu 90%, Q2 subiu mais 50 a 60%, Q3 continua com 20%.
• A TrendForce prevê que o aumento real do preço contratual no Q3 se situe entre 13 e 18%, ligeiramente abaixo do valor pedido pela Samsung.

Este aumento de preços da Samsung Electronics ainda não passou pelo processo oficial, mas já se espalhou. Vários responsáveis de fabricantes de produtos eletrónicos de consumo confirmaram que, em junho, a empresa recebeu notificações orais da Samsung sobre o aumento dos preços da DRAM; outro profissional sénior do setor afirmou também que a informação de que a Samsung pretende aumentar a DRAM em 20% no terceiro trimestre é verdadeira, tendo já notificado alguns clientes com cotações orais. A Samsung ainda não fez um anúncio oficial, e todo o caso permanece como rumor no mercado.

A IA consome toda a memória

A origem desta vaga de aumentos é a IA. As três grandes empresas — Samsung, SK Hynix e Micron — já transferiram cerca de 93% da sua capacidade de produção para fabricar HBM (Memória de Alta Largura de Banda) para centros de dados de IA, o que reduz significativamente a oferta de DRAM tradicional.

A procura de HBM deverá crescer 70% ao ano em 2026, e cada bit de HBM produzido consome cerca de três vezes mais capacidade de wafer do que o DDR5. A nova capacidade de produção só estará disponível em 2027. Anunciar três aumentos de preços num ano não é um teste de mercado por parte da Samsung, mas sim empurrar a conta da escassez de IA para a cadeia de fornecimento a jusante.

Os aumentos vão chegar aos telemóveis e PCs, mas os fabricantes dizem que o impacto é limitado

O grande aumento dos componentes a montante acaba por se refletir no preço final dos equipamentos completos. Um responsável de um fabricante de equipamentos finais acredita que o aumento de preços irá realmente conter parte da procura do mercado, mas como os preços atuais dos produtos eletrónicos de consumo não são muito elevados, mesmo com o aumento, não deverá afetar muito a decisão de compra dos consumidores.

No entanto, a opinião geral externa é que os 20% pedidos pela Samsung são um objetivo de negociação, e o aumento real do preço contratual da DRAM no terceiro trimestre poderá situar-se entre 13% e 18%, ligeiramente abaixo do valor proposto pela Samsung. Quanto ao que os clientes que realmente pagam acabarão por aceitar, ainda não está decidido.

Perguntas frequentes

Porque é que a Samsung está a aumentar os preços da DRAM?

As três grandes empresas, como a Samsung, transferiram cerca de 93% da capacidade de produção para HBM destinado à IA, reduzindo a oferta de DRAM tradicional. Além disso, a escassez de memória poderá prolongar-se até 2027, impulsionando os preços contratuais. Este é o terceiro trimestre consecutivo de aumentos.

O aumento dos preços da DRAM vai tornar os telemóveis e computadores mais caros?

O aumento dos preços da memória a montante pode ser transmitido ao preço final dos equipamentos, mas os fabricantes consideram que os preços gerais dos produtos eletrónicos de consumo não são elevados, pelo que o impacto na vontade de compra é limitado; a TrendForce prevê que o aumento real do preço contratual no terceiro trimestre seja de cerca de 13 a 18%.