#AnthropicTapsSamsungForAIchips : Uma Mudança Estratégica para Desafiar o Domínio da Nvidia

Numa jogada que sinaliza uma grande mudança no panorama da inteligência artificial, a Anthropic—a empresa por detrás do modelo avançado de IA Claude—está, segundo consta, em discussões iniciais com a Samsung Electronics para fabricar chips de IA personalizados. A potencial parceria, centrada no processo de fabrico de 2 nanómetros de ponta da Samsung e nas suas capacidades avançadas de empacotamento, representa o passo mais significativo da Anthropic para reduzir a sua dependência das GPUs da Nvidia e ganhar maior controlo sobre a sua infraestrutura computacional.

A Génese das Ambições de Chips da Anthropic

Os rumores sobre as aspirações da Anthropic em relação a silício personalizado surgiram pela primeira vez em abril de 2026, quando a empresa começou a explorar a ideia de construir os seus próprios chips, à medida que as exigências computacionais de Claude começavam a ultrapassar a oferta disponível. Na altura, o esforço foi descrito como preliminar, sem uma equipa dedicada formada e sem compromisso com um design específico. No entanto, o panorama mudou drasticamente quando a Anthropic contratou Clive Chan em junho de 2026—um movimento fundamental que sinalizou a transição da empresa da exploração para o desenvolvimento ativo. Chan, que foi o segundo engenheiro de hardware a juntar-se ao programa de chips personalizados da OpenAI e trabalhou no projeto desde as suas fases iniciais, anunciou a sua saída da OpenAI a 7 de junho. Numa publicação no X, disse ter sido atraído pela oportunidade de "começar a escalar uma nova montanha tecnológica a partir da base", sublinhando o sério compromisso da Anthropic em construir uma equipa interna capaz de projetar processadores especializados.

A Ligação à Samsung

O interesse da Anthropic na Samsung não é coincidência. Em maio de 2026, a empresa concluiu uma enorme ronda de investimento Série H de 65 mil milhões de dólares, alcançando uma avaliação pós-investimento de 965 mil milhões de dólares. A ronda foi liderada pela Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, mas incluiu notavelmente a Samsung Electronics, a SK hynix e a Micron como "parceiros estratégicos de infraestrutura". A Anthropic afirmou que estas três empresas de semicondutores desempenhariam papéis-chave no fornecimento de memória, armazenamento e chips lógicos. Crucialmente, a Samsung é a única das três que também opera um grande negócio de fabrico de chips por contrato (foundry), levantando de imediato especulações de que a relação se poderia expandir para além do fornecimento de memória para a produção de chips de IA personalizados.

De acordo com relatos do The Information e da Bloomberg, a Anthropic está especificamente a considerar o processo foundry de 2 nanómetros da Samsung—uma das tecnologias de fabrico de semicondutores mais avançadas disponíveis—juntamente com as instalações avançadas de empacotamento do conglomerado coreano. Nós de fabrico mais pequenos permitem colocar mais transístores num chip, melhorando potencialmente o desempenho computacional e a eficiência energética. O empacotamento avançado coloca processadores, memória de alta largura de banda e outros componentes do chip mais próximos, reduzindo os gargalos de transferência de dados ao executar grandes modelos de IA.

Motivações Estratégicas: Porque é que o Silício Personalizado é Importante

A potencial parceria com a Samsung reflete uma tendência mais ampla da indústria: as grandes empresas de IA estão cada vez mais a desenvolver silício proprietário para reduzir os custos computacionais, melhorar a eficiência energética e ganhar maior controlo sobre a sua infraestrutura de IA. A taxa de receita anualizada da Anthropic ultrapassou os 30 mil milhões de dólares no início deste ano, mais do que triplicando em relação aos cerca de 9 mil milhões de dólares no final de 2025—uma trajetória de crescimento que torna a economia do silício personalizado cada vez mais atrativa.

A pressão competitiva é intensa. A OpenAI fez recentemente uma parceria com a Broadcom para revelar o "Jalapeño", o seu primeiro processador de inferência personalizado, desenvolvido desde o design inicial até à produção em apenas nove meses. A Google desenvolveu várias gerações das suas unidades de processamento tensorial (TPUs), enquanto a Amazon Web Services opera os seus processadores Trainium para treino de IA. A Meta e a Microsoft também tomaram medidas semelhantes para desenvolver silício proprietário e reduzir a dependência de fornecedores terceiros.

A jogada da Anthropic espelha este manual bem conhecido entre os laboratórios de IA. A empresa assinou um acordo de longo prazo com a Google e a Broadcom em abril para cerca de 3,5 gigawatts de computação TPU a partir de 2027, mas projetar os seus próprios chips dar-lhe-ia uma camada adicional de controlo sobre o hardware que executa os seus modelos. Atualmente, a Anthropic executa Claude nas três principais famílias de chips—GPUs Nvidia, TPUs Google e chips Trainium AWS—e a empresa sublinhou que estas relações existentes continuarão a ser centrais para a sua estratégia computacional.

As Ambições da Foundry da Samsung

Para a Samsung, um acordo de fabrico com a Anthropic representaria mais uma grande vitória de cliente para o seu negócio de foundry, que está a tentar reduzir a diferença para a TSMC em chips lógicos avançados e voltar aos lucros após anos de perdas. De acordo com a Counterpoint Research, a TSMC detinha uma quota de 38 por cento do mercado global "Foundry 2.0" no primeiro trimestre de 2026, enquanto a Samsung representava apenas 4 por cento.

A Samsung tem vindo a cortejar ativamente mais clientes tecnológicos globais, com a Tesla, a Nvidia e a Apple entre os nomes ligados ao seu pipeline avançado de chips e empacotamento. A empresa assinou anteriormente um acordo de 16,5 mil milhões de dólares para fabricar chips de IA de próxima geração para a Tesla, e diz-se que a Google está a considerar usar a Samsung para fabricar parte de uma futura unidade de processamento tensorial. O presidente da Foundry da Samsung, Han Jin-man, disse aos funcionários no mês passado que o negócio poderia voltar aos lucros até 2028, à medida que a empresa trabalha para melhorar os rendimentos, expandir a sua base de clientes e aumentar a sua competitividade em nós avançados.

Um acordo com a Anthropic fortaleceria a posição da Samsung à medida que a procura por alternativas à capacidade de fabrico da TSMC aumenta. Os fornecimentos apertados de capacidade de processo avançado e de empacotamento estão a levar os clientes a procurar alternativas à TSMC, apresentando à Samsung uma oportunidade estratégica.

Contexto da Indústria e Dinâmicas Competitivas

A potencial parceria Anthropic-Samsung surge num momento crucial no mercado de chips de IA. A Nvidia detém atualmente uma quota estimada de 74 por cento do mercado de chips de IA, mas a corrida armamentista de chips de inferência está a intensificar-se. O chip Jalapeño da OpenAI, construído para executar modelos de linguagem de grande escala de forma mais eficiente, representa o início de um roteiro de processadores multi-geração. As empresas planeiam instalar os chips em centros de dados de grande escala operados com parceiros incluindo a Microsoft.

A TrendForce projeta que as remessas de servidores que utilizam circuitos integrados específicos de aplicação personalizados das empresas de cloud crescerão 44,6 por cento em 2026, sublinhando a rápida adoção de silício personalizado em toda a indústria.

Estado Atual e Desafios

Apesar da excitação, o projeto permanece numa fase inicial. A Anthropic ainda não iniciou o design detalhado do chip, testes ou fabrico. A empresa ainda está a definir as funções do chip, os objetivos de desempenho e o seu papel na infraestrutura de servidores. A Anthropic também está a manter discussões com várias empresas de design de chips e a considerar usar processadores desenvolvidos pela Microsoft e pela startup britânica de chips Fractile, enquanto avalia diferentes abordagens para expandir a sua infraestrutura computacional. A empresa ainda pode abandonar completamente o esforço.

Há também questões sobre se a Samsung pode fechar de forma credível a diferença nos rendimentos de nós avançados, dadas as suas dificuldades históricas com ramp-ups de processos de ponta em relação ao nó N2 da TSMC. As operações não relacionadas com memória da Samsung, incluindo foundry e system LSI, provavelmente permaneceram no vermelho no segundo trimestre de 2026, embora a procura por base-die HBM4 e novas encomendas de nós avançados possam ajudar a reduzir as perdas na segunda metade do ano.

O Caminho a Seguir

As ambições de chips personalizados da Anthropic não parecem estar desenhadas para substituir as suas parcerias existentes. A empresa deixou claro que as GPUs Nvidia, as TPUs Google e os chips Trainium AWS continuarão a desempenhar um papel central na sua estratégia computacional. No entanto, a direção de viagem em toda a indústria—afastando-se da dependência total da Nvidia—é agora inequívoca.

Se a Samsung ou outro fabricante construirá eventualmente um chip para a Anthropic continua a ser uma questão em aberto, mas a lógica estratégica é convincente. Para a Anthropic, o silício personalizado oferece a promessa de custos reduzidos, melhor desempenho e maior independência. Para a Samsung, representa uma oportunidade para desafiar o domínio da TSMC e estabelecer-se como um fabricante líder de chips de IA. E para a indústria de IA em geral, sinaliza o início de uma nova era em que os modelos de IA mais avançados do mundo serão cada vez mais executados em hardware especializado, projetado especificamente para as suas necessidades.

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