SemiAnalysis sobre a “sobrecapacidade” do $META e reações do mercado com $NBIS e outros:

“Acreditamos que o datacenter e a capacidade de computação da Meta irão acelerar”.
“O Capex em 2027 será chocantemente alto”.
A recente quebra global, especialmente no setor da fotónica, foi estúpida… Devido a narrativas enganosas de que a Meta estaria a sair da corrida da IA para vender capacidade computacional excedente…
Quando, na verdade, as coisas provavelmente acelerarão com a Meta a alcançar o GPT5.5.
Pessoalmente, espero uma recuperação em V acentuada, especialmente nos nomes que caíram mais de 50% devido a esta narrativa.