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Em toda a narrativa da IA, armazenamento e chips são os que têm a maior certeza em termos de eps. Por outras palavras, os outros não são tão certos. Se $MU $SNDK $WDC $AMD $NVDA colapsar, é preciso ter cuidado com os outros temas de nicho menos certos e ações especulativas de bolha ⬇️📉. Se o original cair, a especulação no ar das A-shares perde a lógica. Os gigantes tecnológicos globais estão a começar a repensar o Agent, e todos os preços devem voltar a falar em termos de eps. Pode-se referir a virada de touro para urso do Bitcoin, ouro e prata; toda a fé nas grandes narrativas não vale nada perante os preços. O meu perfil só fala de diferenças de preço.