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Análise de mercado: A Meta aluga poder computacional de forma semelhante a usar o antigo para alimentar o novo, em vez de parar de perseguir poder computacional de ponta.
Mas, pelo que se vê agora, a situação real tende mais a ser: a Meta está a recuperar fluxo de caixa a partir da sua capacidade de computação antiga existente, em vez de parar de perseguir capacidade de computação de topo.
Em meados e finais de junho, foi noticiado que a Meta assinou contrato com a Crusoe, planeando obter uma capacidade total de computação de IA de cerca de 1.6GW em dois data centers nos estados do Texas e Missouri. Ao mesmo tempo, a Meta no 26Q1 aumentou a sua orientação de despesas de capital anuais para 1250-1450 mil milhões de dólares. Olhando para ambas as coisas em conjunto, parece mais uma reafectação de recursos de diferentes gerações e diferentes utilizações: continuar a comprar novas placas para treinar modelos de ponta, mas as placas antigas (como a série H) utilizadas para inferência de produtos de alto tráfego, alojamento de modelos externos e outros cenários de aplicação, podem aceitar alugar uma parte, mas isso não significa que irão abrandar a compra das placas de topo mais escassas.