【Poder computacional de IA】Maior comprador Meta dá uma guinada: rumores de venda do "poder computacional" restante. Micron despenca, abalando a cadeia da indústria de IA.

Meta (EUA: META) reporta uma grande mudança estratégica que abala a cadeia da indústria de IA. Segundo a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de capacidade de computação, está a vender capacidade de computação, gerando receitas ao vender o excesso de capacidade a clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) cai 12%, Nebius (EUA: NBIS) cai 13%, Micron (EUA: MU) cai 6%, Meta (EUA: META) sobe 9%.

O relatório indica que a Meta está a desenvolver um plano de negócios de infraestrutura na nuvem, que venderá acesso à capacidade de computação de IA e a modelos, o que a colocará em nova concorrência com os líderes do setor, como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud, e até a SpaceX, que está a desenvolver capacidade de computação orbital, também cai.

Fontes próximas afirmam que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA alojados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os centros de dados e chips que alimentam esses modelos (incluindo o seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso aos programadores.

A empresa também está a considerar vender acesso a capacidade de computação "crua" (raw), semelhante às chamadas empresas "neocloud" como a CoreWeave.

A Meta, que tornou o desenvolvimento da "superinteligência" de IA uma prioridade máxima, já investiu centenas de milhares de milhões de dólares em centros de dados e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Este enorme investimento deixa os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno desses gastos, incluindo grandes acordos de capacidade de computação com empresas como CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio da nuvem oferece uma via para recuperar parte do investimento. A AWS, o Azure e o Google Cloud passaram décadas a construir plataformas que alugam acesso a capacidade de computação, armazenamento e software através da Internet — negócios que agora geram dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender infraestrutura de computação excedentária. Numa reunião de resultados em maio, afirmou: "Quase todas as semanas, diferentes empresas externas vêm ter connosco, querendo que criemos um serviço API ou perguntando se temos capacidade de computação para lhes vender, oferecendo até um prémio acima do nosso preço de aquisição."

"Ainda não o fizemos, porque achamos que ainda temos utilidade para essa capacidade de computação", disse Zuckerberg na altura. "Mas, obviamente, se chegarmos a um ponto em que consideramos que construímos em excesso, essa é uma opção que temos, e é parte da razão pela qual temos confiança para investir na expansão da infraestrutura."