Garrett Jin: O mercado de poder computacional de IA está passando por uma transição, com o capital fluindo de chips de armazenamento para provedores de nuvem.

深潮 TechFlow notícias, 2 de julho, o agente da "baleia insider 1011", Garrett Jin, publicou uma análise apontando que esta semana a estrutura do mercado apresentou mudanças evidentes, com a realocação de fundos dentro da cadeia da indústria de IA, sinais de um pico temporário no mercado de chips de memória, a ação da Micron encontrou resistência e caiu perto dos 1250 dólares, apesar de os resultados financeiros superarem as expectativas, as ações continuaram a cair com volume, apresentando uma típica característica de topo de "enfraquecimento após a concretização de boas notícias", a SK Hynix e a Samsung Electronics no mercado sul-coreano também enfraqueceram, dados mostram que nos últimos dois meses o capital estrangeiro retirou mais de 100 biliões de won (cerca de 65 mil milhões de dólares) do mercado de ações da Coreia do Sul, e a verdadeira direção de absorção de fundos não são as ações de conceito de IA de média e pequena capitalização, mas sim os gigantes da cloud computing como Google, Microsoft, Amazon, entre outros.

Garrett Jin considera que a lógica por trás desta migração de fundos é a "tendência de otimização de tokens": à medida que mais tarefas simples são processadas por modelos de baixo custo, o valor concentrar-se-á gradualmente na camada de serviços na cloud, em vez da camada de modelos base, o que também constitui o fosso central dos fornecedores de cloud em hiperescala.