Notícia: MediaTek ASIC conquista o "segundo maior cliente" além da Google, previsto ser a Meta.

O mapa de clientes da MediaTek no domínio de chips personalizados está a expandir-se silenciosamente.

De acordo com as últimas notícias da DIGITIMES, a MediaTek confirmou que conquistará um segundo grande cliente ASIC além da Google, com o setor prevendo amplamente que seja a Meta. Ao mesmo tempo, a cooperação entre a MediaTek e a Google continua a aprofundar-se, e o cronograma de produção em massa de vários dos seus produtos TPU foi prolongado até 2028-2029, fornecendo um suporte estável para as receitas da empresa nos próximos anos.

Este progresso coincide com o anúncio de alto perfil da Qualcomm de entrada no mercado de IA na nuvem, formalizando a concorrência ASIC entre os dois rivais de longa data.

Os participantes do mercado acreditam que, embora a Qualcomm tenha múltiplos clientes de IA na nuvem como Meta, Microsoft e até ByteDance, a MediaTek, com a sua forte ligação à Google e a potencial concretização do segundo cliente, não está em desvantagem na concorrência. Se o negócio ASIC continuar a expandir-se, as receitas da MediaTek atingirem a escala de dezenas de milhares de milhões de dólares pode ser apenas uma questão de tempo.

Cooperação com a Google aprofunda-se, encomendas TPU garantidas até 2029

A cooperação ASIC da MediaTek com a Google é o pilar central do seu negócio de IA na nuvem. Fontes da indústria familiarizadas com o negócio ASIC confirmaram que a MediaTek detém atualmente dois produtos com os codinomes Zebrafish e Humufish, e o produto TPU de nona geração, Triggerfish, também está quase certo de ter a participação da MediaTek. Isto significa que, desde o final de 2026 até 2028 e até 2029, a MediaTek poderá obter continuamente contribuições de receitas provenientes da produção em massa de TPUs.

Fontes da cadeia de abastecimento de semicondutores apontam que, entre os principais fornecedores de serviços na nuvem (CSP), a Google continua a ser o cliente mais disposto a adquirir ASICs e o mais ativo na progressão de iterações. Assim que o cronograma de produção em massa for definido, a dimensão das receitas e o momento de implementação tornam-se altamente previsíveis, o que é importante para a estabilidade do desempenho da MediaTek.

Em comparação com o objetivo de receitas de IA na nuvem de 15 mil milhões de dólares da Qualcomm para 2029, a indústria acredita que a MediaTek, com múltiplas encomendas TPU, deverá atingir a escala de receitas de milhares de milhões de dólares.

Segundo cliente confirmado como Meta, cooperação focada em chips de aceleração de IA

De acordo com as recentes confirmações da cadeia de abastecimento, a MediaTek está atualmente a cooperar ativamente com a Meta em produtos ASIC, com o foco principal em chips de aceleração de IA.

É importante notar que a Meta já anunciou anteriormente planos de cooperação com a Broadcom para chips de aceleração de IA, e também estabeleceu parcerias com a Arm e a Qualcomm na área de CPUs. No entanto, fontes da cadeia de abastecimento indicam que estas cooperações não interromperam os projetos em curso entre a MediaTek e a Meta, mostrando que a Meta tende a desenvolver produtos simultaneamente com o maior número possível de parceiros.

Observadores da indústria de design de IC notam que a estratégia de desenvolvimento de IA na nuvem da Meta nos últimos anos parece bastante dispersa, com múltiplos ajustes nos planos de chips próprios, e já introduziu vários parceiros diferentes para CPUs. Se a MediaTek conseguir garantir a Meta como cliente no final, isso impulsionará significativamente o crescimento futuro do seu negócio ASIC.

MediaTek foca-se em ASIC, divergência de estratégias com a Qualcomm

Face à forte entrada da Qualcomm no mercado de IA na nuvem com a plataforma Dragonfly, as estratégias concorrenciais das duas empresas apresentam uma clara divergência.

Fontes da indústria de design de IC apontam que a Qualcomm adota uma abordagem paralela de personalização e padronização, cobrindo simultaneamente chips de aceleração de IA e CPUs, com uma base de clientes mais diversificada; a MediaTek, por outro lado, concentra os seus recursos no negócio ASIC, focando-se profundamente no segmento de chips personalizados.

A indústria acredita que esta diferença estratégica significa que a concorrência entre as duas partes não é um confronto frontal total. Para a MediaTek, enquanto continuar a consolidar a Google como cliente principal no lado ASIC e conseguir conquistar clientes de segundo escalão como a Meta, a sua base competitiva não ficará em desvantagem.

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