Fecho do mercado de ações dos EUA | Irão acusa EUA de violar compromisso de entendimento; Dow Jones cai após atingir recorde; Micron desaba mais de 10%; Nasdaq cai 0,7%

A delegação de negociação iraniana afirma que os EUA violaram os compromissos do memorando de entendimento e criará um grupo de supervisão para analisar as violações dos EUA; além disso, o presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, ao discursar na reunião do Banco Central Europeu, afirmou que abrirá um novo caminho na Reserva Federal, mas recusou-se a fornecer orientações sobre as taxas de juro. O sentimento de investimento no mercado é cauteloso, com fortes flutuações nas ações dos EUA. O Dow Jones subiu 423 pontos, mas depois caiu, e as ações de hardware de IA caíram drasticamente, arrastando o Nasdaq para baixo. O Índice Golden Dragon da Nasdaq, que reflete o desempenho das ações chinesas, recuperou fortemente 2,9%.

O Dow fechou nos 52.305 pontos, uma descida de 13 pontos, o S&P recuou 0,22% e o Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (EUA: META), que tem vindo a adquirir chips nos últimos anos, vendeu subitamente a capacidade informática restante, lançando uma sombra sobre as encomendas de ações de hardware de IA. A Meta fechou a subir 8,8%.

As ações de chips estão sob pressão, com receios de que os compradores reduzam as encomendas. A Micron (EUA: MU) caiu mais de 10%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse numa entrevista que a atual desequilíbrio entre oferta e procura de chips não se deve apenas aos fabricantes de chips de memória, afirmando que, nos últimos anos, alguns clientes têm pressionado fortemente os preços nas negociações, resultando numa capacidade de produção insuficiente na indústria, o que impediu toda a indústria de se antecipar e não conseguiu acompanhar a procura gerada pela explosão da indústria de IA.

O The Wall Street Journal noticiou que a SpaceX está a desenvolver um protótipo de IA semelhante a um telemóvel. As ações da SpaceX ainda caíram 7,8%, acompanhando o mercado.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano e chefe da delegação técnica de negociação do Irão, Kazem Gharibabadi, afirmou que, na reunião trilateral Irão, Qatar e Paquistão realizada na quarta-feira em Doha, a delegação iraniana apresentou e analisou o compromisso dos EUA de violar o memorando de entendimento EUA-Irão sobre o fim da guerra no Líbano.

Ele também esclareceu que a delegação iraniana não se encontrou com a delegação dos EUA em Doha. Anteriormente, fontes de mercado indicaram que os EUA e o Irão estavam a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão como mediadores, e que as duas partes não se encontrariam diretamente.

Os preços internacionais do petróleo continuam a cair. O petróleo bruto de Nova Iorque desceu 1,32%, fechando nos 68,58 dólares por barril; o petróleo Brent caiu 1,89%, fechando nos 71,57 dólares. O ouro manteve-se estável, com alguma volatilidade.

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Kevin Warsh, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, onde mencionou que a Reserva Federal iniciará uma nova rota política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não forneceria quaisquer orientações prospetivas e previu que, na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haverá divergências políticas internas acirradas. Reafirmou a determinação em fazer regressar a inflação ao objetivo de 2%, enfatizando que a independência de longo prazo do banco central não mudará.

O chamado "pequeno NFP" dos EUA, o relatório ADP de emprego de junho, mostrou um aumento de 98.000 postos de trabalho, abaixo das expectativas de 118.000, enquanto o número de maio se manteve nos 122.000.

Os dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que o número de despedimentos anunciados por empresas dos EUA em junho caiu 53% em termos mensais, para 45.849, e 4% em termos anuais.

Movimentos intradiários:

【23:00】 A Meta subiu 10%, a transição para o mercado de computação em nuvem e a venda de capacidade informática excedente fizeram com que as ações de chips caíssem abruptamente. O Dow subiu 85 pontos.

【21:30】 O presidente da Reserva Federal, Wadh: prevê que a reunião de julho terá divergências internas acirradas. O dólar e os rendimentos das obrigações do Tesouro recuperaram. O Dow caiu 166 pontos, as ações de chips caíram abruptamente.

【18:00】 Os EUA e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas. Os preços do petróleo e do ouro caíram em conjunto. Os futuros do Dow caíram 124 pontos.

【17:00】 【IA+Anthropic】 O Departamento de Comércio dos EUA levantou as restrições à exportação. A Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

【16:40】 【AAPL】 O Supremo Tribunal dos EUA aceitou o recurso da Apple para julgar a decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games.

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 mil milhões com criptomoedas no ano passado, elevando o seu património pessoal para 59,2 mil milhões.

【16:20】 【TSLA】 A Tesla testou o primeiro Cybercab. Os EUA sugeriram a instalação de travões.

【16:00】 【Vaga de despedimentos】 A Microsoft terá uma nova ronda de despedimentos em grande escala, envolvendo milhares de postos de trabalho. A divisão Xbox é a mais afetada.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

As ações de IA tiveram um bom desempenho: SanDisk (EUA: SNDK) subiu 10,9%, AMD (EUA: AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (EUA: MRVL) subiu 7,3%, TSMC (EUA: TSM) subiu 4,9%, Nebius (EUA: NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (EUA: CRWV) subiu 4,2%. No entanto, a Micron (EUA: MU) subiu apenas 0,8%.

Os "gêmeos" de Musk subiram: Tesla (EUA: TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (EUA: SPCX) subiu 4,1%, fechando nos 170,86 dólares.

Os preços das obrigações do Tesouro dos EUA caíram, com o rendimento das obrigações a 10 anos a subir para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS, que atingiram 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juro aumentou.

Os EUA e o Irão estão em diálogo através de intermediários em Doha. O mercado aguarda progressos, com o petróleo a cair ligeiramente. O petróleo de Nova Iorque caiu 1%, para 70,07 dólares, e o Brent caiu 0,3%, para 72,92 dólares. O ouro à vista manteve-se estável, nos 4.008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Qatar para se reunirem com os mediadores para discutir as negociações, mas não estão previstas reuniões de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow subiu 8,9%, o S&P subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, prolongando a tendência de subida dos últimos três anos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo os 60.000 dólares, sendo negociado atualmente a 58.482 dólares, com uma queda de 3% no dia. A Coinbase (EUA: COIN) caiu 3,6%, a Strategy (EUA: MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial transita da fase de infraestrutura para a aplicação comercial real, as despesas de capital das empresas continuam a ser apoiadas. Ao mesmo tempo, o mercado está a prestar mais atenção à distinção entre as empresas que realmente beneficiam da tendência de desenvolvimento de longo prazo da IA e as ações individuais que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Os mercados de Hong Kong e ADR estão em constante atualização. Para mais detalhes, veja a próxima página.

Movimentos intradiários:

【14:59】 Os futuros do Dow subiram 15 pontos, para 52.587 pontos; os futuros do S&P subiram 6 pontos, para 7.506 pontos; os futuros do Nasdaq subiram 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 O petróleo caiu 1%. O petróleo de Nova Iorque caiu 1,1%, para 70 dólares; o Brent caiu 1,4%, para 72,14 dólares. O ouro manteve-se estável: os futuros do ouro de Nova Iorque subiram 0,1%, para 4.043 dólares; o ouro à vista subiu 0,3%, para 4.028 dólares.

【14:07】 【Pessoal da Reserva Federal】 A Supremo Tribunal dos EUA anulou um precedente de 91 anos, expandindo o poder do presidente para demitir altos funcionários. A independência da Reserva Federal recebeu proteção limitada. Cook permanece temporariamente.

【12:39】 【Análise do mercado de ações dos EUA】 O Dow fechou acima dos 52.000 pontos pela primeira vez. Analista: não é aconselhável vender ações tecnológicas e comprar ações tradicionais neste nível. Espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas.

【12:33】 【Preços do petróleo】 A Morgan Stanley reduziu novamente as suas previsões para o petróleo, pela segunda vez em duas semanas. O Brent no quarto trimestre está avaliado em 80 dólares.

【11:07】 【AAPL】 A fábrica de componentes da Apple na Índia, gerida pela Tata, foi atacada por piratas informáticos. Fotos reais do iPhone 18, chips, listas de fornecedores e outros dados foram divulgados na dark web.

【09:43】 【Iene】 O iene ultrapassou os 162, caindo para menos de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, atingindo um novo mínimo de 40 anos. Analista: mesmo com intervenção, o efeito será de curta duração.

【01:32】 【META】 O WhatsApp lançou a funcionalidade de nome de utilizador. 3 mil milhões de utilizadores podem evitar divulgar o seu número de telefone.

【00:57】 【GOOGL】 O Google Cloud estreou um modelo de IA para investigação científica, visando a investigação de medicamentos e materiais de chips.

【00:19】 【AAPL】 A Apple respondeu à investigação antimonopólio na Índia, criticando o relatório regulamentar por ser demasiado superficial.

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow sobe 306 pontos, iene em mínimos de 40 anos, Trump: garantirá que o conselheiro da Reserva Federal, Cook, não tome decisões cruciais.

A situação no Médio Oriente acalmou. Os investidores compraram ações tecnológicas dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow chegou a subir 435 pontos. O mercado aguarda o discurso do presidente da Reserva Federal, Wadh, na reunião anual do Banco Central Europeu esta semana, à procura de pistas sobre a futura trajetória das taxas de juro. O iene caiu para um mínimo de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

O Dow fechou nos 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente o poder de demitir o conselheiro da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser sujeita a interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas em relação ao processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais sobre a política monetária da Reserva Federal.

Cook declarou que a decisão do tribunal reafirma um princípio que sustenta uma gestão económica sólida a longo prazo: a Reserva Federal deve tomar todas as suas decisões políticas com base exclusivamente em provas e juízos independentes, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês, com as ações a subirem 7,1%. As ações de software de IA tiveram um desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow Jones, com as ações a subirem 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA iniciou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, a SK Hynix e a Micron, acusando-as de terem aumentado os preços em 700% ao longo de 4 anos, de terem reduzido a produção de DRAM tradicional sob o pretexto do HBM, entre outras acusações. A queixa foi apresentada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%. A SanDisk (EUA: SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou a cair 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, a SK Hynix e a Micron de utilizarem a sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM para, sob o pretexto de transferirem a capacidade de produção para a memória de alta largura de banda (HBM) para responder ao boom da IA, criarem artificialmente uma escassez, reduzindo a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando uma grave escassez no mercado retalhista. Isto fez com que os preços dos DRAM comuns disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. Os argumentos económicos dos queixosos indicam que, num mercado competitivo saudável, subidas abruptas de preços deveriam atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", demonstrando um acordo de monopólio tácito.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria das agências que há muito eram independentes da política. Esta é uma dissolução histórica para as instituições que estavam há muito protegidas politicamente. A decisão anula o precedente "Humphrey's Executor", com quase 100 anos de história, que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma razão específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando o seu poder de demitir funcionários: "Sinto-me extremamente honrado por ser o presidente em exercício que obteve esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes relativas ao poder presidencial."

No entanto, a decisão, tomada por 6 votos a 3, isentou a Reserva Federal (Fed), o que está em linha com os sinais anteriores do Supremo Tribunal de que este tem uma visão diferente do banco central. O juiz presidente John Roberts afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as conversações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo de Nova Iorque subiu 2,2%, fechando nos 70,75 dólares; o Brent subiu 1,61%, fechando nos 73,15 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado elevada, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem estar a aliviar-se rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte"; afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que as razões para apoiar atualmente um aumento das taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou 0,2%, para 101,13, mas o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, ultrapassando o mínimo de julho de 2024 e atingindo o nível mais baixo desde 1986. Os investidores aguardam para ver se as autoridades japonesas voltarão a intervir no mercado para apoiar o iene.

Os mercados de Hong Kong e ADR estão em constante atualização. Para mais detalhes, veja a próxima página.

Movimentos intradiários:

【21:30】 O Dow abriu a subir 164 pontos, para 52.040 pontos. O Nasdaq subiu 1,1%, para 25.578 pontos. O S&P abriu a subir 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】 Os futuros do Dow subiram 168 pontos; os futuros do Nasdaq subiram 1%; os futuros do S&P subiram 45 pontos.

【15:18】 Os futuros do Dow subiram 95 pontos, para 52.304 pontos; os futuros do S&P subiram 37 pontos, para 7.439 pontos; os futuros do Nasdaq subiram 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 O petróleo de Nova Iorque subiu 1%, para 69,92 dólares; o Brent subiu 0,5%, para 72,32 dólares. Os futuros do ouro de Nova Iorque caíram 0,5%, para 4.074 dólares; o ouro à vista caiu 0,7%, para 4.058 dólares.

【15:01】 【IA+Potência de computação】 A procura excede a capacidade de computação. Segundo relatos, a Google está a limitar a utilização do Gemini à Meta.

【12:44】 【Memória】 A Samsung e a SK Hynix planeiam investir 10 biliões de wons para expandir semicondutores de IA, em parceria com o governo sul-coreano, anunciando "três grandes projetos" às 14:00 de segunda-feira. Morningstar analisa os riscos de expansão.

【11:40】 【Rompendo tradição】 Para o 250.º aniversário dos EUA, é lançado o "Passaporte Patriota" de edição limitada. Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a aparecer num passaporte.

【10:46】 【IA+Anthropic】 A Áustria defende que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer na Europa, na esperança de contornar as restrições à exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】 A Apple terá pedido autorização para comprar chips à ChangXin Memory Technologies para evitar ser incluída na lista de entidades. Guo Mingqi: a verdade é o défice de oferta de memória em 2027. Citi: melhora a posição global da ChangXin Memory Technologies.

【06:46】 【Crise do Irão】 O petróleo sobe. Axios: EUA e Irão param de atacar-se mutuamente. Terça-feira: negociações no Estreito de Ormuz.

【06:00】 A OpenAI, criadora do ChatGPT, terá adiado a sua abertura de capital para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. Na sexta-feira, o mercado dos EUA foi misto e fraco, com o Dow a cair até 305 pontos e o Nasdaq a cair pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou nos 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Para mais pormenores sobre a dinâmica da semana passada nos EUA, consulte: 【Fecho do mercado dos EUA】 OpenAI adia IPO para o próximo ano, Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari prevê um aumento das taxas este ano; Dow recua 44 pontos.