Fecho do mercado dos EUA | Irã acusa EUA de violar compromisso de entendimento; Dow Jones atinge recorde e depois cai; Micron cai mais de 10%; Nasdaq cai 0,7%

A delegação iraniana de negociações afirma que os EUA violaram os compromissos do memorando de entendimento e criará um grupo de supervisão para examinar as violações dos EUA; além disso, o presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, ao discursar na reunião do Banco Central Europeu, disse que abriria um novo caminho na Reserva Federal, mas recusou-se a fornecer orientações sobre as taxas de juro. O sentimento de investimento do mercado é prudente, as ações dos EUA flutuam acentuadamente, o Dow Jones subiu 423 pontos antes de inverter a queda, e as ações de hardware de IA caíram bruscamente, arrastando o Nasdaq. O índice Nasdaq Golden Dragon, que reflete o desempenho das ações chinesas, recuperou acentuadamente 2,9%.

O Dow Jones fechou nos 52.305 pontos, caindo 13 pontos, o S&P 500 recuou 0,22%, e o Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (EUA: META), que tem comprado chips agressivamente nos últimos anos, de repente noticiou a venda da sua capacidade de computação excedente, lançando uma sombra sobre as encomendas de hardware de IA. A Meta fechou a subir 8,8%.

As ações de chips estão sob pressão, com receios de que compradores agressivos reduzam as encomendas. A Micron (EUA: MU) caiu mais de 10%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, afirmou numa entrevista que a atual desequilíbrio entre oferta e procura de chips não se deve apenas aos fabricantes de chips de memória, e que nos últimos anos alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando numa subinvestimento na capacidade da indústria, impedindo a indústria de se preparar antecipadamente e de acompanhar a procura gerada pelo boom da IA.

O Wall Street Journal noticiou que a SpaceX, empresa de exploração espacial, desenvolveu um protótipo de IA semelhante a um telemóvel. O preço das ações da SpaceX ainda caiu 7,8% com o mercado.

O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão e chefe da delegação técnica iraniana, Kazem Gharibabadi, disse que na reunião tripartida Irão, Qatar e Paquistão realizada quarta-feira em Doha, a delegação iraniana apresentou e examinou as violações dos EUA aos compromissos do memorando de entendimento Irão-EUA sobre o fim da guerra no Líbano.

Ele também esclareceu que a delegação iraniana e a delegação dos EUA não se reuniram em Doha. Fontes de mercado tinham dito anteriormente que os EUA e o Irão estavam a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão a servirem como mediadores, e que as duas partes não se encontrariam diretamente.

Os preços internacionais do petróleo continuaram a cair, o petróleo bruto de Nova Iorque caiu 1,32%, fechando a 68,58 dólares por barril; o petróleo Brent caiu 1,89%, fechando a 71,57 dólares por barril. O preço do ouro recuperou ligeiramente.

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Kevin Warsh, discursou no fórum do Banco Central Europeu, onde mencionou que a Reserva Federal iniciará uma nova rota política para determinar melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá quaisquer orientações prospectivas, e antecipou que na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho, haverá divisões internas acaloradas. Reiterou a determinação de trazer a inflação de volta ao objetivo de 2%, sublinhando que a independência de longa data do banco central não mudará.

O chamado "pequeno nonfarm" - o emprego ADP dos EUA em junho - aumentou 98.000 pessoas, abaixo das 118.000 esperadas, enquanto o número de maio manteve-se nas 122.000 pessoas.

Dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas mostram que os despedimentos anunciados pelas empresas dos EUA em junho caíram 53% em termos mensais para 45.849 pessoas, e 4% em termos anuais.

Movimentos intradiários:

【23:00】 A Meta subiu 10%, transformando-se em mercado de computação em nuvem e vendendo capacidade de computação excedente. As ações de chips caíram bruscamente. O Dow Jones subiu 85 pontos.

【21:30】 Presidente da Reserva Federal, Warsh: Antecipo divisões internas acaloradas na reunião de julho. O dólar e os juros das obrigações americanas recuperaram. O Dow Jones caiu 166 pontos. As ações de chips caíram bruscamente.

【18:00】 EUA e Irão estão em conversações técnicas indiretas. Os preços do petróleo e do ouro caíram. Os futuros do Dow Jones caíram 124 pontos.

【17:00】 【AI+Anthropic】 O Departamento de Comércio dos EUA levanta restrições à exportação. A Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

【16:40】 【AAPL】 O Supremo Tribunal dos EUA aceitou o recurso da Apple, julgando a decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games.

【16:30】 【Trump】 O ano passado ganhou mais de 9,3 mil milhões em criptomoedas. A sua fortuna pessoal disparou para 59,2 mil milhões.

【16:20】 【TSLA】 A Tesla testa o primeiro Cybercab. Os EUA sugerem isenção da instalação de pedal de travão.

【16:00】 【Onda de despedimentos】 A Microsoft noticia que vai reiniciar despedimentos em grande escala, envolvendo milhares de cargos. A divisão Xbox é a mais afetada.

Veja o fecho das ações dos EUA:

O desempenho das ações de IA é bom. A SanDisk (EUA: SNDK) subiu 10,9%, a AMD (EUA: AMD) subiu 7,7%, a Marvell Technology (EUA: MRVL) subiu 7,3%, a TSMC (EUA: TSM) subiu 4,9%, a Nebius (EUA: NBIS) subiu 5,8%, a CoreWeave (EUA: CRWV) subiu 4,2%, mas a Micron (EUA: MU) subiu apenas 0,8%.

As ações de Musk subiram. A Tesla (EUA: TSLA) subiu 2,1%, a SpaceX (EUA: SPCX) subiu 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações americanas caíram. A yield da obrigação a 10 anos dos EUA subiu para 4,465%, porque os dados dos EUA continuam bons, especialmente as vagas de emprego JOLTS que atingiram 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, com as expectativas de inflação, a pressão para subir as taxas de juro aumenta.

Os EUA e o Irão estão em diálogo através de intermediários em Doha. O mercado aguarda progressos. Os preços do petróleo estão fracos. O petróleo bruto de Nova Iorque caiu 1%, para 70,07 dólares, o petróleo Brent caiu 0,3%, para 72,92 dólares. O preço do ouro à vista mudou pouco, para 4.008,38 dólares.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Qatar para se reunirem com os mediadores para discutir as negociações, mas atualmente não está planeada uma reunião de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6%, o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de subida dos últimos 3 anos.

O Bitcoin está sob pressão, caindo abaixo dos 60.000 dólares, atualmente a 58.482 dólares, queda de 3% no dia. A Coinbase (EUA: COIN) caiu 3,6%, a Strategy (EUA: MSTR) caiu 6,2%, a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirmou que a Inteligência Artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agencial a passar gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital das empresas continuam a ser apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também se concentra mais em distinguir as empresas que realmente beneficiam da tendência de desenvolvimento de longo prazo da IA, daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

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Movimentos intradiários:

【14:59】 Os futuros do Dow Jones subiram 15 pontos, para 52.587 pontos; os futuros do S&P 500 subiram 6 pontos, para 7.506 pontos; os futuros do Nasdaq subiram 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Os preços do petróleo caíram 1%. O petróleo bruto de Nova Iorque caiu 1,1%, para 70 dólares; o petróleo Brent caiu 1,4%, para 72,14 dólares. O ouro está estável. O ouro futuro de Nova Iorque subiu 0,1%, para 4.043 dólares; o ouro à vista subiu 0,3%, para 4.028 dólares.

【14:07】 【Pessoal da Reserva Federal】 A Supremo Tribunal dos EUA inverteu um precedente de 91 anos, expandindo o poder do presidente de demitir altos funcionários. A independência da Reserva Federal está protegida de forma limitada. Cook permanece temporariamente.

【12:39】 【Análise das ações dos EUA】 O Dow Jones ultrapassou os 52.000 pontos pela primeira vez no fecho. Análise: Não é aconselhável vender ações tecnológicas para comprar ações tradicionais ao nível atual. Prevê-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas.

【12:33】 【Preços do petróleo】 A Morgan Stanley volta a reduzir as previsões do preço do petróleo, pela segunda vez em duas semanas. O petróleo Brent no quarto trimestre está a 80 dólares.

【11:07】 【AAPL】 A fábrica indiana da Apple, a Tata, foi atacada por hackers. Fotos do iPhone 18, chips, listas de fornecedores e outros dados foram divulgados na dark web.

【09:43】 【Iene】 O iene caiu abaixo dos 162, caindo abaixo dos 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, atingindo um novo mínimo de 40 anos. Análise: Mesmo com intervenção, o efeito seria temporário.

【01:32】 【META】 O WhatsApp lançou a funcionalidade de nome de utilizador. 3 mil milhões de utilizadores podem evitar partilhar o número de telefone publicamente.

【00:57】 【GOOGL】 O Google Cloud lançou um modelo de IA para investigação científica, visando a investigação de medicamentos e materiais de chips.

【00:19】 【AAPL】 A Apple contra-ataca a investigação antimonopólio da Índia, criticando o relatório regulatório por ser demasiado superficial.

====Abaixo está o mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones subiu 306 pontos. O iene atinge mínimos de 40 anos. Trump: Vai garantir que a governadora da Reserva Federal, Cook, não tome decisões críticas.

O abrandamento da situação no Médio Oriente levou os investidores a comprar ações tecnológicas dos EUA, impulsionando o mercado na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado aguarda o discurso do presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, no encontro anual do Banco Central Europeu esta semana, em busca de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene caiu para um mínimo de 40 anos em relação ao dólar.

Veja o fecho das ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos. O S&P 500 subiu 1,18%, o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente o poder de demitir a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser sujeita a interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas em relação ao processo de Cook, garantindo que ela não tome decisões cruciais sobre questões de política monetária da Reserva Federal.

Cook disse num comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito tempo sustenta uma gestão económica sólida: a Reserva Federal deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, as suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram um desempenho impressionante. A Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones, as suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA moveu uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, a SK Hynix e a Micron, alegando que os aumentos de preços chegaram a 700% em quatro anos, com o pretexto do HBM para reduzir a produção de DRAM tradicional. A ação foi intentada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com o momento em que as ações de memória caíram bruscamente. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%. A SanDisk (EUA: SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou a reduzir a queda para 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, a SK Hynix e a Micron de utilizarem a sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM, alegando publicamente que estão a transferir capacidade de produção para HBM de maior margem para responder ao boom da IA, mas na verdade estão a criar artificialmente uma escassez, usando o HBM como "cortina de fumo" para reduzir coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, causando deliberadamente uma escassez grave no mercado retalhista, resultando num aumento de cerca de 700% no preço do DRAM comum nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos indica que, num mercado concorrencial saudável, um aumento drástico dos preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o contrário, "contraindo a oferta em conjunto", mostrando um claro entendimento de conluio monopolista.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da Federal Trade Commission (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito tempo são independentes da política. Trata-se de uma dissolução histórica para as instituições que há muito tempo estavam protegidas politicamente. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anulou o precedente de quase cem anos do "caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-a de "grande vitória", confirmando que tem o poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício que ganhou esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial alguma vez tomadas."

No entanto, a decisão, por 6 a 3, isentou a Reserva Federal, o que está em linha com os sinais anteriores do Supremo Tribunal de que vê o banco central de forma diferente. O presidente do Supremo, John Roberts, disse que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as conversações de paz em Doha na terça-feira. O petróleo bruto de Nova Iorque subiu 2,2%, fechando a 70,75 dólares; o petróleo Brent subiu 1,61%, fechando a 73,15 dólares.

O presidente da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado alta, mas há sinais de que a pressão sobre os preços pode aliviar rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte"; afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, pelo que as razões para apoiar atualmente um aumento das taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou, caindo 0,2%, para 101,13, mas a yield da obrigação a 10 anos dos EUA subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, abaixo do mínimo de julho de 2024, atingindo o mínimo desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas voltarão a intervir para apoiar o iene.

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Movimentos intradiários:

【21:30】 O Dow Jones abriu a subir 164 pontos, para 52.040 pontos. O Nasdaq subiu 1,1%, para 25.578 pontos. O S&P 500 abriu a subir 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】 Os futuros do Dow Jones subiram 168 pontos, os futuros do Nasdaq subiram 1%, os futuros do S&P 500 subiram 45 pontos.

【15:18】 Os futuros do Dow Jones subiram 95 pontos, para 52.304 pontos; os futuros do S&P 500 subiram 37 pontos, para 7.439 pontos; os futuros do Nasdaq subiram 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 O petróleo bruto de Nova Iorque subiu 1%, para 69,92 dólares; o petróleo Brent subiu 0,5%, para 72,32 dólares. O ouro futuro de Nova Iorque caiu 0,5%, para 4.074 dólares; o ouro à vista caiu 0,7%, para 4.058 dólares.

【15:01】 【AI+Computação】 A capacidade de computação não acompanha a procura. O Google terá "cortado a torneira" à Meta, limitando o limite de utilização do Gemini.

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix planeiam investir 10 biliões para expandir semicondutores de IA. Juntamente com o governo sul-coreano, vão anunciar às 14h00 de segunda-feira os "três grandes projetos". A Morningstar analisa as preocupações com a expansão da produção.

【11:40】 【Rutura da tradição】 Os EUA vão lançar um "passaporte patriota" limitado para o 250.º aniversário da fundação. Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a aparecer num passaporte.

【10:46】 【AI+Anthropic】 A Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se estabelecer, na esperança de contornar as restrições à exportação dos EUA.

【10:42】 【AAPL】 A Apple procura aprovação para comprar chips à ChangXin Memory Technologies e evitar ser colocada na lista de entidades sancionadas. Kuo Ming-chi: A verdade é que em 2027 haverá um défice de oferta e procura de memória. Citi: Melhora a posição global da ChangXin Memory.

【06:46】 【Crise no Irão】 O petróleo subiu. Axios: EUA e Irão param de atacar-se mutuamente. Terça-feira, negociações sobre o Estreito de Ormuz.

【06:00】 A OpenAI, criadora do ChatGPT, terá adiado a sua oferta pública inicial para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. As ações dos EUA oscilaram na sexta-feira, com o Dow Jones a cair até 305 pontos, e o Nasdaq a cair pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos; o S&P 500 caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho das ações dos EUA:

Dinâmica das ações dos EUA na semana passada, veja detalhes em: 【Fecho das ações dos EUA】 OpenAI adia oferta pública inicial para o próximo ano, o Nasdaq caiu mais 0,2%. Kashkari prevê 1 aumento de taxa este ano. O Dow Jones recuou 44 pontos.