#道琼斯指数创历史新高 O Dow Jones Industrial Average atingiu um novo máximo histórico de fecho pelo segundo dia consecutivo, principalmente devido à

inclusão oficial da Alphabet no Dow Jones Industrial Average no dia em que foi adicionada, impulsionando um aumento de +4~5%; o S&P 500 e o Nasdaq ainda não apresentaram relatos claros de "novos máximos históricos", e os índices ainda estão numa fase de recuperação da correção anterior.
O Nasdaq (+1,52%) foi significativamente mais forte do que o S&P 500 (+0,79%), com as tecnológicas/semicondutores a liderar esta recuperação.
O Russell 2000 (+0,46%) superou o S&P 500, mas ficou aquém do Nasdaq, com as small caps a participar, mas não a liderar.
Os semicondutores foram o setor mais forte do dia, com várias ações líderes a subir 6%-11% (Intel +6%, relacionadas com a Micron +10,9%, Marvell +7,3%, AMD +7,7%), e o índice SOX continuou a liderar direcionalmente o mercado em geral.
O VIX caiu acentuadamente para 16,45, com a aversão ao risco a diminuir significativamente, mas é importante notar que ainda está num "nível baixo", e o custo de cobertura da volatilidade implícita é baixo. Se os dados desiludirem, a fragilidade da recuperação aumenta.
Revisão da Negociação Intradiária
Pré-mercado:
Terça-feira foi o último dia de negociação do segundo trimestre. O foco do mercado estava nos dados de vagas de emprego JOLTS de maio divulgados durante a sessão (mercado esperava uma ligeira queda para 7,3M) e no próximo relatório de emprego não agrícola de junho, que foi movido para quinta-feira devido ao feriado de 4 de julho. Na segunda-feira (29/06), o Dow fechou acima dos 52.000 pontos pela primeira vez, atingindo um máximo histórico, principalmente impulsionado pela inclusão oficial da Alphabet no Dow, subindo cerca de 4%-5% nesse dia. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal decidiu que a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, podia permanecer no cargo, e os EUA e o Irão concordaram em suspender o seu conflito militar de "toma-lá-dá-cá". Estes dois fatores positivos aumentaram o apetite pelo risco.
Abertura: Terça-feira abriu mista — o S&P 500 estava aproximadamente estável (+0,03%), o Dow ligeiramente em baixa (-0,24%), o Nasdaq subiu modestamente (+0,29%) e o Russell 2000 estava estável. Na sexta-feira passada (26/06), o S&P 500 quebrou brevemente abaixo da sua média móvel de 50 dias pela primeira vez desde abril, destacando a relativa fraqueza das ações tecnológicas de grande capitalização.
Intradiário: O setor de semicondutores acelerou notavelmente após o meio-dia, levando os ganhos do Nasdaq a expandir para mais de 1,5%; os preços do petróleo continuaram a cair, com o WTI a cair brevemente abaixo dos 70 dólares, aliviando as preocupações do mercado com a inflação de custos e ajudando a reduzir as expectativas de inflação de curto prazo.
Fecho: Os três principais índices fecharam em alta na reta final, com o Dow a atingir um máximo histórico de fecho pelo segundo dia consecutivo. Comentadores de mercado notaram que a medida em que esta recuperação é impulsionada por "rebalanceamento de carteiras de fim de trimestre + cobertura de posições curtas" em vez de "compras sustentáveis" baseadas em fundamentos ainda precisa ser validada pela negociação da próxima semana.
Principais Impulsionadores: O cerne da recuperação do dia foi a recuperação coletiva das ações de semicondutores (apoiada por orientações fortes/atualizações/notícias positivas na cadeia de abastecimento), combinada com a queda dos preços do petróleo que aliviou as preocupações com a inflação. Embora as taxas de juro macro tenham sido hawkish (o mercado passou a discutir subidas de taxas), não suprimiram o apetite pelo risco a curto prazo, exibindo uma característica de "comprar na baixa", juntamente com efeitos de posicionamento de fim de trimestre.$US30