【Pré-mercado dos EUA】EUA e Irã estão realizando conversas técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Fontes do mercado indicam que os Estados Unidos e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Catar, com o Catar e o Paquistão como mediadores, e as duas partes não se reunirão diretamente. Os preços do petróleo continuam a cair, com o petróleo NYMEX a descer 0,9% para 68,88 dólares por barril, e o petróleo Brent a descer 0,9% para 72,28 dólares por barril; o ouro continua fraco, com o ouro NYMEX a cair 0,9% para 4002 dólares por onça, e o ouro à vista a cair 0,5% para 3989 dólares por onça, abaixo do nível de 4000 dólares.

Os três principais índices dos EUA estão a cair antes da abertura, com os futuros do Dow Jones a descer 124 pontos para 52546, os futuros do S&P a descer 16 pontos para 7532, e os futuros do Nasdaq a descer 145 pontos ou 0,5% para 30378.

Na quarta-feira, os EUA divulgarão a variação do emprego ADP de junho, o valor final do PMI da indústria transformadora dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM da indústria transformadora de junho.

Em termos de ações em destaque, as ações de chips estão fracas antes da abertura, com a Micron (EUA: MU) a cair mais de 3% no pré-mercado. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, em entrevista, afirmou que a causa do atual desequilíbrio entre oferta e procura de produtos de chips não se deve apenas aos fabricantes de chips de memória. Considera que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações, resultando em investimento insuficiente na capacidade de produção da indústria, impedindo que todo o setor se preparasse antecipadamente e acompanhasse a procura gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele reconheceu que, em 2023, alguns clientes baixaram significativamente os preços da indústria, reduzindo-os para um terço do que eram antes. A queda abrupta dos preços levou os fornecedores de armazenamento a uma situação de margem bruta negativa, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Tendências do mercado em tempo real:

[18:00] EUA e Irão realizam conversações técnicas indiretas, petróleo e ouro caem em conjunto, Dow Jones cai 124 pontos

[17:00] [AI+ Anthropic] Departamento de Comércio dos EUA levanta controlo de exportações, Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

[16:40] [AAPL] Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple, analisa decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games

[16:30] [Trump] Ganhou mais de 93 mil milhões com criptomoedas no ano passado, fortuna pessoal dispara para 59,2 mil milhões

[16:20] [TSLA] Tesla testa o primeiro Cybercab, EUA sugerem isenção da instalação de pedais de travão

[16:00] [Onda de despedimentos] Microsoft pode reiniciar despedimentos em larga escala, envolvendo milhares de postos, divisão Xbox é a mais afetada

Veja o fecho das ações dos EUA:

Ações de IA com bom desempenho, SanDisk (EUA: SNDK) sobe 10,9%, AMD (EUA: AMD) sobe 7,7%, Marvell Technology (EUA: MRVL) sobe 7,3%, TSMC (EUA: TSM) sobe 4,9%, Nebius (EUA: NBIS) sobe 5,8%, CoreWeave (EUA: CRWV) sobe 4,2%, mas a Micron (EUA: MU) sobe apenas 0,8%.

As duas apostas de Musk sobem, Tesla (EUA: TSLA) sobe 2,1%, SpaceX (EUA: SPCX) sobe 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

O preço das obrigações dos EUA cai, o rendimento da obrigação a 10 anos sobe para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as ofertas de emprego JOLTS de 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, com as expectativas de inflação, aumenta a pressão para subir as taxas de juro.

Os EUA e o Irão dialogam em Doha através de intermediários, o mercado aguarda progressos, os preços do petróleo estão fracos, o petróleo NYMEX cai 1% para 70,07 dólares, o petróleo Brent cai 0,3% para 72,92 dólares. O ouro à vista pouco alterado, a 4008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar afirmou que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Catar para se reunirem com os mediadores para discutir as negociações, mas atualmente não está planeado qualquer encontro de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones sobe 8,9%, o S&P 500 sobe 9,6%, e o Nasdaq sobe 12,8%, prolongando a tendência de subida dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, caindo abaixo dos 60 mil dólares, sendo atualmente negociado a 58482 dólares, com uma queda de 3% no dia. Coinbase (EUA: COIN) cai 3,6%, Strategy (EUA: MSTR) cai 6,2%, Circle cai 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agente passa gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital das empresas continuam a ser apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado também se concentra mais em distinguir as empresas que realmente beneficiam da tendência de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

A situação do mercado de Hong Kong e dos ADR está em constante atualização, para mais detalhes, consulte: Próxima página

Movimentos intradiários:

[14:59] Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos para 52587, futuros do S&P 500 sobem 6 pontos para 7506, futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2% para 30124.

[14:59] Petróleo cai 1%, NYMEX cai 1,1% para 70 dólares, Brent cai 1,4% para 72,14 dólares. Ouro estável, ouro NYMEX sobe 0,1% para 4043 dólares, ouro à vista sobe 0,3% para 4028 dólares.

[14:07] [Nomeações na Reserva Federal] Supremo Tribunal derruba precedente de 91 anos, alarga poder do presidente para demitir altos funcionários, independência da Reserva Federal com proteção limitada, Cook permanece por enquanto

[12:39] [Análise das ações dos EUA] Dow Jones fecha acima dos 52.000 pontos pela primeira vez, análise: não é aconselhável vender ações tecnológicas para comprar ações tradicionais neste nível, espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas

[12:33] [Tendência do petróleo] Morgan Stanley reduz novamente a previsão do preço do petróleo, segunda vez em duas semanas, Brent no quarto trimestre a 80 dólares

[11:07] [AAPL] Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados na dark web

[09:43] [Tendência do iene] Iene cai abaixo de 162, cai para menos de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, novo mínimo em 40 anos, análise: mesmo com intervenção, o efeito será temporário

[01:32] [META] WhatsApp lança funcionalidade de nome de utilizador, 3 mil milhões de utilizadores podem evitar partilhar número de telefone

[00:57] [GOOGL] Google Cloud disponibiliza modelo de IA para investigação, focado no desenvolvimento de medicamentos e chips

[00:19] [AAPL] Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia, critica relatório regulatório como demasiado superficial

====Segue-se a situação do mercado de ações dos EUA a 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene em mínimos de 40 anos, Trump: vai garantir que a governadora da Reserva Federal Cook não tome decisões cruciais

A situação no Médio Oriente acalmou, os investidores compram ações tecnológicas dos EUA, estimulando o mercado dos EUA a subir na segunda-feira, com o Nasdaq a subir mais de 2%, o Dow Jones a subir até 435 pontos. O mercado aguarda o discurso do presidente da Reserva Federal, Waller, esta semana no colóquio anual do BCE, à procura de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene atinge o mínimo de 40 anos face ao dólar.

Veja o fecho das ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52182 pontos, subindo 306 pontos, o S&P 500 subiu 1,18%, o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente poder para demitir a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas no processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais nas questões de política monetária da Reserva Federal.

Cook afirmou em comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito apoia uma gestão económica sólida: a Reserva Federal deve tomar todas as suas decisões políticas com base exclusivamente em evidências e julgamentos independentes, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, as ações sobem 7,1%; as ações de software de IA destacam-se; a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones, as ações sobem 4,8%. A Tesla sobe 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA iniciou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e Micron, acusando-as de detalhes como aumentos de preços de 700% em quatro anos, redução da produção de DRAM convencional com o pretexto de HBM. A ação foi intentada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%; a SanDisk (EUA: SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando a reduzir a perda para 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, SK Hynix e Micron de utilizarem o seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM, afirmando publicamente que estão a transferir capacidade de produção para memórias de elevada largura de banda (HBM), mais lucrativas, em resposta à febre da IA, mas na realidade estão a criar artificialmente uma escassez, usando a HBM como "cortina de fumo", coordenando a redução da produção de chips DDR3 e DDR4 convencionais, causando deliberadamente uma grave escassez no mercado retalhista, levando a que o preço dos DRAM comuns disparasse cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos indica que, num mercado concorrencial saudável, um aumento abrupto dos preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes agiram em sentido contrário, "contraindo a oferta em conjunto", mostrando um claro entendimento de conluio monopolista.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump poder demitir livremente os comissários da Comissão Federal do Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) dos órgãos que há muito são independentes da política. Trata-se de uma dissolução histórica para as instituições que há muito estavam protegidas politicamente. A decisão alargará enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anula o precedente de quase um século do "caso Humphrey's Executor", que estabelecia que os comissários dos órgãos independentes não podiam ser demitidos sem causa específica.

Trump celebrou a decisão na Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando o seu poder de demitir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício por ter vencido esta decisão histórica e sem precedentes, que é uma das decisões mais importantes sobre o poder presidencial."

No entanto, esta decisão, por 6-3, isentou a Reserva Federal (Fed), o que está de acordo com os sinais anteriores do Supremo Tribunal de que vê este banco central de forma diferente. O presidente do Supremo, John Roberts, afirmou que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo NYMEX subiu 2,2% para 70,75 dólares, o petróleo Brent subiu 1,61% para 73,15 dólares.

O presidente da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação ainda está demasiado alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços poderão aliviar-se rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte"; disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que os argumentos atuais para subir as taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano caiu, 0,2%, para 101,13, mas o rendimento da obrigação a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14% para 161,98 por dólar, caindo abaixo do mínimo de 2024, atingindo o mínimo desde 1986; os investidores aguardam para ver se as autoridades japonesas voltarão a intervir para apoiar a moeda.

A situação do mercado de Hong Kong e dos ADR está em constante atualização, para mais detalhes, consulte: Próxima página

Movimentos intradiários:

[21:30] Dow Jones abre a subir 164 pontos para 52040. Nasdaq sobe 1,1% para 25578. S&P 500 abre a subir 52 pontos para 7406.

[19:17] Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

[15:18] Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos para 52304, futuros do S&P 500 sobem 37 pontos para 7439, futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7% para 29587.

[15:18] Petróleo NYMEX sobe 1% para 69,92 dólares, Brent sobe 0,5% para 72,32 dólares. Ouro NYMEX cai 0,5% para 4074 dólares, ouro à vista cai 0,7% para 4058 dólares.

[15:01] [IA+Potência de computação] Potência de computação não acompanha a procura, Google terá "fechado a torneira" ao Meta, limitando o uso do Gemini

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix planeiam investir 10 biliões de won para expandir semicondutores de IA, em parceria com o governo sul-coreano, revelam "três grandes projetos" às 14:00 de segunda-feira, Morningstar analisa riscos da expansão

[11:40] [Quebra de tradição] EUA lançam "passaporte patriótico" limitado para o 250.º aniversário, Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

[10:46] [AI+Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se instalar, espera contornar as restrições de exportação dos EUA

[10:42] [AAPL] Apple procura aprovação para comprar chips à ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de desequilíbrio entre oferta e procura de memória em 2027; Citi: eleva a posição global da ChangXin Memory Technologies

[06:46] [Crise do Irão] Petróleo sobe, Axios: EUA e Irão param de se atacar mutuamente, negociam sobre o Estreito de Ormuz na terça-feira

[06:00] OpenAI, criadora do ChatGPT, terá adiado a sua IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA, as ações dos EUA fecharam mistas na sexta-feira, com o Dow Jones a cair até 305 pontos, e o Nasdaq a cair pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51876 pontos, recuando 44 pontos, o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho das ações dos EUA:

Para a dinâmica das ações dos EUA na semana passada, consulte: [Fecho das ações dos EUA] OpenAI terá adiado a sua IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari espera um aumento das taxas este ano; Dow Jones recua 44 pontos