【Pré-mercado dos EUA】EUA e Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas, preços do petróleo e do ouro caem, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Informações de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão como mediadores, e que as duas partes não se encontrarão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam a cair, o petróleo bruto de Nova Iorque caiu 0,9%, para 68,88 dólares por barril, e o petróleo bruto Brent caiu 0,9%, para 72,28 dólares por barril; os preços do ouro continuam fracos, o ouro de Nova Iorque caiu 0,9%, para 4002 dólares por onça troy, e o ouro à vista caiu 0,5%, para 3989 dólares por onça troy, perdendo o nível dos 4000 dólares.

Os três principais índices de ações dos EUA estão a cair no pré-mercado, os futuros do Dow Jones caíram 124 pontos, para 52546 pontos; os futuros do S&P 500 caíram 16 pontos, para 7532 pontos; os futuros do Nasdaq caíram 145 pontos ou 0,5%, para 30378 pontos.

Os EUA vão divulgar na quarta-feira a variação do emprego ADP de junho, o valor final do PMI industrial dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM industrial de junho.

Quanto às ações em destaque, as ações de semicondutores estão fracas no pré-mercado, a Micron (MU) caiu mais de 3% no pré-mercado. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, disse numa entrevista que o desequilíbrio entre a oferta e a procura de produtos semicondutores atuais não se deve apenas aos fabricantes de chips de memória, e acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram fortemente os preços nas negociações, o que levou a um investimento insuficiente na capacidade de produção do setor, impedindo o setor de se preparar e de acompanhar a procura gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços do setor para um terço do valor anterior, e a queda dos preços levou os fornecedores de memória a uma margem bruta negativa, deixando todo o setor sem flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade de produção.

Evolução intradiária:

【18:00】 EUA e Irão realizam conversações técnicas indiretas, petróleo e ouro caem em simultâneo, Dow Jones cai 124 pontos

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Departamento do Comércio dos EUA levanta restrições à exportação, Anthropic retoma o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple, analisa decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 mil milhões de yuans com criptomoedas no ano passado, fortuna pessoal total disparou para 59,2 mil milhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab, EUA recomendam a dispensa da instalação do pedal de travão

【16:00】 【Vagas de despedimento】 Microsoft prepara novas vagas de despedimento em larga escala, envolvendo milhares de postos, Xbox é a divisão mais afetada

Veja o fecho das ações dos EUA:

As ações de IA tiveram bom desempenho, SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%, no entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações "gêmeas" de Musk subiram, Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações dos EUA caíram, a taxa de juro a 10 anos subiu para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as ofertas de emprego JOLTS que atingiram 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, com as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juro aumentou.

Os Estados Unidos e o Irão estão a dialogar em Doha através de intermediários, o mercado aguarda a evolução, os preços do petróleo estão fracos, o petróleo bruto de Nova Iorque caiu 1%, para 70,07 dólares, o petróleo bruto Brent caiu 0,3%, para 72,92 dólares. O ouro à vista manteve-se praticamente inalterado, a 4008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, vão chegar ao Qatar para se reunirem com os mediadores e discutirem as negociações, mas atualmente não está planeada qualquer reunião de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, prolongando a tendência de subida dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo os 60.000 dólares, negociando a 58.482 dólares, caindo 3% no dia, a Coinbase (COIN) caiu 3,6%, a Strategy (MSTR) caiu 6,2% e a Circle caiu 17,7%.

A MetLife Investment Management afirmou que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. Com a IA agencial a passar gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, os gastos de capital das empresas continuam a ser apoiados. Ao mesmo tempo, o mercado está também a prestar mais atenção à distinção entre as empresas que beneficiam verdadeiramente das tendências de longo prazo da IA e as ações que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte a página seguinte.

Evolução intradiária:

【14:59】 Os futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52587 pontos, os futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7506 pontos, os futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30124 pontos.

【14:59】 O petróleo cai 1%, o petróleo bruto de Nova Iorque cai 1,1%, para 70 dólares, o petróleo bruto Brent cai 1,4%, para 72,14 dólares. O ouro está estável, o ouro de Nova Iorque sobe 0,1%, para 4043 dólares, o ouro à vista sobe 0,3%, para 4028 dólares.

【14:07】 【Mudanças na Reserva Federal】 O Supremo Tribunal dos EUA derruba um precedente de 91 anos, alarga o poder do presidente para demitir altos funcionários, a independência da Reserva Federal recebe proteção limitada, Cook permanece por enquanto

【12:39】 【Análise das ações dos EUA】 O Dow Jones fecha acima dos 52.000 pontos pela primeira vez, análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais neste nível, espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas

【12:33】 【Evolução dos preços do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente a previsão do preço do petróleo, a segunda vez em duas semanas, Brent no quarto trimestre a 80 dólares

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque informático, fotos do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados para a dark web

【09:43】 【Evolução do iene】 Iene perde a marca dos 162, cai para menos de 4,82 ienes por dólar de HK, novo mínimo em 40 anos, análise: mesmo com intervenção, o efeito será breve

【01:32】 【META】 WhatsApp lança função de nome de utilizador, 3 mil milhões de utilizadores podem evitar revelar o número de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA de investigação, visa a investigação de medicamentos e chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca a investigação antimonopólio da Índia, critica o relatório regulatório por ser excessivamente superficial

==== Segue-se a situação do mercado de ações dos EUA de 29 de junho ====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene atinge mínimo de 40 anos, Trump: vai garantir que a governadora da Reserva Federal, Cook, não tome decisões cruciais

A situação no Médio Oriente abrandou, os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando as ações dos EUA na segunda-feira, o Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos, o mercado foca-se no discurso do presidente da Reserva Federal, Waller, esta semana no fórum do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene atingiu um mínimo de 40 anos face ao dólar.

Veja o fecho das ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52182 pontos, subiu 306 pontos, o S&P 500 subiu 1,18%, o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente poder para demitir a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser alvo de interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas no processo judicial de Cook, garantindo que ela não tome decisões cruciais em questões de política monetária da Reserva Federal.

Cook disse num comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão económica sólida, ou seja, a Reserva Federal deve tomar todas as decisões políticas com base exclusivamente em provas e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, as ações subiram 7,1%; as ações de software de IA tiveram um desempenho impressionante, a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones, as ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%;

Um grupo de empresas dos EUA moveu uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e a Micron, acusando-as de detalhes que incluem um aumento de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM, a ação foi intentada a 25 de junho, ou seja, na quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória, a Micron chegou a cair 9,6%, fechando a subir 1,1%, a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando a reduzir as perdas para 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, SK Hynix e a Micron de utilizarem o seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM, afirmando superficialmente que estão a transferir a capacidade de produção para a memória de alta largura de banda (HBM), mais rentável, para responder ao boom da IA, mas na realidade estão a criar artificialmente uma escassez, usando o HBM como "cortina de fumo", reduzindo de forma coordenada a produção dos chips DDR3 e DDR4 tradicionais, provocando deliberadamente uma grave escassez no mercado retalhista, levando a que o preço do DRAM comum disparasse cerca de 700% nos últimos quatro anos. Os fundamentos económicos dos queixosos indicam que, num mercado de concorrência saudável, um aumento repentino dos preços deveria atrair os fabricantes a "aumentar a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", o que demonstra uma clara conivência de monopólio.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os comissários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não de todos) das agências que há muito são independentes da política. Para as agências que há muito gozam de proteção política, esta é uma dissolução histórica. Esta decisão alargará enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão derruba o precedente de quase um século do "Caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando que tem o poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado por ser o presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes relativas ao poder presidencial."

No entanto, esta decisão, por 6 votos a 3, isentou a Reserva Federal (Fed), o que está em linha com os sinais anteriormente emitidos pelo Supremo Tribunal, de que o tribunal tem uma visão diferente sobre este banco central. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo bruto de Nova Iorque subiu 2,2%, fechando a 70,75 dólares, o petróleo bruto Brent subiu 1,61%, fechando a 73,15 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços poderão aliviar-se rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte"; afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que as razões atuais para apoiar o aumento das taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou, caiu 0,2%, para 101,13, mas a taxa de juro a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo o mínimo de julho de 2024, um novo mínimo desde 1986; os investidores estão atentos a uma possível nova intervenção das autoridades japonesas para apoiar o iene.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte a página seguinte.

Evolução intradiária:

【21:30】 O Dow Jones abriu a subir 164 pontos, para 52040 pontos. O Nasdaq subiu 1,1%, para 25578 pontos. O S&P 500 abriu a subir 52 pontos, para 7406 pontos.

【19:17】 Os futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, os futuros do Nasdaq sobem 1%, os futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Os futuros do Dow Jones sobem 95 pontos, para 52304 pontos, os futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7439 pontos, os futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29587 pontos.

【15:18】 O petróleo bruto de Nova Iorque sobe 1%, para 69,92 dólares, o petróleo bruto Brent sobe 0,5%, para 72,32 dólares. O ouro de Nova Iorque cai 0,5%, para 4074 dólares, o ouro à vista cai 0,7%, para 4058 dólares.

【15:01】 【IA+ Poder de computação】 O poder de computação não acompanha a procura, Google supostamente "fecha a torneira" ao Meta, limita o teto de utilização do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix supostamente planeiam investir 10 biliões para expandir semicondutores de IA, em parceria com o governo sul-coreano, anunciam "três grandes projetos" às 14h00 de segunda-feira, Morningstar analisa as preocupações com a expansão da produção

【11:40】 【Rompendo tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250.º aniversário da fundação, Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a figurar no passaporte

【10:46】 【AI+Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se instalar, espera ultrapassar as restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple procura aprovação para adquirir chips da ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades, Kuo Ming-chi: a verdade é o fosso entre a oferta e a procura de memória em 2027, Citi: eleva o estatuto global da ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Crise no Irão】 Preços do petróleo sobem, Axios: EUA e Irão param de atacar-se mutuamente, negociações de terça-feira sobre o Estreito de Ormuz

【06:00】 O desenvolvedor do ChatGPT, OpenAI, supostamente adia a listagem para o próximo ano, o que pressionou as ações de hardware de IA, as ações dos EUA flutuaram e caíram na sexta-feira, o Dow Jones chegou a cair 305 pontos, o Nasdaq caiu pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51876 pontos, recuou 44 pontos, o S&P 500 caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho das ações dos EUA:

Dinâmica das ações dos EUA na semana passada, veja: 【Fecho das ações dos EUA】 OpenAI supostamente adia listagem para o próximo ano, Nasdaq cai mais 0,2%, Kashkari prevê 1 aumento de taxa este ano, Dow Jones recua 44 pontos