【Pré-mercado dos EUA】 EUA e Irã realizam conversas técnicas indiretas, preços do petróleo e ouro caem juntos, Dow Jones cai 124 pontos (atualização contínua)

Informações de mercado indicam que os Estados Unidos e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão como mediadores, e as duas partes não se encontrarão diretamente. Os preços do petróleo continuam a cair, o crude NY desce 0,9%, para 68,88 dólares por barril, e o crude Brent desce 0,9%, para 72,28 dólares por barril; o ouro continua fraco, o ouro NY desce 0,9%, para 4.002 dólares por onça, e o ouro à vista desce 0,5%, para 3.989 dólares por onça, perdendo o nível dos 4.000 dólares.

Os três principais índices bolsistas dos EUA estão fracos antes da abertura, os futuros do Dow descem 124 pontos, para 52.546 pontos; os futuros do S&P descem 16 pontos, para 7.532 pontos; os futuros do Nasdaq descem 145 pontos ou 0,5%, para 30.378 pontos.

Os EUA vão divulgar na quarta-feira a variação do emprego ADP de junho, o PMI final da indústria transformadora dos EUA da S&P Global de junho e o índice ISM da indústria transformadora de junho.

Em termos de ações em destaque, as ações de semicondutores estão fracas antes da abertura, a Micron (MU) desce mais de 3% antes da abertura. O CEO da empresa, Sanjay Mehrotra, disse numa entrevista que a atual falta de equilíbrio entre a oferta e a procura de produtos semicondutores não se deve apenas aos fabricantes de memória. Acredita que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram extremamente os preços durante as negociações, causando um investimento insuficiente em capacidade produtiva na indústria, impedindo que todo o setor se preparasse atempadamente e acompanhasse a procura gerada pela explosão da indústria de IA.

Ele admite que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços da indústria para um terço do valor anterior. A queda de preços levou os fornecedores de memória a um estado de margem bruta negativa, fazendo com que todo o setor não tivesse flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade produtiva.

Evolução do mercado em tempo real:

[18:00] EUA e Irão em conversações técnicas indiretas; petróleo e ouro caem; Dow desce 124 pontos.

[17:00] [AI+ Anthropic] Departamento de Comércio dos EUA levanta restrições à exportação; Anthropic retoma o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã.

[16:40] [AAPL] Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple; analisa decisão de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games.

[16:30] [Trump] Ganhou mais de 9,3 mil milhões de yuans em criptomoedas no ano passado; fortuna pessoal disparou para 59,2 mil milhões.

[16:20] [TSLA] Tesla testa o primeiro Cybercab; EUA sugerem isenção da instalação de pedais de travão.

[16:00] [Onda de despedimentos] Microsoft prepara nova vaga de despedimentos em larga escala; envolve milhares de postos; divisão Xbox é a mais afetada.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA com bom desempenho: SanDisk (SNDK) sobe 10,9%, AMD (AMD) sobe 7,7%, Marvell Technology (MRVL) sobe 7,3%, TSMC (TSM) sobe 4,9%, Nebius (NBIS) sobe 5,8%, CoreWeave (CRWV) sobe 4,2%. No entanto, Micron (MU) sobe apenas 0,8%.

Os dois "mustangs" de Musk sobem: Tesla (TSLA) sobe 2,1%, SpaceX (SPCX) sobe 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações dos EUA caem; a yield das obrigações a 10 anos sobe para 4,465%, devido a dados ainda positivos nos EUA, especialmente as vagas de emprego JOLTS de 7,594 milhões, superando as expectativas de 7,296 milhões. Ao mesmo tempo, com as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juro aumenta.

Os EUA e o Irão estão a dialogar através de intermediários em Doha; o mercado aguarda a evolução; os preços do petróleo estão fracos; o crude NY desce 1%, para 70,07 dólares; o crude Brent desce 0,3%, para 72,92 dólares. O ouro à vista pouco alterado, a 4.008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, vão chegar ao Qatar para se reunir com os mediadores e discutir as negociações, mas não estão planeadas reuniões de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow sobe 8,9%, o S&P sobe 9,6% e o Nasdaq sobe 12,8%, prolongando a tendência de subida dos últimos três anos consecutivos.

O bitcoin está sob pressão, perdendo os 60.000 dólares; está nos 58.482 dólares, com uma queda de 3% no dia. Coinbase (COIN) desce 3,6%, Strategy (MSTR) desce 6,2%, Circle desce 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor principal do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial passa gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, as despesas de capital das empresas continuam a ser apoiadas. Ao mesmo tempo, o mercado está a dar mais ênfase à distinção entre empresas que realmente beneficiam da tendência de longo prazo da IA e aquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte: Próxima página.

Evolução do mercado em tempo real:

[14:59] Futuros do Dow sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

[14:59] Petróleo desce 1%; crude NY desce 1,1%, para 70 dólares; crude Brent desce 1,4%, para 72,14 dólares. Ouro estável; ouro NY sobe 0,1%, para 4.043 dólares; ouro à vista sobe 0,3%, para 4.028 dólares.

[14:07] [Nomeações na Reserva Federal] Quebrando um precedente de 91 anos, o Supremo Tribunal dos EUA expande o poder do presidente para demitir altos funcionários; independência da Reserva Federal obtém proteção limitada; Cook permanece por enquanto.

[12:39] [Análise do mercado dos EUA] Dow fecha acima dos 52.000 pontos pela primeira vez; análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais aos níveis atuais; espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas.

[12:33] [Evolução dos preços do petróleo] Morgan Stanley reduz novamente as previsões do petróleo, a segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a 80 dólares.

[11:07] [AAPL] Fábrica da Apple na Índia, da Tata, sofre ataque informático; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados divulgados na dark web.

[09:43] [Evolução do iene] Iene perde a marca dos 162; cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong; novo mínimo de 40 anos; análise: mesmo com intervenção, o efeito será de curta duração.

[01:32] [META] WhatsApp lança funcionalidade de nome de utilizador; 3 mil milhões de utilizadores podem evitar divulgar números de telefone.

[00:57] [GOOGL] Google Cloud disponibiliza modelo de IA para investigação científica; visa o desenvolvimento de medicamentos e chips.

[00:19] [AAPL] Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia; critica relatório regulatório por ser excessivamente superficial.

====Abaixo está a situação do mercado de ações dos EUA em 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%; Dow sobe 306 pontos; iene em mínimos de 40 anos; Trump: vai garantir que a governadora da Reserva Federal, Cook, não tome decisões cruciais.

A situação no Médio Oriente acalmou, e os investidores compraram ações de tecnologia dos EUA, impulsionando o mercado dos EUA na segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2%, e o Dow chegou a subir 435 pontos. O mercado está atento ao discurso do presidente da Reserva Federal, Warsh, esta semana no fórum anual do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene atingiu um mínimo de 40 anos face ao dólar.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

O Dow fechou nos 52.182 pontos, subindo 306 pontos; o S&P subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente o poder de demitir a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve estar sujeita a interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas no processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais em questões de política monetária da Reserva Federal.

Cook declarou num comunicado que a decisão do tribunal reafirma um princípio que há muito sustenta uma gestão económica sólida: a Reserva Federal deve tomar todas as decisões políticas com base unicamente em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX vai ser incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês; as suas ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram um desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do Dow; as suas ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA intentou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, a SK Hynix e a Micron, acusando-as de aumentos de preços de 700% em 4 anos, e de reduzir a produção de DRAM tradicional sob o pretexto do HBM. A ação foi intentada em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda acentuada das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%; a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, fechando a cair 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, a SK Hynix e a Micron de usarem a sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM, afirmando publicamente que estão a transferir capacidade de produção para a memória de alta largura de banda (HBM) de maior margem, em resposta ao entusiasmo da IA, mas na realidade estão a criar artificialmente uma escassez. Usam o HBM como "cortina de fumo" para coordenar a redução da produção de chips tradicionais DDR3 e DDR4, criando deliberadamente uma grave escassez no mercado retalhista, levando a que os preços da DRAM comum disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos é que, num mercado competitivo saudável, um aumento de preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo a oferta em conjunto", o que indica um claro conluio de monopólio.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todas) das agências que há muito são independentes da política. Trata-se de uma desintegração histórica para as instituições que há muito gozam de proteção política. A decisão alarga enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anula o precedente de quase cem anos do "Caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários das agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando o seu poder de demitir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado como atual presidente por ter vencido esta decisão histórica e sem precedentes, uma das mais importantes decisões já tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, esta decisão, por 6 votos a 3, isentou a Reserva Federal (Fed), o que está em linha com os sinais anteriormente emitidos pelo Supremo Tribunal de que vê este banco central de forma diferente. O juiz presidente, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O crude NY subiu 2,2%, fechando nos 70,75 dólares; o crude Brent subiu 1,61%, fechando nos 73,15 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem aliviar-se em breve. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira pode mostrar "outro número forte"; disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionário, pelo que os argumentos atuais para apoiar o aumento das taxas de juro não são tão fortes.

O dólar americano recuou, caindo 0,2%, para 101,13, mas a yield das obrigações a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, perdendo o mínimo de julho de 2024, atingindo o nível mais baixo desde 1986; os investidores estão atentos a uma possível nova intervenção das autoridades japonesas para apoiar a moeda.

Atualizações do mercado de Hong Kong e ADR, consulte: Próxima página.

Evolução do mercado em tempo real:

[21:30] Dow abre a subir 164 pontos, para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578 pontos. S&P abre a subir 52 pontos, para 7.406 pontos.

[19:17] Futuros do Dow sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P sobem 45 pontos.

[15:18] Futuros do Dow sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

[15:18] Crude NY sobe 1%, para 69,92 dólares; crude Brent sobe 0,5%, para 72,32 dólares. Ouro NY desce 0,5%, para 4.074 dólares; ouro à vista desce 0,7%, para 4.058 dólares.

[15:01] [AI+ Poder de computação] Poder de computação não acompanha a procura; Google supostamente "fecha a torneira" ao Meta, limitando o uso máximo do Gemini.

[12:44] [Memória] Samsung e SK Hynix alegadamente planeiam investir 10 biliões para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo sul-coreano, divulgam "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com a expansão.

[11:40] [Quebrando a tradição] EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250.º aniversário da fundação; Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a figurar no passaporte.

[10:46] [AI+Anthropic] Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se instalar; espera ultrapassar as restrições de exportação dos EUA.

[10:42] [AAPL] Apple procura aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies (CXMT) para evitar ser colocada na lista de entidades; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de desequilíbrio entre oferta e procura de memória em 2027; Citi: eleva o estatuto global da CXMT.

[06:46] [Crise do Irão] Petróleo sobe; Axios: EUA e Irão cessam ataques mútuos; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira.

[06:00] A OpenAI, criadora do ChatGPT, terá adiado a sua IPO para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. O mercado dos EUA fechou misto na sexta-feira, com o Dow a cair até 305 pontos e o Nasdaq a cair pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou nos 51.876 pontos, a recuar 44 pontos; o S&P caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado dos EUA na semana passada, consulte: [Fecho do mercado dos EUA] OpenAI adia IPO para o próximo ano; Nasdaq cai mais 0,2%; Kashkari prevê um aumento das taxas de juro este ano; Dow recua 44 pontos.