【Poder de Computação de IA】O maior comprador Meta muda de direção repentinamente e vende o restante «poder de computação», abalando a cadeia da indústria de IA.

Meta (EUA: META) reporta uma grande mudança estratégica, abalando a cadeia da indústria de IA. De acordo com a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de poder computacional, passou a vender poder computacional, gerando receita ao vender o excesso de capacidade para clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) caiu 6%, Meta (EUA: META) disparou 9%.

A reportagem indica que a Meta está a elaborar um plano de negócios de infraestrutura na cloud, que venderá acesso a poder computacional e modelos de IA. Isto abrirá uma nova concorrência com líderes da indústria como a AWS da Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud, e até a SpaceX, que está a desenvolver poder computacional orbital, também caiu.

Fontes próximas do assunto indicam que um dos planos potenciais inclui a venda de acesso a vários modelos de IA alojados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os centros de dados e chips que alimentam estes modelos (incluindo o seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso aos programadores.

A empresa também está a considerar vender acesso a poder computacional "nativo (raw)", semelhante às chamadas empresas "neocloud" como a CoreWeave.

A Meta, que considera o desenvolvimento de "superinteligência" de IA como prioridade máxima, já investiu centenas de milhares de milhões de dólares em centros de dados e outras infraestruturas de IA (como os chips dispendiosos que considera necessários para atingir esse objetivo). Este enorme investimento deixou os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno destes gastos, incluindo grandes acordos de poder computacional com empresas como a CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio da cloud oferece uma via para recuperar parte do investimento. A AWS, o Azure e o Google Cloud passaram décadas a construir plataformas que alugam acesso a poder computacional, armazenamento e software através da Internet — estes negócios geram agora dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender infraestrutura de computação excedentária. Na reunião de resultados de maio, ele afirmou: "Quase todas as semanas, diferentes empresas externas nos procuram, seja para estabelecermos um serviço de API, seja para perguntar se temos poder computacional para lhes vender, e as suas ofertas têm um prémio até superior ao nosso preço de aquisição."

"Ainda não o fizemos, porque achamos que temos utilidade para este poder computacional", disse Zuckerberg na altura. "Mas claramente, se chegarmos a um ponto em que consideremos que estamos a construir em excesso, esta é uma opção que temos, e é parte da razão pela qual nos sentimos confiantes em investir na expansão da infraestrutura."