【Abertura do mercado de ações dos EUA】 Presidente da Reserva Federal, Warsh: espera que a reunião de julho sobre taxas de juros tenha divergências internas intensas. Dólar americano e rendimentos dos títulos do Tesouro sobem. Dow cai 166 pontos, ações de chips despencam (atualização contínua)

O presidente da Reserva Federal, Waller, discursou no Fórum do Banco Central Europeu, onde mencionou que a Reserva Federal irá iniciar uma nova linha de política para determinar melhores medidas, mas enfatizou que não dará qualquer orientação prospetiva e antecipou que surgirão divergências internas acentuadas na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho.

O chamado "Pequeno NFP" dos EUA, o emprego ADP de junho, aumentou em 98 mil postos de trabalho, abaixo dos 118 mil esperados, enquanto o número de maio se manteve em 122 mil.

Segundo dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, os despedimentos anunciados por empresas dos EUA em junho caíram 53% em termos mensais, para 45.849 pessoas, e em termos anuais

Fontes de mercado indicam que os EUA e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão como mediadores, não havendo reuniões diretas entre as partes. Os preços do petróleo continuam a recuar, com o crude de Nova Iorque a cair 0,9%, para 68,88 dólares por barril, e o crude Brent a 72,28 dólares por barril, uma descida de 0,9%; o ouro continua fraco, com o ouro de Nova Iorque a cair 0,9%, para 4.002 dólares por onça, e o ouro à vista a descer 0,5%, para 3.989 dólares por onça, abaixo do nível dos 4.000 dólares. O índice de referência caiu 4%.

Os três principais índices de Wall Street abriram em baixa, com o Dow Jones a cair 166 pontos, para 52.153 pontos; o S&P 500 a descer 35 pontos, para 7.463 pontos; e o Nasdaq a cair 176 pontos ou 0,7%, para 26.039 pontos.

Em termos de ações em destaque, o setor dos semicondutores está fraco. A Micron (MU) abriu a cair mais de 7%. O CEO Sanjay Mehrotra afirmou em entrevista que não são apenas os fabricantes de memória que causam o desequilíbrio entre oferta e procura nos produtos de chips atuais, alegando que alguns clientes pressionaram agressivamente os preços durante as negociações nos últimos anos, resultando em capacidade de produção insuficiente na indústria, que não conseguiu preparar-se atempadamente para acompanhar a procura gerada pela explosão do setor de IA.

Admitiu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços da indústria para um terço do valor anterior, levando a margens brutas negativas para os fornecedores de memória e privando todo o setor da flexibilidade financeira necessária para investir em nova capacidade de produção.

Evolução intradiária:

【18:00】 EUA e Irão em conversações técnicas indiretas, petróleo e ouro em queda, futuros do Dow Jones descem 124 pontos

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA levanta restrições à exportação, Anthropic retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple, analisa veredito de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 mil milhões de yuans com criptomoedas no ano passado, fortuna pessoal total disparou para 59,2 mil milhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa primeiro Cybercab, EUA recomendam isenção de instalação de pedal de travão

【16:00】 【Vaga de despedimentos】 Microsoft alegadamente prepara nova ronda de despedimentos em larga escala, envolvendo milhares de postos; divisão Xbox é a mais afetada

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

As ações de IA têm um bom desempenho: SanDisk (SNDK) sobe 10,9%, AMD (AMD) sobe 7,7%, Marvell Technology (MRVL) sobe 7,3%, TSMC (TSM) sobe 4,9%, Nebius (NBIS) sobe 5,8%, CoreWeave (CRWV) sobe 4,2%; no entanto, a Micron (MU) sobe apenas 0,8%.

Os "gémeos" de Musk sobem: Tesla (TSLA) sobe 2,1%, SpaceX (SPCX) sobe 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações do Tesouro dos EUA caem, com a taxa da dívida a 10 anos a subir para 4,465%, devido aos bons dados dos EUA, especialmente as ofertas de emprego JOLTS, que atingiram 7.594 milhões, superando as 7.296 milhões esperadas. Simultaneamente, sob expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juro aumenta.

Os EUA e o Irão estão a dialogar através de intermediários em Doha. O mercado aguarda a evolução das conversações. Os preços do petróleo estão ligeiramente baixos: o crude de Nova Iorque cai 1%, para 70,07 dólares, e o crude Brent cai 0,3%, para 72,92 dólares. O preço do ouro à vista permanece praticamente inalterado, a 4.008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar afirmou que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Qatar para se encontrarem com os mediadores e discutir as negociações, mas atualmente não estão previstas reuniões de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, prolongando a tendência de subida de três anos consecutivos.

A Bitcoin está sob pressão, caindo abaixo dos 60.000 dólares, atualmente a 58.482 dólares, uma queda de 3% no dia. A Coinbase (COIN) cai 3,6%, a Strategy (MSTR) cai 6,2%, e a Circle cai 17,7%.

A MetLife Investment Management afirma que a inteligência artificial continua a ser o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial passa gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, as despesas de capital das empresas continuam a ser apoiadas. Ao mesmo tempo, o mercado está a focar-se mais em distinguir as empresas que realmente beneficiam das tendências de desenvolvimento de longo prazo da IA daquelas que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações constantes sobre o mercado de Hong Kong e ADR, veja detalhes: Próxima página

Evolução intradiária:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】 Preços do petróleo caem 1%, crude de Nova Iorque cai 1,1%, para 70 dólares; crude Brent cai 1,4%, para 72,14 dólares. Preços do ouro estáveis: ouro de Nova Iorque sobe 0,1%, para 4.043 dólares; ouro à vista sobe 0,3%, para 4.028 dólares.

【14:07】 【Mudanças na Reserva Federal】 Supremo Tribunal dos EUA anula precedente de 91 anos, alarga poder do presidente para demitir altos funcionários de agências independentes; independência da Reserva Federal recebe proteção limitada; Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow fecha acima dos 52.000 pontos pela primeira vez; análise: não é aconselhável vender ações de tecnologia para comprar ações tradicionais ao nível atual; espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas

【12:33】 【Evolução dos preços do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões dos preços do petróleo, a segunda vez em duas semanas; Brent no quarto trimestre visto a 80 dólares

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia operada pela Tata atacada por hackers; fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados para a dark web

【09:43】 【Evolução do iene】 Iene cai abaixo de 162, câmbio face ao dólar de Hong Kong [sic] cai abaixo de 4,82, novo mínimo de 40 anos; análise: mesmo com intervenção, o efeito será temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança funcionalidade de nome de utilizador; 3 mil milhões de utilizadores podem evitar partilhar números de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA para investigação científica; visa a descoberta de fármacos e materiais para chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia; critica relatório regulatório por ser excessivamente superficial

====Abaixo segue o panorama do mercado de ações dos EUA a 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow sobe 306 pontos; iene em mínimos de 40 anos; Trump: garantirá que a governadora da Reserva Federal, Cook, não tome decisões cruciais

O abrandamento das tensões no Médio Oriente levou os investidores a comprar ações de tecnologia dos EUA, impulsionando Wall Street para uma boa segunda-feira. O Nasdaq subiu mais de 2% e o Dow Jones chegou a subir 435 pontos. O mercado aguarda o discurso do presidente da Reserva Federal, Waller, esta semana no Fórum Anual do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene atingiu o mínimo de 40 anos face ao dólar.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, uma subida de 306 pontos; o S&P 500 subiu 1,18%; o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não pode, por enquanto, demitir a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve ser alvo de interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas em relação ao processo judicial de Cook para garantir que esta não tome decisões cruciais nas questões de política monetária da Reserva Federal.

Cook afirmou em comunicado que a decisão do tribunal reitera um princípio que há muito sustenta uma gestão económica sólida: a Reserva Federal deve tomar todas as decisões políticas com base exclusivamente em provas e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX vai ser incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês; as ações subiram 7,1%. As ações de software de IA tiveram um desempenho notável; a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones; as ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA intentou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, a SK Hynix e a Micron, acusando-as de, entre outros detalhes, terem aumentado os preços em 700% ao longo de quatro anos, e de terem reduzido a produção de DRAM tradicional sob o pretexto do HBM. A ação foi intentada a 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com a queda abrupta das ações de memória. A Micron chegou a cair 9,6%, mas fechou a subir 1,1%; a SanDisk (SNDK) chegou a cair 9,4%, mas fechou a reduzir as perdas para 1,9%.

Os queixosos acusam a Samsung, a SK Hynix e a Micron de utilizarem a sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM, alegando publicamente que estavam a transferir capacidade de produção para a memória de alta largura de banda (HBM), mais lucrativa, em resposta ao boom da IA, quando na realidade estavam a criar artificialmente uma escassez, utilizando o HBM como "cortina de fumo", reduzindo de forma coordenada a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, provocando deliberadamente uma grave escassez no mercado retalhista, fazendo com que os preços do DRAM comum disparassem cerca de 700% nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos indica que, num mercado competitivo saudável, um aumento drástico de preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "restringindo a oferta em conjunto", o que demonstra uma conluio monopolista claro.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os responsáveis da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria das outras agências que, durante muito tempo, foram independentes da política. Isto representa uma desintegração histórica para as agências que há muito beneficiavam de proteção política. A decisão anula o precedente centenário do "Caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários das agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão na Truth Social, classificando-a como uma "grande vitória" que confirma o seu poder de demitir responsáveis: "Sinto-me imensamente honrado como presidente em exercício por ter vencido esta decisão histórica e sem precedentes, que é uma das mais importantes decisões alguma vez tomadas sobre o poder presidencial."

No entanto, esta decisão, tomada por 6 votos a 3, isentou a Reserva Federal, em linha com os sinais anteriormente emitidos pelo Supremo Tribunal de que este vê este banco central de forma diferente. O Presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que o banco central tem uma "tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O crude de Nova Iorque subiu 2,2%, fechando a 70,75 dólares, e o crude Brent subiu 1,61%, fechando a 73,15 dólares.

O presidente da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação atual é demasiado elevada, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem aliviar rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte". Afirmou que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que os argumentos atuais a favor de um aumento das taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou 0,2%, para 101,13, mas a taxa da dívida a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14%, para 161,98 por dólar, caindo abaixo do mínimo de julho de 2024, atingindo o nível mais baixo desde 1986. Os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas irão intervir novamente para apoiar o câmbio do iene.

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Evolução intradiária:

【21:30】 Dow abre a subir 164 pontos, para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578 pontos. S&P 500 abre a subir 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】 Crude de Nova Iorque sobe 1%, para 69,92 dólares; crude Brent sobe 0,5%, para 72,32 dólares. Ouro de Nova Iorque cai 0,5%, para 4.074 dólares; ouro à vista cai 0,7%, para 4.058 dólares.

【15:01】 【IA + Poder Computacional】 Poder computacional não acompanha a procura; Google alegadamente "corta a água" ao Meta, limitando o uso do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK Hynix alegadamente planeiam investir 10 biliões para expandir semicondutores de IA; em parceria com o governo sul-coreano, divulgam "três grandes projetos" às 14h00 de segunda-feira; Morningstar analisa preocupações com a expansão da produção

【11:40】 【Quebra de Tradição】 EUA lançam "Passaporte Patriota" limitado para o 250.º aniversário da fundação; Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a figurar no passaporte

【10:46】 【IA + Anthropic】 Áustria sugere que a UE recrute a Anthropic para se instalar na Europa, na esperança de contornar as restrições de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple alegadamente procura aprovação para comprar chips à CXMT, para evitar ser colocada na lista de entidades sancionadas; Kuo Ming-chi: a verdade é a crise de desequilíbrio entre oferta e procura de memória em 2027; Citi: eleva o estatuto global da CXMT

【06:46】 【Crise do Irão】 Preços do petróleo sobem; Axios: EUA e Irão param ataques mútuos; negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 OpenAI, criadora do ChatGPT, alegadamente adia a entrada em bolsa para o próximo ano, pressionando as ações de hardware de IA. Wall Street fechou mista e ligeiramente baixa na sexta-feira, com o Dow a cair até 305 pontos e o Nasdaq a cair pelo quinto dia consecutivo. O Dow fechou a 51.876 pontos, uma descida de 44 pontos; o S&P 500 caiu 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica da semana passada em Wall Street, veja detalhes: 【Fecho do Mercado EUA】 OpenAI adia entrada em bolsa para o próximo ano; Nasdaq cai 0,2% novamente; Kashkari prevê um aumento das taxas este ano; Dow recua 44 pontos