【Mercados dos EUA a abrir】Presidente da Fed, Walsh: Espera-se uma divergência interna feroz na reunião de julho, dólar e rendimentos das obrigações dos EUA sobem, Dow cai 166 pontos, ações de chips caem abruptamente (atualização contínua)

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Waller, discursou no fórum do Banco Central Europeu, durante o qual mencionou que a Fed vai iniciar uma nova linha política para decidir melhores políticas, mas enfatizou que não fornecerá qualquer orientação prospetiva e espera que haja divergências políticas internas intensas na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho.

O número de empregos ADP dos EUA em junho, vulgarmente conhecido como "pequeno NFP", aumentou 98 mil, abaixo dos 118 mil esperados, e o número de maio manteve-se em 122 mil.

De acordo com dados da empresa de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas, o número de despedimentos anunciados por empresas dos EUA em junho caiu 53% em termos mensais para 45.849, em termos anuais

Fontes de mercado indicam que os EUA e o Irão estão a realizar conversações técnicas indiretas em Doha, no Qatar, com o Qatar e o Paquistão a servirem como mediadores, e as partes não se reunirão diretamente. Os preços internacionais do petróleo continuam a cair, o petróleo futuro de Nova Iorque cai 0,9% para 68,88 dólares por barril, o petróleo futuro Brent cai para 72,28 dólares por barril, uma queda de 0,9%; o ouro continua fraco, o ouro futuro de Nova Iorque cai 0,9% para 4.002 dólares por onça, o ouro à vista cai 0,5% para 3.989 dólares por onça, perdendo o nível de 4.000 dólares. O índice cai 4%.

Os três principais índices de ações dos EUA abriram ligeiramente fracos, o Dow Jones caiu 166 pontos para 52.153 pontos; o S&P 500 caiu 35 pontos para 7.463 pontos; o Nasdaq caiu 176 pontos ou 0,7% para 26.039 pontos.

Em termos de ações em destaque, as ações de semicondutores enfraqueceram, a Micron (MU) abriu com uma queda de mais de 7%. O CEO Sanjay Mehrotra disse numa entrevista que não são apenas os fabricantes de memórias os responsáveis pelo desequilíbrio entre oferta e procura nos produtos de chips atuais, acreditando que alguns clientes pressionaram fortemente os preços durante as negociações nos últimos anos, causando investimento insuficiente na capacidade da indústria, impedindo que toda a indústria se preparasse com antecedência e acompanhasse a procura desencadeada pela explosão da indústria de IA.

Ele reconheceu que, em 2023, alguns clientes reduziram drasticamente os preços da indústria para um terço do que eram antes, a queda de preços fez com que os fornecedores de armazenamento entrassem num estado de margem bruta negativa, privando toda a indústria de flexibilidade financeira suficiente para investir em nova capacidade.

Movimentos intradiários:

【18:00】 EUA e Irão realizam conversações técnicas indiretas, petróleo e ouro caem juntos, futuros do Dow Jones caem 124 pontos

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA levanta controlos à exportação, Anthropic retomará o acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5 a partir de amanhã

【16:40】 【AAPL】 Supremo Tribunal dos EUA aceita recurso da Apple, analisa sentença de "desacato ao tribunal" no processo antimonopólio da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Ganhou mais de 9,3 mil milhões de yuan em criptomoedas no ano passado, fortuna pessoal total disparou para 59,2 mil milhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa primeiro Cybercab, EUA sugerem isenção da instalação de pedal de travão

【16:00】 【Onda de despedimentos】 Microsoft poderá lançar nova ronda de despedimentos em grande escala, envolvendo milhares de postos, divisão Xbox é a mais afetada

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Ações de IA tiveram bom desempenho, SanDisk (SNDK) subiu 10,9%, AMD (AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (MRVL) subiu 7,3%, TSMC (TSM) subiu 4,9%, Nebius (NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (CRWV) subiu 4,2%, no entanto, a Micron (MU) subiu apenas 0,8%.

As ações duplas de Musk subiram, Tesla (TSLA) subiu 2,1%, SpaceX (SPCX) subiu 4,1%, fechando a 170,86 dólares.

Os preços das obrigações dos EUA caíram, o rendimento das obrigações a 10 anos subiu para 4,465%, devido aos dados ainda positivos dos EUA, especialmente as vagas JOLTS que atingiram 7,594 milhões, superando as 7,296 milhões esperadas. Ao mesmo tempo, sob as expectativas de inflação, a pressão para aumentar as taxas de juro aumentou.

Os EUA e o Irão estão a dialogar através de intermediários em Doha, o mercado aguarda progressos, os preços do petróleo estão fracos, o petróleo futuro de Nova Iorque cai 1% para 70,07 dólares, o petróleo futuro Brent cai 0,3% para 72,92 dólares. O preço do ouro à vista mudou pouco, situando-se em 4.008,38 dólares.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, Witkoff, e o genro do presidente Trump, Kushner, chegarão ao Qatar para se reunirem com mediadores para discutir negociações, mas atualmente não há planos para conversações de alto nível entre os EUA e o Irão.

No total do primeiro semestre, o Dow Jones subiu 8,9%, o S&P 500 subiu 9,6% e o Nasdaq subiu 12,8%, continuando a tendência de subida dos últimos três anos consecutivos.

O Bitcoin está sob pressão, perdendo o nível de 60.000 dólares, sendo negociado a 58.482 dólares, com uma queda diária de 3%, Coinbase (COIN) caiu 3,6%, Strategy (MSTR) caiu 6,2%, Circle caiu 17,7%.

A Metropolitan Investment Management afirma que a inteligência artificial (IA) continua a ser o motor central do crescimento do mercado. À medida que a IA agencial passa gradualmente da fase de infraestrutura para aplicações comerciais reais, as despesas de capital das empresas continuam a ser apoiadas. Ao mesmo tempo, o mercado está cada vez mais focado em distinguir empresas que realmente beneficiam da tendência de desenvolvimento a longo prazo da IA, bem como ações individuais que dependem principalmente do sentimento do mercado.

Atualizações constantes do mercado de Hong Kong e ADR, consulte: Próxima página

Movimentos intradiários:

【14:59】 Futuros do Dow Jones sobem 15 pontos para 52.587 pontos, futuros do S&P 500 sobem 6 pontos para 7.506 pontos, futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2% para 30.124 pontos.

【14:59】 Petróleo cai 1%, petróleo futuro de Nova Iorque cai 1,1% para 70 dólares, petróleo futuro Brent cai 1,4% para 72,14 dólares. Ouro estável, ouro futuro de Nova Iorque sobe 0,1% para 4.043 dólares, ouro à vista sobe 0,3% para 4.028 dólares.

【14:07】 【Mudanças na Fed】 A derrubar precedente de 91 anos, Supremo Tribunal dos EUA expande poder do presidente para demitir altos funcionários, independência da Fed obtém proteção limitada, Cook permanece temporariamente

【12:39】 【Análise de ações dos EUA】 Dow Jones sobe acima de 52.000 pontos pela primeira vez no fecho, análise: não é apropriado vender ações tecnológicas e comprar ações tradicionais neste nível, espera-se que as ações relacionadas com IA continuem a ser procuradas

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente previsão do petróleo, segunda vez em duas semanas, Brent no quarto trimestre a 80 dólares

【11:07】 【AAPL】 Fábrica indiana da Apple, Tata, sofre ataque de hackers, fotos reais do iPhone 18, chips, lista de fornecedores e outros dados vazados para a dark web

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene perde nível de 162, cai abaixo de 4,82 ienes por dólar de Hong Kong, atinge novo mínimo em 40 anos, análise: mesmo com intervenção, efeito será temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança funcionalidade de nome de utilizador, 3 mil milhões de utilizadores podem evitar divulgar número de telefone

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud disponibiliza modelo de IA científica, visa investigação de medicamentos e materiais de chips

【00:19】 【AAPL】 Apple contra-ataca investigação antimonopólio na Índia, critica relatório regulatório por ser demasiado superficial

==== Abaixo está o mercado de ações dos EUA em 29 de junho ====

Segunda-feira: Nasdaq sobe mais de 2%, Dow Jones sobe 306 pontos, iene em mínimos de 40 anos, Trump: assegurará que a governadora da Fed, Cook, não tome decisões cruciais

O abrandamento da situação no Médio Oriente levou os investidores a comprar ações tecnológicas dos EUA, impulsionando o mercado de ações dos EUA na segunda-feira, o Nasdaq subiu mais de 2%, o Dow Jones chegou a subir 435 pontos, o mercado está atento ao discurso do presidente da Fed, Waller, esta semana no encontro anual do BCE, em busca de pistas sobre a futura direção das taxas de juro. O iene atingiu um novo mínimo em 40 anos face ao dólar.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

O Dow Jones fechou a 52.182 pontos, subindo 306 pontos, o S&P 500 subiu 1,18% e o Nasdaq subiu 2,07%.

O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que o presidente Trump não tem atualmente o poder de demitir a governadora da Fed, Lisa Cook, afirmando que a política monetária não deve sofrer interferência política. Trump respondeu nas redes sociais que tomará as medidas adequadas no caso do processo de Cook para garantir que ela não tome decisões cruciais nas questões da política monetária da Fed.

Numa declaração, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma o princípio que há muito sustenta uma gestão económica sólida, ou seja, a Fed deve tomar todas as decisões políticas com base apenas em evidências e julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX será incluída como componente do índice Nasdaq 100 no próximo mês, as ações subiram 7,1%; as ações de software de IA tiveram um desempenho impressionante, a Alphabet foi oficialmente incluída como componente do índice Dow Jones, as ações subiram 4,8%. A Tesla subiu 8,5%;

Um grupo de empresas dos EUA intentou uma ação coletiva antimonopólio contra a Samsung, SK Hynix e a Micron, acusando-as de detalhes como aumentos de 700% em 4 anos, redução da produção de DRAM tradicional sob o pretexto de HBM. O processo foi intentado em 25 de junho, quinta-feira passada, coincidindo com o momento da queda acentuada das ações de memória, a Micron caiu ainda mais 9,6%, mas inverteu para subir 1,1% no fecho, a SanDisk (SNDK) caiu 9,4%, mas reduziu as perdas para 1,9% no fecho.

Os queixosos acusam a Samsung, SK Hynix e a Micron de utilizarem o seu domínio absoluto de mais de 90% no mercado global de DRAM, afirmando publicamente que estão a transferir capacidade de produção para memórias de alta largura de banda (HBM) com margens mais elevadas para responder à febre da IA, mas na realidade estão a criar artificialmente uma escassez, usando a HBM como "cortina de fumo", reduzindo coordenadamente a produção de chips DDR3 e DDR4 tradicionais, provocando intencionalmente uma grave escassez no mercado retalhista, resultando num aumento de cerca de 700% nos preços do DRAM comum nos últimos quatro anos. O argumento económico dos queixosos afirma que, num mercado competitivo saudável, um aumento acentuado dos preços deveria atrair os fabricantes a "expandir a produção" para ganhar quota de mercado, mas os três gigantes fizeram o oposto, "contraindo o fornecimento em conjunto", evidenciando um claro entendimento monopolista.

Por outro lado, o Supremo Tribunal abriu caminho para o presidente Trump demitir livremente os funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não todos) das agências que há muito são independentes da política. Trata-se de uma rutura histórica para as instituições que têm sido protegidas politicamente durante muito tempo. A decisão expandirá enormemente o poder e a influência do presidente. A decisão anulou o precedente de quase um século do "caso Humphrey's Executor", que estipulava que os comissários de agências independentes não podiam ser demitidos sem uma causa específica.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-lhe uma "grande vitória", confirmando o seu poder de substituir funcionários: "Sinto-me imensamente honrado por ser o presidente em exercício que venceu esta decisão histórica e sem precedentes, uma das decisões mais importantes relativas ao poder presidencial."

No entanto, esta decisão, tomada por 6-3, isentou a Reserva Federal, alinhando-se com sinais anteriores do Supremo Tribunal de que o tribunal vê o banco central de forma diferente. O presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que o banco central tem "uma tradição histórica única".

Trump parou de atacar o Irão e retomou as negociações em Doha na terça-feira. O petróleo futuro de Nova Iorque subiu 2,2% para 70,75 dólares, o petróleo futuro Brent subiu 1,61% para 73,15 dólares.

O presidente do Banco da Reserva Federal de Richmond, Barkin, alertou que a inflação está atualmente demasiado alta, mas há sinais de que as pressões sobre os preços podem aliviar rapidamente. O diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório de emprego de quinta-feira poderá mostrar "mais um número forte"; disse que o boom de produtividade trazido pela IA tem um efeito deflacionista, pelo que as razões atuais para apoiar aumentos das taxas de juro não são tão fortes.

O índice do dólar americano recuou, caindo 0,2% para 101,13, mas o rendimento das obrigações a 10 anos subiu para 4,381%.

O iene caiu 0,14% para 161,98 por dólar, perdendo o mínimo de julho de 2024, atingindo um novo mínimo desde 1986; os investidores estão atentos a se as autoridades japonesas intervirão novamente para apoiar o iene.

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Movimentos intradiários:

【21:30】 Dow Jones abre a subir 164 pontos para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1% para 25.578 pontos. S&P 500 abre a subir 52 pontos para 7.406 pontos.

【19:17】 Futuros do Dow Jones sobem 168 pontos, futuros do Nasdaq sobem 1%, futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】 Futuros do Dow Jones sobem 95 pontos para 52.304 pontos, futuros do S&P 500 sobem 37 pontos para 7.439 pontos, futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7% para 29.587 pontos.

【15:18】 Petróleo futuro de Nova Iorque sobe 1% para 69,92 dólares, petróleo futuro Brent sobe 0,5% para 72,32 dólares. Ouro futuro de Nova Iorque cai 0,5% para 4.074 dólares, ouro à vista cai 0,7% para 4.058 dólares.

【15:01】 【IA + Potência de cálculo】 Potência de cálculo não acompanha a procura, Google terá "cortado a água" ao Meta, limitando o limite de utilização do Gemini

【12:44】 【Memória】 Samsung, SK Hynix alegadamente planeiam investir 10 biliões para expandir semicondutores de IA, em parceria com o governo coreano, anunciam "três grandes projetos" às 14h de segunda-feira, Morningstar analisa riscos de expansão

【11:40】 【Quebra de tradição】 EUA lançam "passaporte patriota" limitado no 250.º aniversário da fundação, Trump torna-se o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

【10:46】 【IA + Anthropic】 Áustria defende que a UE recrute a Anthropic para se instalar, espera ultrapassar as restrições à exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Apple procura aprovação para comprar chips da ChangXin Memory Technologies, evitando ser colocada na lista de entidades, Kuo Ming-chi: a verdade é que há uma crise de desequilíbrio entre oferta e procura de memória em 2027, Citi: eleva o estatuto global da ChangXin Memory Technologies

【06:46】 【Crise do Irão】 Petróleo sobe, Axios: EUA e Irão param de atacar-se mutuamente, negociam o Estreito de Ormuz na terça-feira

【06:00】 OpenAI, criadora do ChatGPT, adia para o próximo ano a entrada em bolsa, pressionando as ações de hardware de IA, o mercado de ações dos EUA oscilou e caiu na sexta-feira, o Dow Jones caiu até 305 pontos, o Nasdaq caiu pelo quinto dia consecutivo. O Dow Jones fechou a 51.876 pontos, recuando 44 pontos, o S&P 500 caiu ligeiramente 0,05%; o Nasdaq caiu 0,24%.

Veja o fecho do mercado de ações dos EUA:

Dinâmica do mercado de ações dos EUA na semana passada, consulte: 【Fecho do mercado de ações dos EUA】 OpenAI adia entrada em bolsa para o próximo ano, Nasdaq cai mais 0,2%, Kashkari prevê 1 aumento de taxa este ano, Dow Jones recua 44 pontos