Alguém perguntou se a descoberta da OpenAI de uma tecnologia que pode reduzir os custos de inferência para metade teria um impacto negativo nos semicondutores.

Na verdade, quanto mais barata for a inferência, melhor; ela reduz custos, não a dependência do hardware. No curto prazo, há obviamente um sentimento de baixa, mas isso depende dos detalhes que forem divulgados; caso contrário, é difícil avaliar qual fornecedor a montante será afetado.
Na prática, a única forma de fazer o armazenamento colapsar é o excesso de capacidade: quando a produção explode de repente e todos deixam de ter escassez, podendo comprar o quanto quiserem.
Os aumentos de preço são, na verdade, para financiar a expansão da produção; essencialmente, são os clientes a jusante – como a Apple – a pagar as dívidas contraídas na cadeia de abastecimento devido à pressão brutal para baixar os preços em 2023.
Quanto à eficiência, o impacto dos algoritmos é temporário, e o mercado já espera que eles melhorem continuamente. Além do Paradoxo de Jevons, que todos já ouviram até ao cansaço e que se repete em todo o lado:
Por um lado, quanto mais eficiência, mais compro, ganhando assim vantagem competitiva;
Por outro lado, a escassez atual de produtos a jusante é tão grande que a administração não vai cancelar encomendas por causa de uma notícia qualquer – quem quer poupar agora e depois repetir o erro de não conseguir obter stock quando precisar?
O que estas pessoas pensam agora é: "Se eu tivesse feito encomendas de armazenamento 10 vezes maiores no ano passado, que bom seria."
"Gato escaldado de água fria tem medo." Depois de um choque tão grande, como poderiam cancelar encomendas?
Portanto, considero a procura de armazenamento como algo de longo prazo e estável.
Há outra possibilidade: um grupo de génios desenvolveu um substituto para NAND/DRAM.
Mas seja qual for o substituto, continua a ser um semicondutor. Sendo um semicondutor, a sua produção requer máquinas de litografia e uma fundição.
A contradição atual não é precisamente a falta de máquinas de litografia e de fundições? Como é que poderiam surgir novas capacidades do céu? A razão do aumento de preço do armazenamento não é a dificuldade de fabricar DRAM ou o elevado nível técnico, mas sim a insuficiência de fábricas.
Portanto, podemos compreender perfeitamente a atual assinatura de contratos LTA em toda a indústria, e até mesmo as compras massivas de ações por instituições que elevam os preços-alvo, como uma forma de ajudar a MU e a SNDK a financiar a construção de novas fábricas, fornecendo nova capacidade para o futuro da humanidade.
Assim, deixará de se preocupar se o armazenamento é uma bolha ou se vai colapsar.
O armazenamento é realmente diferente da prata e do bitcoin; pelo menos é a primeira vez que vejo algo assim em cinco anos.
Tim Cook diz que é a primeira vez em 40 anos.
Obrigado a todos.
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