Alguém perguntou: a OpenAI descobriu uma tecnologia que pode reduzir os custos de inferência para metade. Isso terá um impacto negativo nos semicondutores?

Na verdade, quanto mais baixos forem os custos de inferência, melhor. O que se reduz é o custo, não a dependência de hardware. No entanto, há certamente um sentimento de baixa a curto prazo. Isso depende dos detalhes que divulgarem, caso contrário é difícil avaliar qual fornecedor a montante será afetado.
Na verdade, a única forma de fazer o armazenamento colapsar é o excesso de capacidade: uma explosão repentina da produção, de repente ninguém tem falta de stock, pode-se comprar tanto quanto se queira.
Na verdade, o aumento de preços serve para financiar a expansão da produção. Essencialmente, é a jusante — como a Apple — a pagar as dívidas contraídas em 2023 por terem forçado a baixa dos preços.
Quanto à eficiência, o impacto dos algoritmos é temporário, e o mercado já espera que eles estejam constantemente a melhorar.
Por um lado, quanto mais eficiência se conseguir, mais se compra, o que proporciona uma vantagem competitiva ainda maior.
Por outro lado, a escassez de produtos a jusante é tão grave que a gestão não vai deixar de encomendar por causa de uma notícia qualquer — quem é que quereria agora poupar algum dinheiro e depois repetir o erro de não conseguir obter stock quando precisar novamente?
O que estas pessoas pensam agora é: se eu tivesse feito uma encomenda de armazenamento 10 vezes maior no ano passado, que bom seria.
Gato escaldado de água fria tem medo. Depois de um choque tão grande, como é que se poderia cortar encomendas?
Portanto, acredito que a procura por armazenamento é de longo prazo e estável.
Há também outra possibilidade: um grupo de génios desenvolveu um substituto para NAND/DRAM.
Mas independentemente do substituto, certamente ainda é um semicondutor. Sendo um semicondutor, a sua fabricação requer máquinas de litografia e uma foundry.
A contradição atual não é a escassez de máquinas de litografia e foundries? Será que pode cair nova capacidade do céu? A razão do aumento de preços do armazenamento não é realmente a dificuldade de fabricar DRAM ou o elevado limiar técnico, mas sim a falta de fábricas.
Portanto, podemos perfeitamente interpretar a actual assinatura de contratos LTA em toda a indústria, e até a compra de ações por instituições, como uma forma de ajudar a MU e a SNDK a financiar a construção de fábricas, proporcionando nova capacidade para o futuro da humanidade.
Assim, não estará sempre preocupado com a hipótese de o armazenamento ser uma bolha, sempre a pensar num colapso.
O armazenamento é realmente diferente da prata e do Bitcoin. Pelo menos é a primeira vez que vejo algo assim em 5 anos.
Tim Cook diz que é a primeira vez em 40 anos.
Obrigado a todos.
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