Alguém perguntou: a OpenAI descobriu uma tecnologia que pode reduzir os custos de inferência pela metade. Será que isso terá um impacto negativo nos semicondutores?

Na verdade, os custos de inferência são melhores quanto mais baixos. Reduz custos, não a dependência de hardware. No entanto, há certamente um sentimento de curto prazo, que depende dos detalhes que divulgarem, caso contrário é difícil determinar qual setor a montante será afetado.
Na realidade, a única maneira de fazer o armazenamento colapsar é o excesso de capacidade produtiva: a produção explode de repente, deixa de haver escassez e pode-se comprar o quanto se quiser.
Na verdade, o aumento de preços visa financiar a expansão da produção. No fundo, é o setor a jusante — como a Apple — a pagar a dívida contraída em 2023 ao forçar a baixa dos preços.
Quanto à eficiência, o impacto dos algoritmos é temporário, e o mercado já espera que eles continuem a melhorar.
Por um lado, quanto mais se melhora a eficiência, mais se compra, o que proporciona uma vantagem competitiva.
Por outro lado, a escassez a jusante é tão grave que a gestão não vai deixar de encomendar por causa de uma notícia qualquer. Quem quer repetir o erro de tentar poupar agora e, da próxima vez que precisar, voltar a não conseguir obter stock?
O que todos pensam agora é: se eu tivesse feito uma encomenda de armazenamento 10 vezes maior no ano passado, isso é que era bom.
Portanto, acredito que a procura atual é de longo prazo e estável.
Há também outra possibilidade: um grupo de génios desenvolveu um substituto para NAND/DRAM.
Mas, seja qual for o substituto, continua a ser um semicondutor. Sendo semicondutor, a sua fabricação requer máquinas de litografia e foundries.
O problema atual não é a falta de máquinas de litografia e de foundries? Será que pode cair nova capacidade produtiva do céu? A razão do aumento de preços do armazenamento não é que a DRAM seja difícil de fabricar ou que o limiar tecnológico seja demasiado alto, mas sim que as fábricas são insuficientes.
Assim, podemos entender que toda a indústria está a comprar ações da MU e da SNDK para as ajudar a financiar novas fábricas e fornecer capacidade produtiva para a próxima geração da humanidade.
Desta forma, não se preocupará constantemente com a possibilidade de o armazenamento ser uma bolha ou com um colapso.
O armazenamento é realmente diferente da prata e do bitcoin.
Pelo menos nos últimos 5 anos, é a primeira vez que vejo isto.
Tim Cook, por sua vez, disse que é a primeira vez em 40 anos que vê.
Obrigado a todos.
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