ME AI Mensagem: Jim Cramer, ex-gestor de fundos de hedge e apresentador da CNBC, afirmou que a lógica de precificação das negociações de IA em Wall Street já mudou, e o mercado está a recompensar as empresas de tecnologia que fornecem produtos para o boom da IA, em vez dos clientes que pagam pelos investimentos em IA. Cramer disse que, em junho, o valor de mercado combinado dos "Sete Magníficos" evaporou cerca de 2,3 biliões de dólares, e os investidores começaram a questionar se os enormes gastos em IA destas empresas acabarão por gerar lucros e fluxo de caixa livre suficientes. Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta são as empresas com maiores gastos em centros de dados de IA, e ele acredita que estes fornecedores de serviços cloud em hiperescala estão a tornar-se vítimas das suas próprias ambições em IA. Cramer afirmou que, embora estas empresas tenham capacidade financeira para continuar a investir dezenas de milhares de milhões de dólares, a procura por infraestruturas de computação já ultrapassou a oferta, elevando os custos de componentes-chave como chips de memória e equipamentos de rede. Esta mudança beneficia os "vendedores de pás" no boom da IA, em vez daqueles que suportam os gastos. Ele disse: "As empresas com maiores ganhos são exatamente o oposto dos Sete Magníficos; elas produzem produtos com procura superior à oferta, com uma procura explosiva." Cramer destacou que os fabricantes de chips de memória Micron Technology e SanDisk, bem como Intel, Marvell Technology e AMD, foram alguns dos maiores vencedores no segundo trimestre. Ele afirmou que o desequilíbrio entre oferta e procura impulsionou o forte crescimento dos lucros destas empresas e levou a subidas contínuas das classificações e preços-alvo por parte dos analistas. Entre eles, Cramer classificou a Intel como a sua nova ação favorita, afirmando que o CEO Lip-Bu Tan está a revitalizar este fabricante de chips, e a Intel deverá beneficiar do crescimento da procura por CPUs, embalagens avançadas de chips e fabrico de semicondutores nos EUA. (Fonte: BlockBeats)

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Jim Cramer: A lógica de negociação de IA mudou, fornecedores como a Micron e a Intel beneficiarão do enorme ciclo de despesas.

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