Opinião: O mercado de inferência de IA pode superar o petróleo e se tornar um dos maiores mercados globais

Recentemente, o fundador da SemiAnalysis, Dylan Patel, previu em uma entrevista a um podcast que a inferência de IA se tornará um dos maiores mercados globais, podendo superar o petróleo em tamanho e representar vários pontos percentuais do PIB global.

Patel acredita que, a cada iteração e atualização dos modelos, a quantidade e o valor das tarefas executáveis se expandem mais rapidamente do que o crescimento do poder computacional, portanto, a escassez de poder computacional pode persistir por muito tempo.

Em relação à previsão da demanda por poder computacional, Patel estima que, até 2030, apenas a demanda combinada da OpenAI e da Anthropic ultrapassará 100 gigawatts.

Quanto às perspectivas de desenvolvimento de centros de dados espaciais, ele acredita que, nos próximos 3 a 5 anos, seu impacto ainda será insignificante, mas até 2040, mais da metade do novo poder computacional pode ir para o espaço.

Patel destaca que os principais fatores limitantes são o custo da energia terrestre e a capacidade de construção e eletricidade. Uma vez que a economia da implantação espacial supere a terrestre, a migração do poder computacional para o espaço se tornará uma tendência inevitável.

Já no campo do design coeso de hardware e software, Patel afirma que o aumento da eficiência da IA nos últimos três anos não veio principalmente do hardware, mas sim da otimização coesa entre a camada de modelo e entre camadas.

Por exemplo, a DeepSeek fez uma otimização especializada para a arquitetura Hopper da NVIDIA, portanto, seu desempenho nesse chip é excelente, mas tem um desempenho ruim em TPUs.

Em comparação, os modelos da Anthropic são mais adequados para TPUs, enquanto os modelos da OpenAI são mais voltados para a arquitetura de GPU.

Patelg também disse que o chamado fosso da NVIDIA CUDA não é essencialmente apenas o CUDA em si, mas o resultado da otimização coesa do ecossistema de modelos abertos em torno das GPUs.

Além disso, Jensen Huang tem apoiado fortemente novos fornecedores de computação em nuvem, visando evitar que o mercado de poder computacional seja dominado por alguns gigantes, dedicando-se a promover o desenvolvimento saudável e a inovação de todo o setor.

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