JPMorgan publica relatório sobre chips de energia para IA, mercado de US$ 19,2 bilhões está a formar-se.

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Notícias da TechFlow Shenchao, de acordo com o Chaoxiang Research, o JPMorgan divulgou um relatório sobre chips de energia para IA, organizando a cadeia de fornecimento completa da rede elétrica aos chips GPU.
O mercado de semicondutores de energia para IA era de 27 mil milhões de dólares em 2025 e chegará a 192 mil milhões de dólares em 2028, com uma taxa de crescimento composta de três anos de 82%.
O principal impulsionador é a nova capacidade instalada de 81 GW nos data centers de IA em 2028 e a substituição da corrente alternada tradicional pela arquitetura DC de alta tensão de 800V.
A nova arquitetura utiliza transformadores de estado sólido SiC e conversores DC-DC GaN para substituir equipamentos eletromecânicos, aumentando o teor de semicondutores por watt de 175 dólares para 260 dólares.
O Kyber Rack da Nvidia impulsionará a produção em massa de 800V no segundo semestre de 2027.
Os principais intervenientes incluem a Infineon (a mais forte em toda a cadeia), MPS (líder em VRM, fornecedor da Nvidia), Renesas, Navitas, entre outros.
O maior risco é o desfasamento temporal entre o ciclo de expansão da rede elétrica (3-5 anos) e o ciclo de construção de data centers (2 anos).
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