As bolsas do Japão e da Coreia duplicaram em seis meses, os investimentos em infraestrutura de IA são frequentemente de centenas de bilhões, enquanto o bitcoin ainda luta abaixo dos 60 mil dólares. Esta é uma migração estrutural de capital das criptomoedas para a IA.

O KOSPI coreano subiu cerca de 100% no ano, a Samsung e a SK Hynix tiveram altas de 180% e 310% em seis meses, e o Goldman Sachs acabou de elevar a previsão de preço do HBM em 44%. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão investiu mais 387,3 bilhões de ienes para apoiar empresas de IA, e o Nikkei 225 subiu 40%. Ao mesmo tempo, o índice de medo do mercado de criptomoedas é de apenas 15, os ETFs de BTC registram saídas líquidas por sete semanas consecutivas, e o plano de realização de bitcoin da Strategy pressiona ainda mais o sentimento.
A narrativa da IA é clara e realizável — chips, centros de dados, modelos, aplicações, cada elo tem suporte de receita real. O mercado de criptomoedas carece de novos catalisadores estruturais, e os fluxos de capital vão para setores com retornos mais certos. Isto é o capital a reavaliar classes de ativos.
O risco é que os investimentos em IA já estão congestionados; se as expectativas falharem, o capital pode refluir para as criptomoedas. Mas, por enquanto, o efeito de sucção ainda está a acelerar.
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