Hoje, Lee Jae-myung, de mãos dadas com dois grandes chaebols, anunciou um plano de expansão de 2000 biliões de wons. Porque é que a Samsung e a SK Hynix caíram?

Porque são eles que pagam. Hoje, quem paga cai, quem recebe sobe.
Depois de ver a conferência de imprensa, tive apenas uma impressão: a expansão nas grandes cidades não é realista, pois compete com os residentes por eletricidade e água, e já há queixas constantes.
Além disso, a Coreia do Sul não se contenta em apenas vender memória, quer também construir os seus próprios centros de dados. Só podem ir para os subúrbios. A partir daí, os seus gargalos serão a eletricidade e a água doce (a eletricidade nem se fala; 70% da água doce é usada na lavagem de wafers após purificação, e o restante principalmente para arrefecimento, que diminuirá com a adoção de arrefecimento líquido).
Organizei para vocês as ações conceptuais:
Infraestrutura elétrica:
Doosan Energy | 034020
KEPCO Technology | 052690
KEPCO KPS | 051600
LS Electric | 010120
Hyosung Heavy Industries | 003240
Korea Electric Power | 015760
SK E&S | 011790
SK이터닉스 | 475150
Hanwha | 009830
LS Marine | 060370
Samsung SDI | 006400
Hyundai Engineering & Construction | 000720
Infraestrutura de água doce:
Hanstar Clean Technology | 066980
Doosan Energy | 034020
Hoje todas subiram fortemente.
O mesmo se aplica ao Japão. Na era da IA, ser um país pequeno que pretende ser completo tem defeitos naturais. Podemos antecipar-nos e investir nos setores correspondentes.