Securitize prepara-se para angariar 400 milhões de dólares com a aproximação da listagem na NYSE - Unchained

Securitize, a maior plataforma mundial de ativos tokenizados do mundo real em termos de ativos sob gestão, está a caminho de angariar aproximadamente 400 milhões de dólares em receitas brutas com a sua combinação de negócios com a Cantor Equity Partners II (Nasdaq: CEPT), fechar a transação a 1 de julho e começar a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob o código SECZ a 2 de julho, pendente da aprovação dos acionistas da CEPT numa reunião especial a 29 de junho. A empresa anunciou na quinta-feira que menos de 30% das ações ordinárias Classe A da CEPT foram entregues para resgate, assegurando uma forte retenção de investidores e fixando o valor de 400 milhões de dólares, incluindo financiamentos PIPE relacionados.

O negócio, originalmente anunciado em outubro, funde a Securitize com um SPAC patrocinado pela Cantor Fitzgerald. A entidade combinada operará como Securitize Corp. A Citigroup Global Markets atua como consultora financeira e de mercados de capitais da Securitize; a Cantor Fitzgerald aconselha a CEPT. A Citi e a Cantor são co-agentes de colocação no PIPE.

Esta história é um excerto da newsletter diária Unchained.

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O CEO da Securitize, Carlos Domingo, considerou a listagem na NYSE um reflexo do "crescente ímpeto por detrás da tokenização", observando que a empresa começou há mais de oito anos, quando a adoção institucional era largamente teórica.

Atualmente, a Securitize gere mais de 4 mil milhões de dólares em ativos sob gestão provenientes de fundos tokenizados emitidos com a Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR e VanEck. As suas operações nos EUA incluem um corretor registado na SEC que opera um Sistema de Negociação Alternativo, um agente de transferências registado na SEC e um braço de administração de fundos. Na Europa, possui uma autorização completa de Empresa de Investimento para operar um Sistema de Negociação e Liquidação ao abrigo do Regime Piloto DLT da UE, tornando-se a única empresa licenciada para infraestrutura de valores mobiliários digitais regulamentada tanto nos EUA como na UE. A empresa foi nomeada para a lista dos 50 melhores fintech da Forbes para 2026.

A Securitize foi selecionada pela NYSE em março para construir a sua plataforma de negociação de ações tokenizadas 24/7, e fez uma parceria com a Jump Trading no mês passado para negociar ações tokenizadas.

A Securitize também anunciou esta semana que a Continental Stock Transfer & Trust a escolheu como fornecedora preferencial de tokenização.

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