Em meados de abril, usei várias longas threads em inglês para falar sobre por que devemos prestar atenção aos equipamentos semicondutores upstream, mencionando três nomes: North Huachuang, AMEC e ACM Research, desde plataformas até verticais e diferenciação tecnológica, analisando uma a uma as linhas de produtos e dados financeiros.

Em meados de maio, escrevi duas longas threads separadas sobre a cadeia de suprimentos de equipamentos e a cadeia de suprimentos de materiais consumíveis no ciclo de expansão da ChangXin Memory Technologies, desde gravação, deposição de filmes finos, limpeza, CMP, até produtos químicos, alvos, gases especiais eletrónicos, polimento e fotorresistas, mapeando cada etapa para empresas específicas e taxas de nacionalização.

Nos últimos dois meses, tenho sido inequivocamente otimista em relação aos equipamentos semicondutores e consumíveis. Como esta linha tem evoluído, os meus amigos que me seguem já viram.

Se começou a seguir-me recentemente, sugiro que role para trás e dê uma olhada. Amigos antigos, ajudem a partilhar.