Hoje, Lee Jae-myung pegou nas mãos de dois grandes grupos e anunciou um plano de expansão de 2000 biliões de won. Porque é que a Samsung e a SK Hynix caíram?

Porque estes dois são os que pagam, hoje quem paga cai e quem recebe sobe.
Depois de ver a conferência, tenho uma sensação: expandir nas grandes cidades não é realista, compete com os residentes por eletricidade e água, e já há queixas constantes.
Além disso, a Coreia do Sul não se contenta em apenas vender memória, quer também construir os seus próprios centros de dados. Só podem ir para os subúrbios. A partir daí, os seus estrangulamentos serão a eletricidade e a água doce (a eletricidade é óbvia; 70% da água doce é usada na limpeza de wafers após purificação, e o resto principalmente para arrefecimento, que diminuirá com a popularização do arrefecimento líquido).
Organizei para vocês as ações conceituais:
Infraestrutura elétrica:
Doosan Energy | 034020
KEPCO Technology | 052690
KEPCO KPS | 051600
LS Electric | 010120
Hyosung Heavy Industries | 003240
Korea Electric Power | 015760
SK E&S | 011790
SK이터닉스 | 475150
Hanwha | 009830
LS Marine | 060370
Samsung SDI | 006400
Hyundai Engineering & Construction | 000720
Infraestrutura de água doce:
Hansung Clean Tech | 066980
Doosan Energy | 034020
Tudo subiu forte hoje.
O mesmo se aplica ao Japão: na era da IA, com pouco espaço e o desejo de se tornar completo, há deficiências naturais. Pode-se antecipar e posicionar nos setores correspondentes.