Apenas algumas notas sobre $POET AGM e uma análise sobre os mercados óticos:

- "Os três maiores fornecedores de lasers controlam 68% do mercado e estão completamente vendidos para os próximos dois anos"
O CEO da $LITE disse até 2028, por isso a POET confirma implicitamente que a escassez de lasers continuará até 2029.
- NRE com um novo cliente, baseado no interposer da POET para uma fonte de luz externa de alta potência.
Isto é de alta confiança $SIVE como fornecedor de lasers, dado o comunicado de imprensa de 29 de setembro de 2025 sobre o ELS, e a qualificação do novo cliente seria material para a receita se entrar em produção em volume.
- A Poet espera que o acordo comercial com a Lumilens atinja mais de 500 milhões de dólares nos próximos 5 anos.
A Lumilens afirmou que um dos três maiores hiperscaladores era o seu cliente inicial (OSINT do LinkedIn)
- $830M dinheiro disponível no balanço (isto é mais para os fundamentos da Poet).
- "Toda a indústria de componentes óticos enfrenta atualmente uma grave escassez de componentes críticos."
Reafirmando o que já sabemos sobre os gargalos óticos.
- "Aumento da produção na segunda metade de 2026 este ano."
Apenas cronogramas de produção para o segundo semestre.
Em termos de $POET volumes:
- capacidade atual de cerca de 1 milhão de motores óticos por ano
- procura projetada no final de 2027 de cerca de 1 milhão de motores óticos por mês
- aproximadamente 10x de expansão de capacidade
Não possuo ações da Poet, mas se a gestão cumprir estas projeções, parece muito positivo em termos de direção.
No entanto, há algo a notar: ao contrário de outros fornecedores que nomearam clientes hiperscaladores para justificar receitas de capacidade, como a $AAOI: $POET parece mais questionável.
Mas isto parece ser uma perspetiva muito positiva para $POET se corresponderem às projeções.