3 Ações que não vou vender independentemente do que o mercado fizer

O mercado de ações não suporta um mercado baixista profundo desde a Grande Recessão. Houve correções e mercados baixistas desde então, mas foram eventos breves. Com o mercado perto dos máximos históricos, um foco intenso dos investidores num pequeno número de gigantes tecnológicos, receios de inflação, receios de recessão e conflitos geopolíticos em curso, espero outro mercado baixista profundo num futuro próximo. Aqui estão três ações de dividendos fiáveis que vou manter durante toda a recessão.

A Medtronic é um gigante da saúde em desgraça

Com o tempo, a minha abordagem de investimento evoluiu para investimentos mais conservadores. Prefiro possuir empresas que considero bem geridas, comprando-as quando estão com preços atrativos em relação aos níveis históricos. Na prática, isso geralmente significa comprar empresas como a Medtronic (MDT +1,43%), que têm longas histórias de aumentos anuais de dividendos e rendimentos historicamente elevados. A sequência de dividendos da Medtronic dura há 49 anos e o seu rendimento de 3,5% está no limite superior do intervalo histórico de rendimento da ação.

Fonte da imagem: Getty Images.

A Medtronic é uma grande empresa de dispositivos médicos. Com o tempo, tornou-se inchada e surgiram ineficiências. A rentabilidade caiu e o crescimento abrandou. A administração tem trabalhado para reduzir o tamanho e reorientar a empresa. Está a começar a ganhar algum impulso, observando que acabou de reportar o maior crescimento anual de receitas numa década.

Ainda há mais trabalho a fazer, mas os produtos de saúde que vende são necessidades e não vou desistir da ação se houver uma recessão de mercado. Quando o próximo mercado baixista se transformar num mercado altista, a Medtronic continuará a ser a mesma empresa bem gerida e, acredito, continuará a aumentar os seus dividendos de forma fiável ao longo do caminho.

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NYSE: MDT

Medtronic

Variação de Hoje

(1,43%) $1,14

Preço Atual

$80,94

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado

$103B

Intervalo do Dia

$79,81 - $81,86

Intervalo de 52 Semanas

$73,31 - $106,33

Volume

250K

Volume Médio

10,2M

Margem Bruta

60,27%

Rendimento de Dividendos

3,53%

A Realty Income é aborrecida por natureza

O fundo de investimento imobiliário (REIT) Realty Income (O +1,74%) tem um rendimento de dividendos atrativo de 5,2%. Aumentou os seus dividendos anualmente durante 31 anos. Já a possui uma vez, vendi-a de forma míope, e acabei por a voltar a possuir quando comprou outro REIT que possuía. Não a venderei novamente tão cedo. O rendimento não é historicamente elevado, mas é atrativo em termos absolutos.

A Realty Income é o maior REIT de arrendamento líquido, com mais de 15.500 propriedades. Foca-se em ativos de retalho de um único inquilino, mas também tem exposição a propriedades industriais e a ativos mais únicos, como casinos e centros de dados. Geograficamente, a carteira da Realty Income abrange a América do Norte e a Europa. Uma abordagem de gestão conservadora é adotada em todas as operações da empresa. Resumindo, o REIT é aborrecido e fiável, como evidenciado pelo facto de a ocupação não ter caído abaixo dos 96% durante a Grande Recessão. Dada a profundidade dessa recessão económica e do mercado baixista associado, estou confiante de que manter a Realty Income durante o próximo mercado baixista é uma boa decisão.

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NYSE: O

Realty Income

Variação de Hoje

(1,74%) $1,08

Preço Atual

$63,12

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado

$58B

Intervalo do Dia

$62,40 - $63,26

Intervalo de 52 Semanas

$55,86 - $67,94

Volume

8,3M

Volume Médio

5,9M

Margem Bruta

50,46%

Rendimento de Dividendos

5,22%

A Nucor pode ser o melhor fabricante de aço do mundo

Comprei a Nucor (NUE 3,66%) quando estava profundamente em desgraça. A ação recuperou totalmente e já não está barata. Na verdade, o fabricante de aço é uma das ações com melhor desempenho na minha carteira. O rendimento é muito baixo, de 0,9%, que é ainda mais baixo do que o já reduzido rendimento de 1% do índice S&P 500 (^GSPC 0,05%). Espero que a ação seja esmagada se houver um mercado baixista e/ou recessão. Não estou a vender.

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NYSE: NUE

Nucor

Variação de Hoje

(-3,66%) $-9,11

Preço Atual

$239,78

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado

$57B

Intervalo do Dia

$237,82 - $246,91

Intervalo de 52 Semanas

$128,46 - $270,90

Volume

2,3M

Volume Médio

1,6M

Margem Bruta

13,98%

Rendimento de Dividendos

0,89%

O aço é uma indústria altamente cíclica, mas a Nucor tornou-se uma Rei dos Dividendos, com mais de 50 aumentos consecutivos de dividendos anuais. Tem um negócio diversificado, aciarias modernas e flexíveis de arco elétrico e fortes relações com os funcionários. Apesar das oscilações da indústria, a empresa só perdeu dinheiro uma vez nas últimas quatro décadas. É o tipo de ação que se mantém na lista de desejos e se compra enquanto todos os outros vendem. O próximo mercado baixista pode ser a sua oportunidade de embarcar.

Duas para considerar e uma para observar

A Medtronic parece estar em promoção. A Realty Income está com um preço razoável. E a Nucor está cara, mas é uma boa escolha para a lista de desejos. Todas as três são incrivelmente bem geridas e não tenho planos de vender nenhuma delas num mercado baixista. Ou durante um mercado altista, também. Estou a canalizar o meu Warren Buffett interior e a manter a longo prazo para beneficiar do crescimento de cada negócio ao longo do tempo. Dado o seu histórico de sucesso, espero que continuem a crescer independentemente do que o mercado fizer.