A Tongrentang Medical, na sua oferta pública inicial, planeia oferecer globalmente 108 milhões de ações H.

A Tongrentang Medical está a lançar uma oferta pública, planeando emitir globalmente 108 milhões de ações H, das quais cerca de 10% serão oferecidas em Hong Kong e cerca de 90% internacionalmente. O preço de emissão por ação é de 5,48 a 6,21 dólares de Hong Kong, com lote mínimo de 500 ações. Espera-se que as ações H comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong às 9h00 de terça-feira, 7 de julho de 2026.

A empresa oferece serviços médicos abrangentes de medicina tradicional chinesa (MTC) para clientes individuais, serviços de gestão padronizada para clientes institucionais, e vários produtos de saúde e outros produtos. A empresa combina "medicina" com "cuidados de saúde", prestando serviços médicos de MTC modernos e personalizados, integrando tratamentos medicamentosos e não medicamentosos da MTC, e proporcionando planos de tratamento adequados através de gestão padronizada para satisfazer as diversas necessidades dos clientes.

A empresa celebrou acordos de investimento âncora com a Air Port Technology Capital, Aurora SF, etc., nos quais os investidores âncora concordaram, sob certas condições, em subscrever ou fazer com que as suas entidades designadas subscrevam o número correspondente de ações oferecidas ao preço de emissão, totalizando cerca de 296,1 milhões de dólares de Hong Kong.

Assumindo um preço de emissão de 5,85 dólares de Hong Kong por ação, e após dedução das comissões de subscrição estimadas e outras despesas relacionadas com a oferta global a pagar pela empresa, e assumindo que a opção de sobreatribuição não seja exercida, a empresa receberá receitas líquidas da oferta global de aproximadamente 562,4 milhões de dólares de Hong Kong. As receitas líquidas da oferta global serão utilizadas para os seguintes fins: cerca de 63,7% para expandir a rede de serviços médicos de MTC da empresa e melhorar a sua capacidade de serviços médicos de MTC entre 2026 e 2030; cerca de 26,3% previstos para reembolsar certos empréstimos bancários em dívida; e cerca de 10,0% para capital de giro e outros fins empresariais gerais.