Seguro de "separação veículo-bateria" acelera exploração

Sob a orientação de políticas, o mercado de seguros de veículos de nova energia acelera a busca por mudanças. Em 23 de junho, nove departamentos, incluindo o Ministério do Comércio, emitiram em conjunto o "Aviso sobre Diversas Medidas para Cultivar e Fortalecer o Consumo no Mercado Pós-Venda Automóvel", que menciona a melhoria adicional da capacidade de garantia e do nível de serviço dos seguros automóveis, estabelecendo um sistema de classificação abrangente de modelos de seguros. Inovar e otimizar a oferta de produtos de seguros automóveis, fornecendo produtos combinados "básico + variável" e explorando o modelo de seguro de "separação veículo-bateria". Atualmente, o seguro de veículos de nova energia enfrenta o dilema de "proprietários reclamam que é caro, seguradoras reclamam que perdem dinheiro", e o modelo de seguro comercial de veículos com "separação veículo-bateria" é visto como uma das formas de redefinir a lógica de precificação do seguro de veículos de nova energia. Na perspetiva do setor, o modelo de "separação veículo-bateria" oferece um novo caminho para a rutura do setor e a redução de encargos para os consumidores, ao vender e segurar o veículo e a bateria de tração como itens independentes, permitindo uma precificação mais precisa e mais justa do seguro automóvel.

Modelo de "Separação Veículo-Bateria" Oferece Novas Ideias

Desde o lançamento do seguro exclusivo para veículos de nova energia na China no final de 2021, os prémios do seguro de veículos de nova energia continuaram a crescer rapidamente. No entanto, devido a múltiplos fatores, como a alta taxa de sinistros e a imperfeição do sistema de reparação social, o fenómeno de "proprietários reclamam que é caro, seguradoras reclamam que perdem dinheiro" no seguro de veículos de nova energia é bastante comum.

Do ponto de vista dos consumidores, o elevado custo de reparação das baterias de tração e a rápida depreciação do valor residual aumentam diretamente o preço do seguro do veículo completo, agravando os encargos com a utilização do veículo. Do ponto de vista das instituições seguradoras, a frequência de sinistros dos veículos de nova energia é geralmente superior à dos veículos a combustível, somando-se a complexidade na avaliação de danos das baterias e a relativa simplicidade dos modelos de quantificação de risco, resultando numa taxa de sinistralidade persistentemente elevada e numa pressão significativa na operação do seguro automóvel.

Neste contexto, o modelo de seguro "separação veículo-bateria" oferece um novo caminho para resolver o problema. O chamado seguro de "separação veículo-bateria" tem como núcleo a separação total das responsabilidades de garantia entre a carroçaria e a bateria, sendo estas subscritas de forma independente.

Já em janeiro de 2025, a Administração Nacional de Supervisão Financeira, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Comércio emitiram em conjunto as "Orientações sobre o Aprofundamento da Reforma, Reforço da Supervisão e Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade do Seguro de Veículos de Nova Energia", que propunham o estudo e exploração de produtos de seguro comercial para veículos com modelo de "separação veículo-bateria", proporcionando uma garantia científica e razoável para os veículos de nova energia relacionados.

Atualmente, algumas regiões já iniciaram projetos-piloto de subscrição de "separação veículo-bateria" e obtiveram resultados preliminares. Por exemplo, a Chongqing Qiantu Logistics implementou a substituição dos primeiros 10 camiões de nova energia, com uma redução de 30% a 50% nos custos de investimento inicial em comparação com os métodos de aquisição tradicionais, e os prémios de seguro também foram reduzidos em cerca de 30%.

A "separação veículo-bateria" não é um simples ajuste de produto, mas sim uma inovação fundamental no sistema de precificação e no modelo de controlo de riscos do seguro de veículos de nova energia. Fu Yifu, investigador especial do Banco Suzhou, afirmou que, do lado das seguradoras, a subscrição separada da carroçaria e da bateria evita o problema de uma taxa de sinistralidade excessivamente alta causada pela mistura de riscos da bateria e da carroçaria. Como a bateria é um ativo padronizado que pode ser transferido e monitorizado, os seus riscos são mais fáceis de quantificar e gerir, aliviando a pressão das seguradoras com elevados pagamentos de sinistros devido a acidentes com baterias de tração (como incêndios, danos por colisão). A mudança fundamental no sistema de precificação reside na transição de uma "precificação de risco em pacote" para uma "precificação precisa por módulo". As seguradoras podem definir taxas com base em dados independentes, como o modelo da bateria, valor residual, número de trocas, enquanto o prémio da carroçaria está apenas associado ao risco do hardware do veículo, tornando a precificação mais precisa e justa.

Cenários Operacionais Têm Potencial para Serem os Primeiros a Ser Implementados

Em comparação com o modelo tradicional de subscrição de seguros automóveis, o seguro de "separação veículo-bateria" abre novas perspetivas para resolver os pontos críticos do seguro de veículos de nova energia, mas, como modelo de negócio ainda em exploração, a sua implementação ainda precisa superar várias dificuldades.

Atualmente, a dificuldade central é a interconexão de dados e a divisão de responsabilidades entre múltiplas partes. Especialistas do setor afirmam que, se a propriedade dos ativos da bateria e da carroçaria dos veículos de nova energia não for unificada (algumas baterias são detidas por operadores de troca), o estado da bateria durante o processo de troca pode ser difícil de sincronizar em tempo real com as seguradoras; além disso, o setor carece de padrões uniformes de classificação de baterias e regras de avaliação de danos, o que leva a uma definição pouco clara de responsabilidades no momento do pagamento de sinistros. Na opinião de Fu Yifu, os obstáculos que as seguradoras precisam superar são o estabelecimento de modelos dinâmicos de avaliação de baterias e a interface de dados com os operadores de troca de baterias; os fabricantes de automóveis precisam resolver a questão da unificação do protocolo de comunicação entre a bateria e a carroçaria e abrir as interfaces de informações da bateria; os operadores de troca de baterias precisam aperfeiçoar o sistema de rastreabilidade do ciclo de vida completo da bateria em circulação e assumir a responsabilidade pela inspeção de segurança das baterias e partilha de riscos.

É inevitável reconhecer que o modelo de seguro de "separação veículo-bateria" ainda precisa de tempo para passar dos projetos-piloto à promoção generalizada. No entanto, o setor acredita geralmente que, com a melhoria contínua do sistema de apoio, os cenários de aplicação que este modelo pode cobrir continuarão a expandir-se.

Fu Yifu afirmou que os primeiros cenários a serem promovidos são os veículos de uso comercial, como camiões de logística, táxis e veículos de aplicações de mobilidade. O seu modelo de troca de baterias de alta frequência e operação padronizada pode maximizar a controlabilidade dos riscos das baterias, e a redução dos custos iniciais é muito atrativa para este tipo de utilizadores comerciais. Os veículos particulares com troca de baterias terão dificuldade em ser implementados em larga escala a curto prazo, principalmente porque a frequência de troca de baterias dos veículos familiares é baixa, a cobertura das estações de troca é insuficiente e a aceitação psicológica dos consumidores em relação à propriedade das baterias e à desvalorização ainda precisa ser cultivada. A longo prazo, o mercado de seguros automóveis formará um padrão de coexistência de dois modelos: o modelo integrado veículo-bateria e o modelo de "separação veículo-bateria". O modelo integrado adapta-se aos cenários tradicionais de carregamento, enquanto o modelo de separação serve áreas densas em redes de troca de baterias ou grupos de utilizadores sensíveis aos custos. Ambos se complementam para satisfazer diferentes necessidades, e a quota do modelo de "separação veículo-bateria" expandir-se-á gradualmente com o aperfeiçoamento da infraestrutura de troca de baterias.

(Edição: Qian Xiaorui)

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