ME AI Mensagem, o poder de computação de IA dispara, a pista de comunicação óptica avaliada sob a imaginação de "belo e difuso" rapidamente sobe ao teto. Por um lado, o preço das ações é altamente suscetível a informações marginais e sofre oscilações drásticas, por outro, a cada recuo, o valor de mercado atinge novos picos. Recentemente, um relatório da SemiAnalysis provocou uma queda coletiva no setor de comunicações ópticas global, a narrativa pessimista de "adiamento da produção em massa do CPO" causou um grande impacto no mercado, e executivos da Nvidia até tiveram que "desmentir" urgentemente durante uma conferência em Taipei. Um repórter do 21st Century Business Herald também confirmou com insiders próximos à Nvidia que não há atraso na produção em massa do CPO na indústria. As grandes divergências do mercado podem estar confundindo os dois ciclos completamente diferentes de "validação em pequena escala" e "adoção em toda a indústria". A verdade é muito mais complexa do que uma visão otimista ou pessimista única. Vários profissionais do setor disseram ao repórter que o verdadeiro fator limitante para o CPO e toda a tecnologia de comunicação óptica de alta velocidade é o chip de laser de fósforo de índio. A construção da linha de produção de chips ópticos e o longo ciclo de validação pelos clientes tornam-se atualmente o maior gargalo na expansão da capacidade. A longo prazo, o CPO ainda é a solução definitiva para clusters de treinamento de modelos de grande escala; a curto prazo, NPO, LPO, módulos ópticos tradicionais plugáveis podem formar um padrão de múltiplas vias paralelas, compartilhando a demanda por largura de banda de computação de alta capacidade. A corrida por poder de computação e largura de banda não vai esfriar, mas a implementação da tecnologia de comunicação óptica de alta velocidade está destinada a ser um mercado lento, com capacidade de produção upstream liderando e uma fase de iteração gradual. (21st Century Business Herald) (Fonte: Tonghuashun)

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A produção em massa do CPO não foi adiada, o ponto de bloqueio está sendo antecipado

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