郭明錤：联发科独家取得Google TPU v9新晶片订单，反驳长鑫存储传闻

Ming-Chi Kuo apontou que a MediaTek obteve exclusivamente o pedido do novo chip Google TPU v9, com produção em massa prevista para 2028. Ao mesmo tempo, ele também refutou os rumores de mercado de que o Google estaria adquirindo chips de memória da Changxin Storage.

Google e MediaTek aprofundam parceria no chip TPU v9, desenvolvendo Triggerfish?

O renomado analista de semicondutores Ming-Chi Kuo revelou que o Google irá aprofundar a colaboração com a MediaTek, desenvolvendo uma versão atualizada do chip TPU v9, com o codinome Triggerfish, baseado na arquitetura do chip, e a MediaTek já obteve exclusivamente esse novo pedido de maior valor.

Ming-Chi Kuo afirmou que o Triggerfish é uma versão aprimorada com maior capacidade de inferência, capaz de aliviar simultaneamente os gargalos de desempenho da CPU e da memória, confirmando que a MediaTek é atualmente o principal parceiro de Google na geração TPU v9.

A diferença entre Triggerfish e o chip Humufish existente está no fato de que, a nova versão do chip possui uma capacidade de SRAM significativamente maior, de 2 a 3 vezes a original, com upgrade para memória HBM4E e inclusão de chips de teste em silício.

A função de teste em silício cobre gerenciamento local do TPU e troca entre modos de treinamento e inferência, com foco principal em aprendizado reforçado e colaboração de agentes de IA. A maior capacidade de SRAM ajuda a manter o conjunto de trabalho ativo localmente no TPU, reduzindo custos de transferência de dados e aumentando a eficiência de decodificação.

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No que diz respeito às entregas, Ming-Chi Kuo estima que, com a manutenção de 4 a 5 milhões de unidades de Humufish, a Google adicionou adicionalmente de 1 a 2 milhões de unidades de Triggerfish ao pedido.

O novo chip deve entrar em produção até o final de 2027, com aumento de volume em 2028. Como o Triggerfish tem um preço cerca de 30% maior que o Humufish, espera-se que traga um novo impulso operacional para a MediaTek em 2028.

Rumores de mercado: Google considera adquirir chips de memória DRAM da Changxin Storage

Por outro lado, rumores recentes indicam que o Google estaria avaliando a compra de chips de memória DRAM de um fabricante chinês, a Changxin Storage.

Relatórios de veículos de mídia como 《Wccftech》 e 《Chain News》 indicaram que a informação foi inicialmente divulgada por uma conta na plataforma X, SouthernValue, e posteriormente compartilhada pelo analista Jukan. Quando questionado sobre a fonte, SouthernValue respondeu apenas com o nome do CEO do Google, Sundar Pichai, mas a origem permaneceu anônima e sem confirmação oficial.

Sob a influência da demanda por IA, os preços da memória continuam a subir. Considerando as vendas limitadas do Pixel e a revisão de segurança das instalações em nuvem, especula-se que, se o Google adquirir chips fabricados na China, a transação possa estar relacionada à próxima geração de produtos TPU.

Relatórios indicam que o Google planeja aumentar a produção de Humufish para 3,5 milhões de unidades até o final de 2028, ou estabelecer uma meta de 3 milhões de unidades para a décima geração de TPU Icefish, demonstrando uma necessidade urgente de memória.

O momento desses rumores coincide com os planos de expansão da Changxin Storage, que pretende aumentar sua capacidade de produção mensal de aproximadamente 200 mil para 300 mil wafers até o final de 2026. A 《Reuters》 também apontou que os EUA recentemente suspenderam a inclusão da Changxin Storage na lista negra de entidades.

Diante da pressão de custos crescentes, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou em entrevista que todas as opções de fornecimento devem ser consideradas.

Rumores podem abalar o mercado: Ming-Chi Kuo refuta planos de aquisição via postagem

Especialistas avaliam que, se os rumores de que o Google está adquirindo memória da Changxin Storage forem verdadeiros, isso poderia romper o atual monopólio dominado por Samsung Electronics, SK Hynix e Micron, levando outros gigantes de tecnologia a buscar alternativas.

No entanto, Ming-Chi Kuo respondeu a esses rumores em uma postagem na plataforma X, reforçando que suas últimas investigações de mercado diferem das especulações. Ele afirmou que, atualmente, o Google não possui planos claros de adquirir chips de memória da Changxin Storage.

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