A Robinhood Markets propõe uma emissão de dívida conversível


A $2B planeja oferecer um montante total de notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 numa colocação privada.
A empresa também pretende conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até um adicional de $HOOD das notas.
As notas vencerão em 1 de outubro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. A taxa de juro, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão determinados no momento do preço da oferta.
A Robinhood planeja usar cerca de $2B dos lucros líquidos para recomprar as suas ações ordinárias Classe A, embora a quantidade de ações Classe A que a Robinhood realmente recompre possa ser mais ou menos de 300 milhões de dólares; uma parte dos lucros líquidos para financiar os custos das transações de compra limitada; e o restante dos lucros líquidos, se houver, para fins corporativos gerais.
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