As exportações de semicondutores de armazenamento na Coreia do Sul em junho devem atingir um recorde histórico, com as corretoras a ajustarem para cima as previsões de lucros das empresas de armazenamento

BlockBeats notícia, 22 de junho, o analista da Critini Research Jukan citou nas redes sociais conteúdo do meio de comunicação de tecnologia de TI sul-coreano 《Electronic News》, afirmando que as exportações de semicondutores de armazenamento da Coreia do Sul em junho devem atingir um recorde histórico.

De acordo com o relatório, as exportações de semicondutores de armazenamento em junho continuam com um forte impulso, impulsionadas pela demanda de IA e pela escassez de oferta, levando a uma subida simultânea do valor das exportações e do preço unitário. A escassez de HBM (memória de alta largura de banda) está se espalhando para DRAM, NAND e SSDs comuns, com as exportações devendo superar o recorde histórico de 371,6 bilhões de dólares estabelecido em maio.

Segundo dados do Serviço de Alfândega da Coreia do Sul de 22 de junho, as exportações de principais produtos de armazenamento de 1 a 20 de junho ultrapassaram 23 bilhões de dólares, atingindo mais de 60% do total de maio. Considerando o crescimento recente de várias categorias, as exportações totais de junho devem alcançar entre 38 e 42 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde. A concentração de remessas no final do mês geralmente aumenta ainda mais o volume de exportação.

Todas as categorias de armazenamento em junho apresentaram aumento simultâneo nas exportações e nos preços unitários, refletindo uma expansão estrutural do superciclo de armazenamento de IA. Entre elas, as exportações de HBM (empacotamento de múltiplos chips) aumentaram 51% em relação ao mês anterior, com grandes empresas como Nvidia continuando a investir em centros de dados de IA, enquanto a SK Hynix lidera a oferta de HBM3E e HBM4, que permanece sob forte tensão.

A concentração da capacidade de wafers em HBM levou à redução da oferta de DRAM comum, cujo preço unitário aumentou de 2 a 3 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a recuperação da demanda por PCs e smartphones impulsionou um aumento significativo nas exportações. A expansão na construção de servidores de inferência de IA impulsionou a demanda por NAND e SSD, com crescimento de 25% a 28% em relação ao trimestre anterior.

A participação dos semicondutores de armazenamento nas exportações totais de semicondutores aumentou de 70% para 90%, e as exportações combinadas de armazenamento e semicondutores de sistema neste mês atingiram 25,5 bilhões de dólares. As exportações totais de semicondutores em junho devem ficar entre 42 e 46 bilhões de dólares.

Com o desempenho forte, as corretoras revisaram para cima as previsões de lucro das empresas de armazenamento. O analista da Hanwha Investment & Securities afirmou que a indústria de armazenamento da Coreia do Sul está superando suas limitações com contratos de fornecimento de longo prazo e as duas principais armas, HBM, e que, mesmo em um cenário de desaceleração do setor, o lucro operacional não deve cair tanto quanto no passado.