As verdadeiras oportunidades na bolsa dos EUA.

O dinheiro dos GPUs está a fluir para baixo, passando por armazenamento, comunicação ótica, infraestrutura elétrica, dissipação de calor, IA física. Cada camada de dinheiro faz com que o desempenho das empresas correspondentes mude de direção.
A camada de chips já foi bastante precificada. A Nvidia tem um valor de mercado de 5 trilhões, a Broadcom quase 2 trilhões, a Marvell entre duas e três centenas de bilhões. Procurar um retorno de 10 vezes nesta camada é extremamente difícil.
O armazenamento está a ser precificado. Os contratos de DRAM aumentaram entre 58% e 63% em relação ao mês anterior, os de NAND entre 70% e 75%, a Micron já multiplicou várias vezes desde o fundo. Ainda há espaço, mas não para 10 vezes.
O que realmente ainda não foi suficientemente precificado é a eletricidade.