Em 21 de junho, Serenity publicou um artigo corrigindo um equívoco comum no mercado sobre o SIVE — de que ele é apenas um fornecedor de laser para expansão vertical do CPO. Serenity destacou que os lasers do SIVE na verdade cobrem toda a arquitetura de conexão óptica de próxima geração, incluindo módulos ópticos removíveis, expansão horizontal do CPO, expansão vertical do CPO e NPO. A evidência mais convincente vem da parceria entre Sivers e JBL: ambos desenvolveram conjuntamente um transceptor óptico de 1,6T usando lasers CW, efetivamente contornando o gargalo de capacidade dos EML (laser de modulação por absorção elétrica), com menor consumo de energia — a gestão da Jabil descreveu isso como uma barreira de entrada bastante profunda. Serenity revelou que, após o anúncio da Jabil, outros fabricantes de módulos ópticos removíveis entraram em contato proativamente com a SIVE, atualmente em fase de desenvolvimento conjunto ou certificação, esses avanços ainda não foram divulgados e podem resultar em novos anúncios a qualquer momento. Como a maioria dos fabricantes de módulos ópticos, exceto a Lumentum, não é verticalmente integrada, a posição independente do Sivers como fornecedor de lasers torna-se ainda mais crucial.

Em uma perspectiva de longo prazo, a expansão horizontal do CPO começará na segunda metade de 2026 (como na POET, onde o SIVE é seu fornecedor de lasers), enquanto a expansão vertical do CPO deve ser impulsionada em grande escala na segunda metade de 2027 pelos ecossistemas do Ayar e do NVLink CPO da Nvidia — que representam o principal ponto de crescimento na cadeia de conexão óptica. Serenity afirmou que, com base no mapa da cadeia de suprimentos, o SIVE domina esse ponto, pois provavelmente já há anos eles colaboram em projetos de design com empresas como Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence, entre outras. Além disso, na fábrica de foundry GFS, o SIVE já é considerado um laser de referência; há também grandes fabricantes como O-Net que estão construindo soluções ELS baseadas no SIVE, com o objetivo de abastecer a cadeia de suprimentos de grandes provedores de nuvem na Ásia. A partir de 2027, o SIVE estará presente em quase todas as novas arquiteturas de conexão óptica, sendo uma das principais apostas de Serenity para superar os gargalos de lasers.

BlockBeats Nota: Expansão horizontal do CPO (CPO scale out) refere-se à interconexão óptica entre gabinetes ou clusters, usada para expansão de redes em data centers; expansão vertical do CPO (CPO scale up) refere-se ao aumento da largura de banda de interconexão entre GPUs ou aceleradores dentro de um único servidor ou gabinete, usando CPO. #我的Gate交易时刻