Serenity: SIVE não é apenas um fornecedor de lasers CPO, mas sim o protagonista em todos os cenários da arquitetura de conexão óptica de próxima geração

BlockBeats notícia，21 de junho, Serenity publicou um artigo corrigindo um equívoco comum no mercado sobre o SIVE — considerá-lo apenas como um fornecedor de laser para expansão vertical do CPO. Serenity apontou que o laser do SIVE na verdade cobre toda a arquitetura de conexão óptica de próxima geração, incluindo módulos ópticos removíveis, expansão horizontal do CPO, expansão vertical do CPO e NPO. A evidência mais convincente vem da parceria entre Sivers e JBL: ambos desenvolveram conjuntamente um transceptor óptico de 1,6T usando laser CW, efetivamente contornando o gargalo de capacidade do EML (laser de modulação por absorção eletromagnética), com menor consumo de energia — a gestão da Jabil descreveu isso como uma barreira de entrada bastante profunda. Serenity revelou que, após o anúncio da Jabil, outros fabricantes de módulos ópticos removíveis já entraram em contato com o SIVE, atualmente em fase de desenvolvimento conjunto ou certificação, esses avanços ainda não foram divulgados, podendo surgir novos anúncios a qualquer momento. Como a maioria dos fabricantes de módulos ópticos, exceto a Lumentum, não é verticalmente integrada, a posição independente do Sivers como fornecedor de lasers torna-se ainda mais crucial.

Do ponto de vista de uma linha do tempo mais longa, a expansão horizontal do CPO começará na segunda metade de 2026 (como a POET, cujo fornecedor de lasers é o SIVE), enquanto a expansão vertical do CPO deve ser impulsionada em grande escala na segunda metade de 2027 pelos ecossistemas Ayar e NVLink CPO da Nvidia — esse é o principal ponto de crescimento de toda a pista de conexão óptica. Serenity afirmou que, com base no mapa da cadeia de suprimentos, o SIVE domina esse ponto, pois provavelmente já há anos eles colaboram em projetos de design com empresas como Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence, entre outras. Além disso, em foundries como GFS, o SIVE já é uma referência para lasers; há também grandes fabricantes como O-Net construindo soluções ELS baseadas no SIVE, com o objetivo de abastecer a cadeia de suprimentos de grandes provedores de nuvem na Ásia. A partir de 2027, o SIVE estará presente em quase todas as novas arquiteturas de conexão óptica, sendo o alvo de múltiplos gargalos de lasers que Serenity considera mais promissores.

BlockBeats nota: A expansão horizontal do CPO (CPO scale out) refere-se à interconexão óptica entre gabinetes ou clusters, usada para expansão de redes de data center; a expansão vertical do CPO (CPO scale up) refere-se ao aumento da largura de banda de interconexão entre GPUs ou aceleradores dentro de um único servidor ou gabinete.