SpaceX planeja implantar capacidade de computação de IA espacial até 2027! Espera-se que as três principais fabricantes de Taiwan listadas na bolsa se beneficiem com pedidos que não conseguem atender

SpaceX após uma bem-sucedida entrada na bolsa, entrou no mercado de IA espacial, planejando implantar 10 bilhões de watts de capacidade computacional até o final de 2030.
Esta iniciativa impulsiona a demanda por atualizações em servidores da Nvidia e comunicações ópticas espaciais, com fornecedores taiwaneses como Foxconn e Lianya tendo pedidos cheios.

Recentemente, a SpaceX conseguiu um IPO de sucesso, com valor de mercado estimado em 2,1 trilhões de dólares, e Elon Musk revelou sua ambição de entrar no mercado de inteligência artificial (IA) espacial, indicando que pretende implantar até 1GW de capacidade de IA no espaço até o final de 2027, e expandir para 100GW até 2030, trazendo grandes oportunidades para fabricantes taiwaneses de servidores ODM e comunicações ópticas, como Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231) e Lianya (3081), com pedidos cheios.

SpaceX revela plano de IA espacial: satélite AI1 equipado com Nvidia GB300, alvo de 100 GW

Recentemente, a SpaceX divulgou o projeto preliminar do seu primeiro satélite de IA, "AI1", e seus principais parâmetros técnicos, marcando sua entrada no mercado de IA espacial. Segundo o plano da empresa, o satélite AI1 será equipado com servidores Nvidia GB300, com o objetivo de alcançar 1GW de capacidade de IA no espaço até o final de 2027, iniciar operações comerciais em 2028, e expandir para 100GW até 2030.

Especialistas do setor analisam que o principal esforço da SpaceX na IA espacial será a construção em larga escala de racks de servidores de IA. De acordo com a configuração de energia do satélite AI1, cada satélite terá um rack de servidores GB300, cujo consumo de energia é aproximadamente 135kW. Assim, para atingir a meta de implantação anual de 1GW, a SpaceX precisaria construir cerca de 7.400 racks de servidores GB300 por ano, um volume de pedidos impressionante.

Fabricantes ODM taiwaneses enfrentam nova onda de pedidos de capacidade de processamento, com Foxconn, Quanta e Wistron firmes na montagem

O Diário Econômico aponta que, diante da grande demanda por servidores de IA, espera-se que a montagem de servidores continue sendo liderada por grandes fabricantes ODM de Taiwan. Foxconn (2317), Quanta (2382) e Wistron (3231) são considerados os principais beneficiários, responsáveis pela montagem dos racks de servidores de IA, que serão entregues à SpaceX para integração do satélite e calibração e testes para adaptação ao ambiente espacial.

Com o sucesso do IPO da SpaceX, os recursos financeiros disponíveis devem acelerar a produção em massa e a implantação dos satélites AI1, impulsionando a cadeia de fornecimento de servidores de IA de Taiwan a entrar na alta temporada de pedidos antecipadamente.

Atualização da comunicação óptica por laser para 1Tbps, cadeia de suprimentos de comunicações ópticas se beneficia

Além da demanda por hardware de servidores, a estratégia de IA espacial da SpaceX também impulsionará uma atualização completa na tecnologia de comunicações ópticas. A próxima geração de satélites Starlink da SpaceX já utiliza links de laser capazes de suportar velocidades de até 1Tbps por órbita, e há planos para que os satélites AI1 se conectem entre si por meio de links de laser mais avançados, criando uma rede de transmissão de dados de alta velocidade e baixa latência no espaço.
Isso facilitará tarefas de processamento de IA em larga escala, com coordenação eficiente entre diferentes satélites, acelerando o desempenho computacional.

Essa atualização tecnológica impulsionará a demanda por componentes de comunicações ópticas de alta performance. Fabricantes internacionais de lasers, como Coherent (COHR) e Lumentum (LITE), são considerados fornecedores essenciais para os componentes de links de laser diretos.

Lianya e Lianjun aprofundam sua integração na cadeia de suprimentos da SpaceX, com fabricantes de componentes satelitais taiwaneses mantendo ritmo de exportação estável

No que diz respeito à presença de fabricantes taiwaneses, Lianya (3081), com sua tecnologia de chips de InP (Indium Phosphide), tornou-se fornecedora indispensável de materiais para gigantes internacionais de lasers como Coherent e Lumentum;
Lianjun (3450), atuando como parceiro de embalagem de lasers da Coherent, detém uma posição-chave na fabricação intermediária, ambos esperando se beneficiar diretamente dessa onda de atualização na comunicação óptica espacial.

Além disso, fabricantes de componentes satelitais como Suntech (3491), Winhard (2313) e Yahua (2367), com a redução dos custos de construção de satélites e a contínua expansão do mercado, mantêm ritmo de exportação estável, podendo aproveitar o crescimento da cadeia de suprimentos durante a grande implantação de satélites AI da SpaceX.

No panorama geral, a estratégia de IA espacial da SpaceX posiciona Taiwan em vários segmentos-chave, desde a implantação de capacidade computacional, fabricação de satélites até interconexões de comunicação óptica.
À medida que o cronograma de implantação do satélite AI1 se torna mais claro, a visibilidade de pedidos e as perspectivas financeiras das empresas locais também atraem maior atenção.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Notícias de Blockchain》
• Título original: 《SpaceX aposta em implantar 1GW de capacidade de processamento no espaço até 2027, ODM e fornecedores de comunicação óptica com pedidos em alta》
• Autor original: Crumax