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Nvidia arrecadou 25 bilhões de dólares com a venda de obrigações

A Nvidia conseguiu vender obrigações de grau de investimento no valor de 25 bilhões de dólares na sua primeira emissão de dívida desde 2021. A transação recebeu uma resposta extraordinária do mercado, com pedidos de investidores que ultrapassaram 85 bilhões de dólares, ou seja, mais de três vezes o valor das obrigações oferecidas.
Inicialmente, a Nvidia planejava arrecadar cerca de 20 bilhões de dólares. No entanto, o elevado interesse dos investidores levou a empresa a aumentar o valor da emissão para 25 bilhões de dólares. A oferta consiste em sete séries de obrigações com vencimentos que variam de dois a 30 anos.
A venda dessas obrigações é a primeira da Nvidia desde junho de 2021, quando a empresa levantou cerca de 5 bilhões de dólares no mercado de dívida. Nos últimos cinco anos, a Nvidia tornou-se uma das empresas mais dominantes na indústria de inteligência artificial, graças à alta demanda por chips de IA utilizados por centros de dados e modelos de IA generativa.
De acordo com os documentos da empresa, os recursos obtidos com a emissão de obrigações serão utilizados para fins gerais da empresa, incluindo o pagamento e refinanciamento de dívidas existentes. A Nvidia também pretende construir um benchmark de crédito mais líquido no mercado de obrigações corporativas.
A grande quantidade de pedidos dos investidores demonstra a alta confiança do mercado nas perspectivas de negócios da Nvidia e no setor de IA como um todo. Em meio à onda de construção de infraestrutura de IA global, grandes empresas de tecnologia como Alphabet, Amazon e Meta também estão ativamente acessando o mercado de dívida para financiar a expansão de seus centros de dados e capacidades de computação.